Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


08.11.2018 19:35:00

ЦБ РФ зарегистрировал 30 выпусков субординированных облигаций РСХБ на 90 млрд руб. и 10 выпусков на $500 млн

Центробанк РФ 8 ноября зарегистрировал 30 рублевых выпусков субординированных облигаций Россельхозбанка (РСХБ) суммарным объемом 90 млрд рублей и 10 выпусков субординированных облигаций РСХБ, номинированных в долларах, на сумму $500 млн, говорится в сообщениях кредитной организации.

Выпускам серий 11В1 - 20В1 номинальным объемом по $50 млн присвоены номера 44903349B - 45803349B. Выпускам серий 11Т1 - 20Т1 объемом по 1 млрд рублей каждый присвоены номера 45903349B - 46803349B. Выпускам серий 21Т1 - 30Т1 по 3 млрд рублей присвоены номера 46903349В - 47803349В, выпускам серий 31Т1 - 40Т1 по 5 млрд рублей - номера 47903349В - 48803349В.

Все выпуски бессрочные. При этом эмитент может в одностороннем порядке принять решение погасить облигации через 10 лет.

Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Все выпуски имеют полугодовые купонные периоды. Ставка 1-го купона будет установлена накануне размещения, к ней будут приравнены последующие ставки до 20-й включительно.

Ставка последующих купонов на 10 лет, если облигации не будут отозваны, будет равна в случае с рублевыми облигациями сумме доходности 10-летних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет), спреда между ставкой 1-го купона и доходностью 10-летних ОФЗ в дату установления 1-го купона плюс 100 базисных пунктов (б.п.). В случае с долларовыми облигациями - сумме доходности 10-летних UST в дату переустановки купона (через 10 лет), спреда между ставкой 1-го купона и доходностью 10-летних UST в дату установления 1-го купона плюс 100 б.п.

В апреле этого года банк уже привлек 15 млрд рублей за счет размещения "вечных" субординированных облигаций. Объем выпуска серии 01Т1 составил 10 млрд рублей, серии 09Т1 - 5 млрд рублей. Облигации бессрочные, по бумагам предусмотрены колл-опционы через каждые 10 лет. Купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9% годовых, ей равны последующие ставки до первого колл-опциона.

Ставка последующих купонов на 10 лет, если облигации не будут отозваны, будет равна сумме доходности 10-летних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет), спреда между ставкой 1-го купона и доходностью 10-летних ОФЗ в дату установления 1-го купона плюс 100 б.п.

Как сообщалось, зампред правления РСХБ Кирилл Левин в августе заявил, что не исключает размещения в 2018 году еще одного выпуска бессрочных субордов для пополнения капитала.

В настоящее время в обращении также находятся 12 выпусков биржевых облигаций банка на сумму 110 млрд рублей и 26 выпусков классических облигаций на сумму 185 млрд рублей.

РСХБ по итогам третьего квартала 2018 года занимает 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Россельхозбанк  


  Все новости  

 20.11 09:41 ВТБ разместит 21 ноября однодневные бонды серии КС-3-83 на 75 млрд рублей
 20.11 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 96200,87 млн руб.
 20.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 5279,84 млн руб.
 19.11 19:49 ЦБ РФ зарегистрировал жилищные облигации "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 74,3 млрд рублей
 19.11 18:44 Бинбанк установил ставку 8-12-го купонов облигаций БО-14 в размере 0,01%
 19.11 18:34 АКРА присвоило выпуску облигаций РН банка объемом 5 млрд руб. рейтинг "AA+(RU)"
 19.11 18:08 АКРА присвоило выпуску облигаций Газпромбанка на 10 млрд руб. рейтинг "AA(RU)"
 19.11 16:36 ВТБ разместил 28,4% выпуска однодневных бондов серии КС-3-81 на 21,3 млрд рублей
 19.11 16:36 ГК "Автодор" 26 ноября начнет размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 4 млрд рублей
 19.11 16:14 Мосбиржа зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка на 1 млрд рублей
 19.11 16:06 ЦБ РФ 20 ноября проведет аукцион по размещению 13-го, 14-го и 15-го выпусков КОБР на 683 млрд рублей
 19.11 15:50 "Эксперт РА" повысил рейтинги Evraz и бондов его "дочки" до уровня "ruAA-"
 19.11 15:30 Во вторник, 20 ноября, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 96200,87 млн руб.
 19.11 15:30 Во вторник, 20 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 5279,82 млн руб.
 19.11 13:59 "ИА Кама" исполнил обязательства по ипотечным бондам на сумму 11,3 млрд рублей
 19.11 13:18 "Ломбард Мастер" готовит 7-й выпуск коммерческих бондов на 30 млн рублей
 19.11 12:22 Ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций ООО "Ипотечный агент БСПБ 2" на 7,55 млрд руб. - спред к ОФЗ 150 б.п.
 19.11 11:26 ВТБ разместит 19 ноября однодневные бонды серии КС-3-81 на 75 млрд руб. по цене 99,9811% от номинала
 19.11 10:55 LSE рассматривает вопрос о частичном переносе торговли облигациями в Милан в связи Brexit
 19.11 10:55 Ставка купонов дебютных бондов ООО "ОбъединениеАгроЭлита" на 200 млн рублей - 13,75%
 19.11 10:50 ООО "ГрузовичкоФ-Центр" 23 ноября начнет размещение облигаций серии БО-П02 на 40 млн рублей
 19.11 10:42 Держатели бондов "Открытие холдинга" серий БО-ПО1 и БО-03 согласились на отказ от оферты взамен на отступные в размере 1 коп. на бумагу
 19.11 09:29 ВТБ разместит 20 ноября однодневные бонды серии КС-3-82 на 75 млрд рублей
 19.11 08:54 В сентябре вложения РФ в US Treasuries выросли на $322 млн
 19.11 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75117,15 млн руб.
 19.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 949,31 млн руб.
 18.11 12:07 "РусГидро" разместила еврооблигации в офшорных юанях
 16.11 19:42 Росбанк установил ставку 6-7-го купонов облигаций БО-14 на уровне 8%
 16.11 19:32 Мосбиржа зарегистрировала облигации РН банка объемом 5 млрд рублей
 16.11 18:56 АКРА подтвердило рейтинг РЖД и его облигаций на уровне "AAA(RU)", прогноз - "стабильный"

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.