Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


14.06.2018 10:51:00

АКРА присвоило выпуску облигаций РЖД на 10 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 14 июня присвоило выпуску облигаций ОАО "РЖД" серии 001P-07R объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Выпуск, по мнению агентства, является старшим необеспеченным долгом компании, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу РЖД.

Сбор заявок на бонды прошел 6 июня. Во время премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,30-7,40% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до 7,25-7,30% годовых. Финальный ориентир составил 7,30% годовых.

Ставка 1-го купона также установлена в размере 7,3% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Объявлена 6-летняя оферта.

Техническое размещение 15-летнего выпуска запланировано на 14 июня.

Организаторы размещения - Sberbank CIB, Россельхозбанк, Росбанк и Газпромбанк. Андеррайтер - "ВТБ Капитал".

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Ранее компания выходила на рынок в апреле, разместив 15-летние облигации серии 001P-06R на 15 млрд рублей по ставке купона 7,25% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Объявлена 5-летняя оферта.

Выпуски размещаются в рамках программы облигаций РЖД объемом до 150 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в ноябре 2016 года под номером 4-65045-D-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены со сроком обращения до 40 лет.

Формально в настоящее время в обращении находятся 20 выпусков инфраструктурных биржевых облигаций РЖД на 387 млрд рублей и 14 выпусков классических облигаций на сумму 205,2 млрд рублей. Фактически же в обращении на локальном рынке сейчас находятся бонды компании на сумму порядка 285 млрд рублей "без учета инфляционных бумаг, размещенных с участием государственных фондов", уточнили ранее в монополии.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Московская Биржа   РЖД  


  Все новости  

 20.08 19:13 ФСК ЕЭС установила очередные ставки по четырем выпускам облигаций на уровне 3,5%
 20.08 18:37 ВЭБ не разместил ни одной облигации выпуска ПБО-001Р-К085 объемом 20 млрд рублей
 20.08 18:31 "Домашние деньги" 21 августа проведут встречу кредиторов
 20.08 17:50 Ставка 10-го купона бондов банка "Зенит" серии БО-11 установлена в размере 7,5%
 20.08 16:38 ВТБ разместил 70,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-17 на 52,7 млрд рублей
 20.08 15:30 Во вторник, 21 августа, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75007,69 млн руб.
 20.08 15:30 Во вторник, 21 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам облигаций на общую сумму 1161,13 млн руб.
 20.08 14:53 Транснефть полностью погасила китайский кредит и избавилась от валютного долга
 20.08 12:53 ВТБ установил ставку трехлетних облигаций серии Б-1-8 на уровне 8%
 20.08 12:14 ЦБ РФ 22 августа проведет аукционы по размещению 10-го и 12-го выпусков КОБР на 870,8 млрд рублей
 20.08 11:51 ВТБ разместит 20 августа однодневные бонды серии КС-3-17 на 75 млрд руб. по цене 99,9815% от номинала
 20.08 09:27 ВТБ разместит 21 августа однодневные бонды серии КС-3-18 на 75 млрд рублей
 20.08 09:11 ВЭБ разместил 2,5% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К084
 20.08 08:56 ВЭБ с 22 по 24 августа разместит три выпуска облигаций общим объемом 60 млрд рублей
 20.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 79093,58 млн руб.
 20.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 2564,97 млн руб.
 17.08 16:52 Мосбиржа утвердила изменения в программу облигаций МТС
 17.08 16:40 "ВЭБ-лизинг" установил очередные ставки по четырем выпускам облигаций на уровне 8,34%
 17.08 16:33 ВТБ разместил 97,5% выпуска однодневных бондов серии КС-3-16 на 73,1 млрд рублей
 17.08 16:30 В течение ближайшей недели с 18 по 24 августа ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций
 17.08 16:30 В течение ближайшей недели с 18 по 24 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 58 выпускам облигаций
 17.08 16:08 Кемеровский "Кокс" установил ставку 1-го купона облигаций объемом 5 млрд рублей на уровне 9,2%
 17.08 16:03 Мосбиржа зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка на 1 млрд рублей
 17.08 15:30 В понедельник, 20 августа, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 79093,58 млн руб.
 17.08 15:30 В понедельник, 20 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 2564,97 млн руб.
 17.08 15:07 Кемеровский "Кокс" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 5 млрд рублей на уровне 9,2%
 17.08 12:49 Рынки акций Европы слабо меняются в пятницу
 17.08 11:49 ВТБ разместит 17 августа однодневные бонды серии КС-3-16 на 75 млрд руб. по цене 99,9444% от номинала
 17.08 11:23 Кемеровский "Кокс" в пятницу собирает заявки на облигации объемом 5 млрд рублей, ориентир 1-го купона - 9,2-9,4%
 17.08 09:56 Санкт-Петербургская биржа зарегистрировала программу облигаций Племенного завода "Комсомолец" на 200 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.