Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


13.09.2017 15:58:00

"РСГ-Финанс" сузил ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. до 13,00 - 13,25%

ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы компаний "Кортрос") сузило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд рублей до 13,00-13,25% годовых с 13,00-13,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Новый ориентир соответствует доходности к погашению через три года на уровне 13,42-13,69% годовых.

Сбор заявок на бонды проходит 13 сентября с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку купона в размере 13,00-13,50% годовых.

Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Техническое размещение бумаг запланировано на 15 сентября.

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB), Россельхозбанк и Связь-банк.

В предыдущий раз "РСГ-Финанс" выходила на долговой рынок в апреле, разместив биржевые облигации серии БО-07 объемом 3 млрд рублей.

По итогам сбора заявок ставка 1-го купона установлена в размере 13,50% годовых, что соответствует доходности к 2-хлетней оферте на уровне 13,96% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

По облигациям предполагается выплата полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Поручителем по выпуску выступает RSG International Ltd.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 13 млрд рублей.

ГК "Кортрос" (ранее "Ренова-Стройгруп") строит жилую и коммерческую недвижимость в Москве и в регионах РФ. Под управлением ГК "Кортрос" находится портфель проектов на более чем 16 млн кв. м недвижимости в различных регионах РФ. В 2016 году выручка группы составила 20,5 млрд рублей, чистая прибыль - 2,242 млрд рублей. В 2017 году компания прогнозирует выручку на уровне 18,145 млрд рублей, чистую прибыль на уровне 759 млн рублей.

Фактическим владельцем группы является Виктор Вексельберг.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: РСГ-Финанс  


  Все новости  

 22.02 18:13 "Ломбард Мастер" завершил размещение коммерческих облигаций на 30 млн рублей
 22.02 18:03 Роснефть установила ставку 1-го купона по бондам на 20 млрд руб. в размере 7,3%
 22.02 17:03 Boeing разместил бонды на $1,4 млрд, может направить средства на погашение долга и M&A
 22.02 16:47 Fitch: долг регионов РФ снижается, но их бюджетные показатели различаются
 22.02 16:30 В течение ближайшей недели с 23 февраля по 2 марта ожидаются погашения по 30 выпускам облигаций
 22.02 16:30 В течение ближайшей недели с 23 февраля по 2 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
 22.02 16:30 В течение ближайшей недели с 23 февраля по 2 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 101 выпускам облигаций
 22.02 16:20 ВТБ разместил 100% выпуска однодневных бондов серии КС-2-257 на 75 млрд рублей
 22.02 15:30 В понедельник, 26 февраля, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 90693,55 млн руб.
 22.02 15:30 В понедельник, 26 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн
 22.02 15:30 В понедельник, 26 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 6890,54 млн руб.
 22.02 15:16 ВЭБ утвердил 10 выпусков краткосрочных бондов ПБО-001Р-К011-ПБО-001Р-К020 на 200 млрд рублей
 22.02 15:03 Роснефть размещает облигации на 20 млрд руб., финальный ориентир ставки 1-го купона - 7,3%
 22.02 14:25 Ставка 10-го купона бондов РЖД серии БО-12 установлена в размере 3,2% годовых
 22.02 14:22 Роснефть сузила ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом не менее 20 млрд руб. до 7,25-7,30%
 22.02 13:18 Нетто-покупки ОФЗ нерезидентами в январе достигли максимума с августа 2017г - 79,3 млрд руб. - ЦБ
 22.02 13:16 "ПСН Проперти Менеджмент" планирует на 3 года сократить срок обращения бондов и ввести амортизацию
 22.02 13:11 "Сибирский гостинец" заявил о намерении провести реструктуризацию бондов серии БО-002Р-01
 22.02 12:59 Роснефть снизила ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом не менее 20 млрд руб. до 7,25-7,35%
 22.02 12:01 ВТБ разместит 22 февраля однодневные бонды серии КС-2-257 на 75 млрд руб. по цене 99,9214% от номинала
 22.02 10:17 "Вейл Финанс" 13 марта проведет собрание владельцев облигаций 1-й серии
 22.02 10:15 "ПСН Проперти Менеджмент" 13 марта проведет собрание владельцев облигаций 1-й серии
 22.02 09:29 ВТБ разместит 26 февраля однодневные бонды серии КС-2-258 на 75 млрд рублей
 22.02 08:47 Fitch подтвердило рейтинги оператора аэропорта Домодедово
 22.02 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $750,00 млн
 22.02 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 90000,00 млн руб.
 22.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $23,69 млн
 22.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 2024,48 млн руб.
 21.02 20:23 Девелоперская "дочка" "Системы" завершила размещение бондов БО-П02 на 4 млрд руб.
 21.02 20:16 "Сибирский гостинец" допустил техдефолт по выплате 1-го купона бондов серии БО-002Р-01

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.