Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


08.11.2018 11:41:00

ГТЛК 14 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом не менее 5 млрд рублей

ГТЛК 14 ноября проведет сбор заявок инвесторов на пятнадцатилетние бонды серии 001P-12 с офертой через 3 года объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере премии 130-150 б.п. к значению кривой бескупонной доходности трехлетних ОФЗ.

Техническое размещение запланировано на 23 ноября.

Организатором размещения выступит БК "Регион".

Последний раз компания размещала свои бумаги в начале ноября. Сначала эмитент в рамках оферты приобрел 220,809 тыс. облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала, а затем тут же провел вторичное размещение.

Первоначально планировалось разместить бумаги объемом до 4 млрд рублей (номинальный объем всего выпуска), затем объем был снижен до 939,984 млн рублей, а в ходе размещения он составил 220,809 млн рублей. Финальный ориентир вторичного размещения был установлен на уровне 100,6% от номинала. Ориентиру соответствует доходность к оферте с исполнением 29 октября 2020 года на уровне 9,47% годовых.

Компания разместила 10-летние бонды номинальным объемом 4 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Ставка 13-20-го купонов установлена на уровне 9,48% годовых. По облигациям выплачиваются квартальные купоны.

Организаторами вторичного размещения выступили БК "Регион" и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM). Андеррайтер - БК "Регион".

В обращении находится 15 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 111,665 млрд рублей и 2 выпуска биржевых облигаций, номинированных в долларах, на сумму $320 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ГТЛК  


  Все новости  

 16.11 19:42 Росбанк установил ставку 6-7-го купонов облигаций БО-14 на уровне 8%
 16.11 19:32 Мосбиржа зарегистрировала облигации РН банка объемом 5 млрд рублей
 16.11 18:56 АКРА подтвердило рейтинг РЖД и его облигаций на уровне "AAA(RU)", прогноз - "стабильный"
 16.11 18:53 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" утвердил выпуск облигаций на 46 млрд рублей
 16.11 18:18 Мосбиржа зарегистрировала второй выпуск облигаций "ХК Финанс" на 2 млрд рублей
 16.11 18:04 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "ГрузовичкоФ-Центр" на 40 млн рублей
 16.11 17:59 ВЭБ утвердил параметры 6 выпусков облигаций общим объемом 120 млрд рублей
 16.11 17:55 ВТБ утвердил выпуск облигаций объемом 20 млрд рублей
 16.11 17:48 ВЭБ разместил 0,5% выпуска краткосрочных бондов ПБО-001Р-К110 на 100 млн рублей
 16.11 17:38 "Эксперт РА" присвоил рейтинг восьми выпускам облигаций "ВТБ Лизинг Финанс" на уровне "ruA+"
 16.11 17:36 Мосбиржа зарегистрировала облигации Газпромбанка на 10 млрд рублей
 16.11 16:42 "КАМАЗ" установил ставку 7-8-го купонов облигаций БО-04 на уровне 9,25%
 16.11 16:30 В течение ближайшей недели с 17 по 23 ноября ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций
 16.11 16:30 В течение ближайшей недели с 17 по 23 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций
 16.11 16:30 В течение ближайшей недели с 17 по 23 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 76 выпускам облигаций
 16.11 16:21 "ОбъединениеАгроЭлита" готовит выпуск облигаций на 200 млн рублей
 16.11 16:20 ВТБ разместил 27,5% выпуска однодневных бондов серии КС-3-80 на 20,6 млрд рублей
 16.11 16:19 ИНТЕРВЬЮ: Казначею нелегко прийти к акционеру с планами на год и сообщить, что компания будет занимать дороже - УК Трансфингруп
 16.11 15:30 В понедельник, 19 ноября, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75117,15 млн руб.
 16.11 15:30 В понедельник, 19 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 949,31 млн руб.
 16.11 15:06 Спрос на облигации ГТЛК объемом 5 млрд руб. превысил предложение почти в два раза
 16.11 14:52 ЦБ зарегистрировал изменения в выпусках облигаций "Открытие холдинга" 2-й и 3-й серий
 16.11 13:12 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода "А-(RU)" со "стабильным" прогнозом
 16.11 13:08 Ориентир ставки 1-го купона субординированных облигаций РСХБ объемом 5 млрд рублей - не выше 10,1%
 16.11 13:00 Мосбиржа зарегистрировала облигации "МСБ-Лизинга" на 150 млн рублей
 16.11 12:26 Нижегородская область 20 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд рублей
 16.11 11:45 "Ипотечный агент БСПБ 2" 29 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом 7,55 млрд рублей
 16.11 11:28 ВТБ разместит 16 ноября однодневные бонды серии КС-3-80 на 75 млрд руб. по цене 99,9436% от номинала
 16.11 09:37 ВТБ разместит 19 ноября однодневные бонды серии КС-3-81 на 75 млрд рублей
 16.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам облигаций на общую сумму 2341,09 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.