Ставка 1-го купона облигаций Тойота банка серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей установлена на уровне 8,75% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Ставка соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 8,94% годовых.
Сбор заявок на выпуск прошел во вторник с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,85-9,05% годовых, в процессе маркетинга он был снижен и затем сужен.
По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V, которая является 100%-ным дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation.
Техническое размещение запланировано на 19 февраля.
Организаторы размещения - Росбанк и Райффайзенбанк.
В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в ноябре 2017 года. Банк разместил трехлетний выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей по ставке 8,05% годовых.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций Тойота банка на 5 млрд рублей.
Тойота банк по итогам 2018 года занял 77-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
