RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


16.05.2018 19:05:00

Технический дефолт по оферте МФО "Домашние деньги" стал реальным

Технический дефолт по оферте микрофинансовой организации (МФО) "Домашние деньги" стал реальным, она не исполнила обязательства на 848 млн рублей из-за отсутствия денежных средств в необходимом объеме, отмечается в сообщении компании.

Московская биржа" с 17 мая ограничивает режим торгов выпуска облигаций "Домашних денег" БО-001Р-01 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов" и "Облигации Д-РПС", говорится в сообщении биржи. Такое решение принято в связи с дефолтом по данному выпуску.

Как сообщалось ранее, 26 апреля МФО "Домашние деньги" допустила технический дефолт по выпуску облигаций БО-001Р-01 объемом 1,25 млрд рублей.

Вместе с тем, в пресс-релизе "Домашних денег" указывалось, что всего было предъявлено к выкупу облигаций на общую сумму 1,140 млрд рублей.

Изначально компания заявляла, что не собирается расплачиваться со всеми инвесторами.

"С учетом того, что более 700 млн рублей из общего объема компания оценивает как спекулятивные инвестиции, совершенные в рамках первого квартала 2018 года при котировках бумаг 30-50% от номинала (доходность спекулятивных инвестиций к оферте даже выше ограниченных ЦБ РФ ставок для займов до зарплаты), ООО "Домашние деньги" приняло решение не исполнять обязательство по оферте облигационного займа. Выкуп облигаций по номиналу в такой ситуации организация считает несправедливым по отношению к другим инвесторам компании", - подчеркивалось в пресс-релизе.

Однако несколько дней назад стало известно, что "Домашние деньги" подготовили план реструктуризации выпуска облигаций БО-001Р-01, по которому ранее допустили технический дефолт. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к компании.

Вопрос об одобрении условий реструктуризации этого выпуска облигаций выносился на совет директоров 11 мая, следует из сообщения компании. Результаты этого заседания пока не опубликованы.

Участники рынка были скептически настроены относительно перспектив данного выпуска, компания, в свою очередь, рассчитывает найти средства для расчета с инвесторами. "Мы подтверждаем информацию о планируемой реструктуризации обязательств перед держателями облигаций. Деньги для исполнения обязательств будут взяты из собственных средств компании", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Домашних денег".

Компания заявила о достижении принципиальной договоренности о реструктуризации более чем с 50% инвесторов.

Она также отметила, что было принято решение не увеличивать срок обращения облигаций, исполнить обязательства до 2022 года, как и планировалась ранее.

Вместе с тем, "Домашние деньги" до сих пор не раскрыли подробности реструктуризации.

Близкий к компании источник отметил, что план реструктуризации был разработан при участии KPMG. По его словам, эмитент предполагает погасить выпуск к 19 апреля 2022 года в полном объеме. Процесс реструктуризации планируется начать в ближайшее время, сразу после подписания соглашения об изменении условий выпуска, отметил он. В течение следующих 10 дней всем держателям облигаций предполагается выплатить 5% от номинальной стоимости бумаг, всего на это предполагается направить порядка 63 млн рублей.

Источник добавил, что в дальнейшем основной долг должен гаситься постепенно, в даты выплаты купонного дохода, начиная с января 2019 года: в 2019 году - 2,5% ежеквартально, в 2020 году - 5% ежеквартально, в 2021 году - 7,5% ежеквартально, в апреле 2022 года - оставшиеся 35%. Ставка купона будет зафиксирована в 2019 году на уровне 4%, в 2020-2022 годах - 6,5%. При размещении в апреле 2017 года ставка купона была остановлена на уровне 18% годовых.

Голосовать по всем предложениям эмитента держатели будут в середине мая 2018 года, добавил собеседник агентства.

Дефолт не стал неожиданностью для инвесторов. Накануне оферты облигации торговались по цене 70-80% от номинала. В конце прошлого года крупные инвесторы-банки вышли из этих бумаг. Последнее время среди держателей преобладали физлица.

Компания "Домашние деньги" первой среди микрофинансовых организаций вышла на рынок публичных заимствований, разместив в мае 2012 года дебютный выпуск корпоративных облигаций в объеме 1 млрд рублей. В настоящее время в обращении остался еще один выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей с погашением 23 октября 2018 года.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Домашние деньги  

  Все новости  

 23.05 18:54 Ставка 10-го купона облигаций "ОВК Финанс" 1-й серии установлена в размере 6,68%
 23.05 18:32 ВЭБ установил ставку купона бондов ПБО-001Р-К047 на уровне 6,93%
 23.05 17:23 "МРСК Северо-Запада" 25 мая досрочно погасит облигации БО-01 на 5 млрд рублей
 23.05 17:08 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26223 на аукционе - 7,14%, спрос превысил предложение почти в 2,5 раза
 23.05 16:47 ВТБ разместил 61,1% выпуска однодневных бондов серии КС-2-315 на 45,8 млрд рублей
 23.05 15:54 ГК "Пионер" установила ставку 9-20-го купонов облигаций БО-02 на уровне 0,01%
 23.05 15:37 Ставка 15-16-го купонов бондов "ВТБ Лизинг Финанс" серии БО-08 установлена в размере 7,95%
 23.05 15:30 В четверг, 24 мая, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 98000,00 млн руб.
 23.05 15:30 В четверг, 24 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1907,24 млн руб.
 23.05 15:24 ДОМ.РФ завершил размещение бондов объемом 25 млрд рублей
 23.05 14:15 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26223 на аукционе - 7,14%, спрос превысил предложение почти в 2,5 раза
 23.05 12:15 Краснодарский край 5 июня разместит 7-летние облигации объемом 10 млрд рублей
 23.05 11:55 ВТБ разместит 23 мая однодневные бонды серии КС-2-315 на 75 млрд руб. по цене 99,9815% от номинала
 23.05 10:53 "Домашние деньги" 6 июня проведут собрание держателей бондов БО-001Р-01 по вопросу их реструктуризации
 23.05 10:44 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг выпуска облигаций Саратовской области на уровне "ruВВВ"
 23.05 10:07 "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг бондов Новосибирска на уровне "ruА-"
 23.05 09:46 ВТБ разместит 24 мая однодневные бонды серии КС-2-316 на 75 млрд рублей
 23.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 99000,00 млн руб.
 23.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 20568,95 млн руб.
 22.05 19:03 Сбербанк РФ установил ставку 1-го купона облигаций серии 001P-06R на уровне 7,2% годовых
 22.05 18:34 ВЭБ разместил 58% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К043 на 11,6 млрд рублей
 22.05 18:33 "МРСК Центра" выкупила по оферте весь выпуск бондов БО-02 на 5 млрд рублей
 22.05 18:18 ВЭБ установил ставку купона бондов ПБО-001Р-К046 на уровне 6,93%
 22.05 16:51 "МРСК Северо-Запада" выкупила по оферте весь выпуск облигаций БО-01 на 5 млрд рублей
 22.05 16:37 ВТБ разместил 56% выпуска однодневных бондов серии КС-2-314 на 42 млрд рублей
 22.05 16:08 Минфин РФ 23 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26223 и ОФЗ-ИН 52002 на 30,1 млрд рублей
 22.05 15:30 В среду, 23 мая, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 99000,00 млн руб.
 22.05 15:30 В среду, 23 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 20568,95 млн руб.
 22.05 15:10 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов Сбербанка - 7,2%, объем размещения - 40 млрд рублей
 22.05 14:59 "КАМАЗ" установил ставку 1-го купона бондов на 6 млрд руб на уровне 7,8%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.