Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


22.06.2018 17:22:00

ГТЛК завершила размещение бондов на $150 млн

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) полностью разместила 15-летние бонды серии 001Р-11 объемом $150 млн, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 19 июня. В процессе маркетинга ориентир ставки 1-го купона был сужен два раза с первоначального ориентира 5,9-6,1% годовых. Финальный ориентир, установленный на уровне 5,95% годовых, соответствует доходности к 5-летней оферте в размере 6,08% годовых.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,95% годовых. Ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны ежеквартальные.

Организатор и агент по размещению - Совкомбанк.

Бумаги размещаются в рамках программы компании, которую "Московская биржа" зарегистрировала в августе 2016 года под номером 4-32432-H-001P-02E. Объем программы составляет до 151 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программа бессрочная. При этом бумаги в рамках нее могут быть размещены на срок до 15 лет.

Последний раз ГТЛК выходила на рынок облигаций 8 июня, разместив 15-летние облигации объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8% годовых. Ставка 3-16-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Маржа была установлена в размере 0,65 процентного пункта. Спрос незначительно превысил объем размещения.

В феврале компания пыталась разместить на внешнем рынке еврооблигации c дюрацией 7 лет. Ориентир по ставке составил 5,5%. Road show проходило в Москве и Лондоне с 9 по 12 февраля. Однако размещение было отложено из-за волатильности на рынке. Организаторами сделки выступали JP Morgan, "Ренессанс Капитал", Citi, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 117,5 млрд рублей и один биржевой выпуск на $170 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ГТЛК  


  Все новости  

 17.07 19:43 Ставка 11-15-го купонов облигаций РСХБ 21-й серии составит 7,4% годовых
 17.07 19:12 Ставка 1-го купона облигаций ломбарда "Мастер" БО-П02 установлена на уровне 18%
 17.07 17:54 ВЭБ разместил 75% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К070 на 15 млрд рублей
 17.07 17:53 ВЭБ установил ставку купона бондов серии ПБО-001Р-К072 на уровне 6,93%
 17.07 17:52 Ярославская область 27 июля проведет сбор заявок на 7-летние бонды объемом 3 млрд рублей
 17.07 17:31 Альфа-банк 19 июля проведет сбор заявок на трехлетние бонды серии 002Р-01
 17.07 17:10 Мосбиржа зарегистрировала 21 выпуск краткосрочных облигаций ВЭБа общим объемом 420 млрд рублей
 17.07 16:38 ВТБ разместил 32,2% выпуска однодневных бондов серии КС-2-353 на 24,2 млрд рублей
 17.07 15:58 Минфин РФ 18 июля проведет аукционы по размещению ОФЗ 25083 и 26224 на 40 млрд рублей
 17.07 15:30 В среду, 18 июля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 799889,98 млн руб.
 17.07 15:30 В среду, 18 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 4908,16 млн руб.
 17.07 14:58 "Ломбард "Мастер" 17 июля собирает заявки на облигации БО-П02 объемом 50 млн рублей
 17.07 13:59 ЦБ РФ разместил купонные облигации 10-го выпуска на 6,92 млрд рублей
 17.07 11:59 ВТБ разместит 17 июля однодневные бонды серии КС-2-353 на 75 млрд руб. по цене 99,9811% от номинала
 17.07 11:42 ЦБ РФ разместил купонные облигации 11-го выпуска на 197,9 млрд рублей
 17.07 10:51 ВЭБ разместил 80,4% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К069 на 16,8 млрд рублей
 17.07 09:23 ВТБ разместит 18 июля однодневные бонды серии КС-2-354 на 75 млрд рублей
 17.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 87000,00 млн руб.
 17.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам облигаций на общую сумму 951,41 млн руб.
 16.07 19:07 ВЭБ 18-20 июля разместит три выпуска облигаций серий ПБО-001Р-К071-73 объемом 60 млрд рублей
 16.07 18:15 Центробанк зарегистрировал 6 выпусков субординированных облигаций МКБ на 50 млрд рублей
 16.07 18:12 МКБ объявил оферту на выкуп двух выпусков субординированных евробондов на сумму до $100 млн
 16.07 16:53 Ставка 12-го купона бондов "Еврофинансов-недвижимости" БО-01 установлена в размере 11%
 16.07 16:45 ВТБ разместил 42% выпуска однодневных бондов серии КС-2-352 на 31,5 млрд рублей
 16.07 16:34 АКРА подтвердило рейтинг Кредит Европа банка и его выпуска бондов на уровне "BBB(RU)", изменила прогноз на "позитивный"
 16.07 15:58 ЦБ РФ 17 июля проведет аукцион по размещению 10-го и 11-го выпусков КОБР на 1,2 трлн рублей
 16.07 15:30 Во вторник, 17 июля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 87000,00 млн руб.
 16.07 15:30 Во вторник, 17 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам облигаций на общую сумму 951,41 млн руб.
 16.07 13:25 "Эксперт РА" присвоил рейтинг "ДОМ.РФ" на уровне "ruAAA"
 16.07 13:18 "Окрашивать" ОФЗ для Фонда развития не планируется - Сторчак

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.