Американские фондовые индексы завершили в минусе торги понедельника, в течение которых они неоднократно меняли динамику. Основным позитивным для рынка фактором в конце прошлой недели стал отчет Минтруда, указавший на замедление инфляции в США в октябре до 7,7%, минимума с января, что подстегнуло надежды инвесторов на то, что Федеральной резервной системе (ФРС) не придется поднимать базовую ставку так высоко, как ожидалось. По мнению аналитиков Morgan Stanley (SPB: MS), Федрезерв возьмет паузу в повышении стоимости заимствований после заседания уже в январе следующего года, когда уровень ставки составит 4,625%.

Заместитель председателя ФРС Лейл Брейнард в понедельник сказала, что американский центробанк, вероятно, в скором времени замедлит темпы подъема процентных ставок после активного их повышения в последние месяцы. Тем не менее, она не стала вдаваться в подробности относительно окончательной фазы текущего цикла повышения ставок.

Рынки акций Японии, материкового Китая и Гонконга растут в ходе торгов во вторник, несмотря на слабую статистику, в то время как индексы Австралии и Южной Кореи изменились незначительно. Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось по итогам торгов всего на 0,14%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК поднялся на 1,3%, гонконгский Hang Seng взлетел на 3,4%. Значение южнокорейского индекса Kospi в 8:35 МСК находилось практически на уровне закрытия предыдущей сессии. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился менее чем на 0,1%.

Экономика Японии в III квартале снизилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные официальные данные. Это первое сокращение показателя с III квартала 2021 года. Оно стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на аналогичную величину. Темпы роста промпроизводства в Китае в октябре замедлились, розничные продажи снизились впервые за пять месяцев, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Объем промпроизводства увеличился на 5% относительно октября прошлого года после подъема на 6,3% в сентябре. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 5,2%. Розничные продажи в КНР в октябре снизились на 0,5% в годовом выражении после повышения на 2,5% месяцем ранее. Консенсус-прогноз предполагал увеличение на 1%.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться во вторник после 3%-го падения накануне вслед за ухудшением ОПЕК прогноза спроса на нефть. Давление на нефтяной рынок также оказывают слабые статданные из Китая, усиливающие пессимизм трейдеров в отношении перспектив спроса. Накануне ОПЕК понизила оценку спроса на нефть в 2022 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 99,57 млн б/с, в 2023 году - также на 100 тыс. б/с, до 101,82 тыс. б/с. Таким образом, ОПЕК прогнозирует, что потребление нефти в мире в 2022 году увеличится на 2,55 млн б/с, а в 2023 году - еще на 2,24 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Во вторник свои прогнозы опубликует Международное экономическое агентство (МЭА).

На этом фоне стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $92,65 за баррель, что на 0,53% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 3%, до $93,14 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,8%, до $85,18 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 3,5%, до $85,87 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже области средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,084 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,081 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 ноября вырос всего на 0,005% и составил 109,105 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (12-14 ноября) прибавил 0,07%, составив 816,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-10" (+0,68%), "РЖД-001P-17R" (+0,47%) и "Северсталь БО-06" (+0,46%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-20" (-1%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,46%) и "РЖД-001P-05R" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "О''Кей финанс" полностью разместило выпуск 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 001Р-01 объемом 8,5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 9 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,5% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 12,01% годовых. Объем размещения по итогам сбора заявок был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 8,5 млрд рублей. Данный выпуск стал первой эмиссией в рамках программы бондов компании объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в декабре 2021 года.

ООО "Газпром капитал" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-07 объемом 30 млрд рублей на уровне 9,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 11 ноября. В ходе маркетинга объем размещения был увеличен с "не менее 20 млрд рублей" до 30 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 17 ноября.

АО "ДОМ.РФ" 15 ноября с 10:00 до 11:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-13R. Срок обращения выпуска - 2,5 года, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Объем выпуска пока не раскрывается.

Сбербанк (MOEX: SBER) России с 10:00 МСК 15 ноября до 15:00 МСК 17 ноября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001P-SBER33 индикативным объемом от 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере около 9% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне около 9,2% годовых. Купоны полугодовые. Техразмещение выпуска запланировано на 18 ноября.

ООО "Ас Финанс" (Екатеринбург) установило ставку 17-20-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 0,5% годовых. Эмитент разместил выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей в декабре 2018 года. Срок обращения выпуска - 5 лет (1800 дней). Ставка текущего купона - 11% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 2 декабря. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.