Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


13.06.2018 15:15:00

Инвесторы продолжают предъявлять к досрочному погашению бонды "Домашних денег", несмотря на утверждение условий реструктуризации

Инвесторы продолжают предъявлять к досрочному погашению облигации микрофинансовой компании (МФК) "Домашние деньги", следует из сообщений эмитента на ленте раскрытия информации. Это происходит, несмотря на то, что 6 июня на собрании облигационеров были утверждены условия реструктуризации выпуска, по которому был допущен дефолт.

Как сообщалось ранее, владельцы облигаций МФК "Домашние деньги" серии БО-001Р-01 на собрании согласились с условиями реструктуризации выпуска. В частности, владельцы бондов одобрили заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и сопутствующих обязательств новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения. Также было одобрено право представителю владельцев облигаций самостоятельно принять решение о согласии на внесение МФК "Домашние деньги" изменений, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления, в условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы облигаций и программу биржевых облигаций.

Однако решение об отказе от права на предъявление требования о досрочном погашении облигаций и об отказе от обращения в суд с требованием к эмитенту принято не было. В результате сложилась парадоксальная ситуация: инвесторы согласились на реструктуризацию и в то же время сохранили за собой право в любой момент потребовать досрочного погашения.

"Сейчас решается вопрос подписания соответствующего соглашения по условиям реструктуризации. Однако у инвесторов останется право в любой момент потребовать досрочного погашения. Я не помню аналогичных случаев, обычно утверждаются или отклоняются все пункты. Однако эта ситуация в рамках правового поля", - пояснил "Интерфаксу" ситуацию гендиректор консалтинговой компании "МФЦ", представляющей интересы облигационеров, Петр Кирюхов.

Эмитент предполагает погасить выпуск к апрелю 2022 года в полном объеме. Процесс реструктуризации должен быть начат в ближайшее время. 24 июля всем держателям облигаций предполагается выплатить 5% от номинальной стоимости бумаг. В дальнейшем выпуск планируется гасить постепенно, в даты выплаты купонного дохода, начиная с января 2019 года: в 2019 году - 2,5% ежеквартально, в 2020 году - 5% ежеквартально, в 2021-2022 годах - 10% ежеквартально, в апреле 2022 года - оставшиеся 15%. Ставка купона будет зафиксирована до июля 2018 года на уровне 18%, с июля 2018 года по январь 2019 года - 0,1%, с января 2019 года по январь 2020 года - 6,75%, с января 2020 года по январь 2021 года - 7,25%, с января 2021 года и до погашения в апреле 2022 года - до 7,75%. При размещении в апреле 2017 года ставка купона была остановлена на уровне 18% годовых.

При этом 50% купонного дохода по 5-му купону будет выплачено 24 июля. Оставшиеся 50% - 23 октября 2018 года. Держатели также получат отступные из расчета 1 рубль на облигацию.

Как сообщалось ранее, 26 апреля МФК "Домашние деньги" допустила технический дефолт, не исполнив оферту по выпуску БО-001Р-01 на 848 млн рублей, а 16 мая техдефолт стал реальным.

"С учетом того, что более 700 млн рублей из общего объема компания оценивает как спекулятивные инвестиции, совершенные в рамках первого квартала 2018 года при котировках бумаг 30-50% от номинала (доходность спекулятивных инвестиций к оферте даже выше ограниченных ЦБ РФ ставок для займов до зарплаты), ООО "Домашние деньги" приняло решение не исполнять обязательство по оферте облигационного займа. Выкуп облигаций по номиналу в такой ситуации организация считает несправедливым по отношению к другим инвесторам компании", - подчеркивалось в пресс-релизе.

"Московская биржа" с 17 мая ограничила режим торгов облигациями "Домашних денег" выпуска БО-001Р-01 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов" и "Облигации Д-РПС".

Дефолт не стал неожиданностью для инвесторов. В период перед офертой облигации торговались по цене 70-80% от номинала. В конце прошлого года крупные инвесторы-банки вышли из этих бумаг. Последнее время среди держателей преобладали физлица. По оценке источника на рынке, всего у данного выпуска около 1 тыс. держателей.

МФК "Домашние деньги" первой среди микрофинансовых компаний вышла на рынок публичных заимствований, разместив в мае 2012 года дебютный выпуск корпоративных облигаций в объеме 1 млрд рублей. В настоящее время в обращении остался еще один выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей с погашением 23 октября 2018 года.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Домашние деньги  


  Все новости  

 17.08 09:56 Санкт-Петербургская биржа зарегистрировала программу облигаций Племенного завода "Комсомолец" на 200 млн руб.
 17.08 09:38 "Сибстекло" намерено разместить дебютный выпуск биржевых облигаций в сентябре-октябре
 17.08 09:32 ВТБ разместит 20 августа однодневные бонды серии КС-3-17 на 75 млрд рублей
 17.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 110627,30 млн руб.
 17.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3409,86 млн руб.
 16.08 18:44 РЖД завершили размещение облигаций на 10 млрд рублей
 16.08 17:35 "СУЭК-Финанс" приобрел по оферте 79,65% бондов 1-й серии на 7,96 млрд рублей
 16.08 17:06 "Лента" установила ставку 12-14-го купонов бондов 3-й серии в размере 0,1%
 16.08 16:57 ЦБ зарегистрировал программу облигаций "Концессий водоснабжения - Саратов" на 6,75 млрд рублей
 16.08 16:41 ВТБ разместил 100% выпуска однодневных бондов серии КС-3-15 на 75 млрд рублей
 16.08 16:10 ТД "Мясничий" завершил размещение облигаций серии БО-П01 на 100 млн рублей
 16.08 15:30 В пятницу, 17 августа, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 110627,30 млн руб.
 16.08 15:30 В пятницу, 17 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3387,06 млн руб.
 16.08 14:40 ВТБ разместит 17 августа однодневные бонды серии КС-3-16 на 75 млрд рублей
 16.08 12:23 АКРА присвоило бондам РЖД на 10 млрд рублей рейтинг "AАA(RU)"
 16.08 12:02 ВТБ разместит 16 августа однодневные бонды серии КС-3-15 на 75 млрд руб. по цене 99,9811% от номинала
 16.08 11:22 Газпромбанк разместил 80% выпуска субординированных облигаций на сумму 20 млрд руб
 16.08 11:13 "Фольксваген банк Рус" разместил облигации на 5 млрд рублей
 16.08 11:10 Группа "ОВК" перевела "облигационную" SPV-структуру на головную компанию
 16.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95825,00 млн руб.
 16.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $45,55 млн
 16.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 5182,00 млн руб.
 16.08 08:11 Фондовые индексы Европы упали на фоне неопределенности в отношении турецкого кризиса
 15.08 19:35 "Транспортная концессионная компания" перенесла размещение двух выпусков облигаций объемом 5,126 млрд руб. на неопределенный срок
 15.08 19:05 ВЭБ установил ставку купона бондов серии ПБО-001Р-К086 на уровне 7,01%
 15.08 18:59 Сбербанк 30 августа начнет размещение структурных облигаций на 1 млрд рублей
 15.08 16:57 Русфинанс банк выкупил по оферте почти весь выпуск бондов БО-001Р-01 на 3,99 млрд руб.
 15.08 16:51 ТД "Мясничий" 20 августа начнет размещение облигаций БО-П02 на 100 млн рублей
 15.08 16:39 ВТБ разместил 100% выпуска однодневных бондов серии КС-3-14 на 75 млрд рублей
 15.08 15:30 В четверг, 16 августа, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95825,00 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.