Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


08.02.2019 19:37:00

Сбербанк утвердил программу коммерческих облигаций объемом до 250 млрд руб

Наблюдательный совет Сбербанка России 8 февраля утвердил программу коммерческих облигаций объемом до 250 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

В рамках бессрочной программы бонды могут быть размещены на срок до 15 лет. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке.

Как сообщалось, о планах банка рассказал "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

"В случае заинтересованности клиентов Сбербанк готов рассматривать широкий набор рыночных инструментов, в том числе коммерческие облигации. Планы по выпуску инструментов привлечения денежных средств определяются с учетом рыночной конъюнктуры и клиентского спроса", - ответили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка на вопрос о планах по размещению коммерческих облигаций.

Опрошенные агентством эксперты считают, что спрос со стороны клиентов Сбербанка на такие инструменты должен быть высоким. "По коммерческим облигациям не нужно дополнительно отчитываться, этот инструмент не обращается на бирже. Он подходит только физлицам и семейным офисам. В условиях возвращения капиталов в Россию крупным клиентам Сбербанка такой инструмент нужен во избежание лишней публичности и дополнительной отчетности", - пояснил "Интерфаксу" представитель крупной управляющей компании.

Коммерческие облигации - это продукт, который появился в рамках программы бондизации российской экономики. Первый выпуск был зарегистрирован Национальным расчетным депозитарием (НРД) летом 2016 года. Как сообщал НРД в своих информационных материалах, долгосрочной миссией нового инструмента, по мнению рынка, стало создание альтернативного внебиржевого заемного рынка взамен нерегулируемого вексельного.

Особенностью коммерческих облигаций является их упрощенная процедура эмиссии. Как сообщили "Интерфаксу" в НРД, идентификационный номер таким бондам присваивается не биржей, а НРД, размещаются такие инструменты по закрытой подписке и обращаются только на внебиржевом рынке. При присвоении идентификационного номера выпуску коммерческих облигаций не требуется предоставления проспекта облигаций.

В НРД заявляли, что на российском рынке коммерческие облигации востребованы среди новых эмитентов, у которых отсутствует необходимость выхода на публичный рынок. "Отсутствие требований к финансовому положению и срокам существования заемщика делает инструмент привлекательным для "молодых" компаний и ставит коммерческие облигации в ряд альтернатив банковскому кредиту", - отмечалось в материалах НРД.

Крупным заемщикам, как пояснили в депозитарии, инструмент также может быть интересен для пополнения оборотного капитала, реструктуризации кредитного портфеля или для оперативного привлечения средств под определенные проекты.

В мае прошлого года "МТС" разместили дебютный выпуск коммерческих облигаций КО-П01 на блокчейне по ставке 6,8% годовых в пользу Sberbank CIB.

В 2018 году, по данным НРД, было размещено 37 выпусков коммерческих облигаций на сумму 79,5 млрд рублей.

Выход на этот рынок Сбербанка может изменить ситуацию. В прошлом году крупнейший российский банк уже проявил себя как самый активный эмитент на внутреннем долговом рынке. Он нарастил объемы размещения облигаций по сравнению с 2017 годом с 45,6 млрд рублей до 206,15 млрд рублей, это составило почти половину объема заимствований всех эмитентов банковского сектора.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Сбербанк России  

  Все новости  

 15.02 18:43 "Магнит" установил ставку 1-го купона облигаций на 10 млрд руб. на уровне 8,5%
 15.02 17:37 "ВЭБ-лизинг" выкупил по оферте 20,35% выпуска облигаций БО-05 на 1,017 млрд рублей
 15.02 17:36 Русфинанс банк приобрел по оферте бонды БО-001P-01 на 8,85 млн рублей
 15.02 17:35 ВЭБ завершил размещение облигаций серии ПБО-001Р-14 на 5 млрд рублей
 15.02 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 61 выпускам облигаций
 15.02 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций
 15.02 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 февраля ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций
 15.02 16:20 ВТБ разместил 28% выпуска однодневных бондов серии КС-3-139 на 21 млрд рублей
 15.02 16:18 Мосбиржа зарегистрировала облигации "РЕСО-Лизинга" на 5 млрд рублей
 15.02 16:16 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций Тойота банка на 3 млрд рублей
 15.02 16:10 Банк "Авангард" установил ставку 7-8-го купонов облигаций БО-001P-01 на уровне 7,5%
 15.02 15:30 В понедельник, 18 февраля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 76674,01 млн руб.
 15.02 15:30 В понедельник, 18 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $45,55 млн
 15.02 15:30 В понедельник, 18 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1251,93 млн руб.
 15.02 15:00 МОЭК в конце февраля будет собирать заявки на облигации объемом от 5 млрд рублей
 15.02 14:59 МТС-банк готовит два выпуска субордов на 5 млрд рублей
 15.02 13:24 ЛК "Европлан" 20 февраля будет собирать заявки на облигации объемом 3 млрд рублей
 15.02 12:02 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг НОВАТЭКа на уровне "ruAAA"
 15.02 11:27 ВТБ разместит 15 февраля однодневные бонды серии КС-3-139 на 75 млрд руб. по цене 99,9415% от номинала
 15.02 09:19 ВТБ разместит 18 февраля однодневные бонды серии КС-3-140 на 75 млрд рублей
 15.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 2295,89 млн руб.
 15.02 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 97250,00 млн руб.
 15.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,61 млн
 14.02 20:07 Башнефть выкупила по оферте бонды 4-й серии на 12 млн рублей
 14.02 19:43 РН банк разместил бонды на 5 млрд рублей
 14.02 19:24 Уралкалий увеличил объем программы биржевых облигаций со 100 до 200 млрд руб.
 14.02 18:51 Роснефть выкупила по оферте два выпуска облигаций на 2 млрд рублей
 14.02 18:25 АКРА присвоило выпуску облигаций ВЭБа на 5 млрд руб. рейтинг "AАA(RU)"
 14.02 18:19 АКРА присвоило выпуску облигаций ГПБ на 5 млрд руб. рейтинг "AA(RU)"
 14.02 17:49 Мосбиржа зарегистрировала 13 выпусков облигаций ВТБ на 135 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.