Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


16.11.2018 15:06:00

Спрос на облигации ГТЛК объемом 5 млрд руб. превысил предложение почти в два раза

Спрос на облигации ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001P-12 объемом 5 млрд руб. почти в два раза превысил предложение, говорится в пресс-релизе эмитента. По 15-летнему выпуску через 3 года предусмотрена оферта.

"Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру рынка в дату размещения, мы увидели хороший рыночный спрос со стороны различных категорий инвесторов на облигации компании", - приводятся в пресс-релизе слова первого заместителя гендиректора ПАО "ГТЛК" Антона Борисевича.

Сбор заявок на облигации серии 001P-12 прошел 14 ноября. Ориентир ставки 1-го купона составлял 9,79-9,99% годовых, но в процессе маркетинга дважды снижался. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,90% годовых.

Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Техническое размещение запланировано на 23 ноября.

Организатором размещения выступает БК "Регион".

Последний раз компания размещала свои бумаги в начале ноября. Сначала эмитент в рамках оферты приобрел 220,809 тыс. облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала, а затем тут же провел вторичное размещение.

Первоначально планировалось разместить бумаги объемом до 4 млрд рублей (номинальный объем всего выпуска), затем объем был снижен до 939,984 млн рублей, а в ходе размещения он составил 220,809 млн рублей. Финальный ориентир вторичного размещения был установлен на уровне 100,6% от номинала. Ориентиру соответствует доходность к оферте с исполнением 29 октября 2020 года на уровне 9,47% годовых.

Компания разместила 10-летние бонды номинальным объемом 4 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Ставки 13-20-го купонов установлены на уровне 9,48% годовых. По облигациям выплачиваются квартальные купоны.

В обращении находится 15 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 111,665 млрд рублей и 2 выпуска биржевых облигаций, номинированных в долларах, на сумму $320 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ГТЛК  

  Все новости  

 15.02 18:43 "Магнит" установил ставку 1-го купона облигаций на 10 млрд руб. на уровне 8,5%
 15.02 17:37 "ВЭБ-лизинг" выкупил по оферте 20,35% выпуска облигаций БО-05 на 1,017 млрд рублей
 15.02 17:36 Русфинанс банк приобрел по оферте бонды БО-001P-01 на 8,85 млн рублей
 15.02 17:35 ВЭБ завершил размещение облигаций серии ПБО-001Р-14 на 5 млрд рублей
 15.02 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 61 выпускам облигаций
 15.02 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций
 15.02 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 февраля ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций
 15.02 16:20 ВТБ разместил 28% выпуска однодневных бондов серии КС-3-139 на 21 млрд рублей
 15.02 16:18 Мосбиржа зарегистрировала облигации "РЕСО-Лизинга" на 5 млрд рублей
 15.02 16:16 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций Тойота банка на 3 млрд рублей
 15.02 16:10 Банк "Авангард" установил ставку 7-8-го купонов облигаций БО-001P-01 на уровне 7,5%
 15.02 15:30 В понедельник, 18 февраля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 76674,01 млн руб.
 15.02 15:30 В понедельник, 18 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $45,55 млн
 15.02 15:30 В понедельник, 18 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1251,93 млн руб.
 15.02 15:00 МОЭК в конце февраля будет собирать заявки на облигации объемом от 5 млрд рублей
 15.02 14:59 МТС-банк готовит два выпуска субордов на 5 млрд рублей
 15.02 13:24 ЛК "Европлан" 20 февраля будет собирать заявки на облигации объемом 3 млрд рублей
 15.02 12:02 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг НОВАТЭКа на уровне "ruAAA"
 15.02 11:27 ВТБ разместит 15 февраля однодневные бонды серии КС-3-139 на 75 млрд руб. по цене 99,9415% от номинала
 15.02 09:19 ВТБ разместит 18 февраля однодневные бонды серии КС-3-140 на 75 млрд рублей
 15.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 2295,89 млн руб.
 15.02 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 97250,00 млн руб.
 15.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,61 млн
 14.02 20:07 Башнефть выкупила по оферте бонды 4-й серии на 12 млн рублей
 14.02 19:43 РН банк разместил бонды на 5 млрд рублей
 14.02 19:24 Уралкалий увеличил объем программы биржевых облигаций со 100 до 200 млрд руб.
 14.02 18:51 Роснефть выкупила по оферте два выпуска облигаций на 2 млрд рублей
 14.02 18:25 АКРА присвоило выпуску облигаций ВЭБа на 5 млрд руб. рейтинг "AАA(RU)"
 14.02 18:19 АКРА присвоило выпуску облигаций ГПБ на 5 млрд руб. рейтинг "AA(RU)"
 14.02 17:49 Мосбиржа зарегистрировала 13 выпусков облигаций ВТБ на 135 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.