Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


13.09.2017 18:03:00

Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов "РСГ-Финанс" на 5 млрд руб. - 13,25%

ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы компаний "Кортрос") установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд рублей в размере 13,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данному ориентиру соответствует доходность к погашению через три года на уровне 13,69% годовых.

Сбор заявок на бонды проходил 13 сентября с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку купона в размере 13,00-13,50% годовых. Во время сбора заявок ориентир был сужен до 13-13,25% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 15 сентября.

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, банк "ФК Открытие", Россельхозбанк и Связь-банк.

Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

В предыдущий раз "РСГ-Финанс" выходила на долговой рынок в апреле, разместив биржевые облигации серии БО-07 объемом 3 млрд рублей.

По итогам сбора заявок ставка 1-го купона установлена в размере 13,50% годовых, что соответствует доходности к 2-хлетней оферте на уровне 13,96% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

По облигациям предполагается выплата полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Поручителем по выпуску выступает RSG International Ltd.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 13 млрд рублей.

ГК "Кортрос" (ранее "Ренова-Стройгруп") строит жилую и коммерческую недвижимость в Москве и в регионах РФ. Под управлением ГК "Кортрос" находится портфель проектов на более чем 16 млн кв. м недвижимости в различных регионах РФ. В 2016 году выручка группы составила 20,5 млрд рублей, чистая прибыль - 2,242 млрд рублей. В 2017 году компания прогнозирует выручку на уровне 18,145 млрд рублей, чистую прибыль на уровне 759 млн рублей.

Фактическим владельцем группы является Виктор Вексельберг.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: РСГ-Финанс  


  Все новости  

 18.06 19:39 ВЭБ разместил 40% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К056 на 8 млрд рублей
 18.06 19:38 ВЭБ 20-22 июня разместит три выпуска облигаций объемом 60 млрд рублей
 18.06 19:28 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" готовит выпуск жилищных облигаций на 6,2 млрд рублей
 18.06 18:50 Ярославская область вновь выбрала "ВТБ Капитал" генагентом облигаций
 18.06 18:00 Комитет Думы одобрил законопроект об освобождении физлиц от НДФЛ с курсовой разницы по операциям с евробондами РФ
 18.06 16:46 ЦБ РФ 19 июня проведет аукцион по доразмещению 9-го и 10-го выпусков КОБР на 778,8 млрд рублей
 18.06 16:38 ВТБ разместил 60,7% выпуска однодневных бондов серии КС-2-332 на 45,5 млрд рублей
 18.06 16:31 "ВТБ Лизинг Финанс" установил ставки 15-16-го купонов бондов БО-03 и БО-06 на уровне 7,95%
 18.06 16:03 Мосбиржа зарегистрировала облигации ТД "Мясничий" серии БО-П01 на 100 млн рублей
 18.06 15:30 Во вторник, 19 июня, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 77000,00 млн руб.
 18.06 15:30 Во вторник, 19 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 1781,87 млн руб.
 18.06 14:23 Оренбургская область в 2018г планирует разместить облигации объемом до 2 млрд руб
 18.06 14:17 Ломбард "Мастер" 21 июня будет собирать заявки на облигации объемом 50 млн рублей
 18.06 13:46 Задолженность нефинансовых организаций по заимствованиям на внутреннем рынке достигла 32,7 трлн руб.
 18.06 13:29 СМП банк установил ставку 4-го купона бондов 2-3-й серий на уровне 8,25%
 18.06 13:28 Девелопер "Легенда" разместит выпуск облигаций объемом 2 млрд рублей
 18.06 12:26 "Роял капитал" завершил размещение бондов объемом 50 млн рублей
 18.06 11:45 ВТБ разместит 18 июня однодневные бонды серии КС-2-332 на 75 млрд руб. по цене 99,9815% от номинала
 18.06 09:44 ВТБ разместит 19 июня однодневные бонды серии КС-2-333 на 75 млрд рублей
 18.06 09:19 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75155,45 млн руб.
 18.06 09:19 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам облигаций на общую сумму 2124,07 млн руб.
 18.06 09:19 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,16 млн
 15.06 18:21 Банк "ФК Открытие" 1 июля досрочно погасит второй выпуск структурных бондов для физлиц на 100 млн рублей
 15.06 18:19 Уралкалий завершил размещение облигаций серии ПБО-04-Р объемом 15 млрд рублей
 15.06 17:20 Ставка 7-го купона облигаций "Финанс-менеджмент" 1-й серии установлена в размере 8%
 15.06 17:14 "Ладья-Финанс" завершила размещение бондов БО-03 объемом 3 млрд рублей
 15.06 16:59 ВЭБ не разместил ни одной бумаги выпуска ПБО-001Р-К055 объемом 20 млрд рублей
 15.06 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 июня ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций
 15.06 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
 15.06 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 87 выпускам облигаций

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.