Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


09.06.2018 17:46:00

Первые облигации в рамках "фабрики" ВЭБа могут быть выпущены в III квартале, объем выпусков - 5-20 млрд рублей

Первые облигации в рамках фабрики проектного финансирования Внешэкономбанка (ВЭБ) могут быть выпущены в третьем квартале 2018 года, объем выпусков составит от 5 млрд рублей до 20 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее подписал постановление о предоставлении госгарантии по облигациям в рамках "фабрики" ВЭБа. Федеральным бюджетом на 2018 год ее объем предусмотрен в размере 294 млрд рублей.

Облигации под госгарантии будет размещать "дочка" ВЭБа - специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования" (СОПФ ФПФ). Привлекаемые средства будут направлены на предоставление части (не более 40%) синдицированного кредита для финансирования отобранных ВЭБом инвестпроектов.

Первые соглашения о сотрудничестве для финансирования проектов в рамках "фабрики" ВЭБ заключил в феврале в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи. Общая сумма первого пула проектов составляет 180 млрд рублей.

Меморандумы по второму пулу "фабрики" были заключены в мае в рамках Петербургского международного экономического форума. Речь идет о финансировании восьми проектов на сумму около 750 млрд рублей.

Финансирование в рамках "фабрики" планируется предоставлять на сумму от 3 млрд рублей. Срок окупаемости проекта - до 20 лет. Ставки по кредитам могут быть фиксированными (рассчитываться как инфляция в 4% плюс доходность инфляционных ОФЗ плюс премия, но не более 3,5%) или плавающими, привязанными к ключевой ставке ЦБ.

Предполагается, что 20% по проектам "фабрики" будет составлять акционерный капитал (доля ВЭБа в нем не превысит треть, остальные средства должны предоставить инициаторы проекта), 80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.

Общий объем долгового финансирования будет разделен на транш "А" (от 10% до 40% финансирования, облигации СОПФ) с низкой доходностью для институциональных инвесторов, "Б" - с большей доходностью, но менее защищенный (для банков). Кроме того, ВЭБ потом ввел необязательный транш "В" (до 20% суммы финансирования) - для него самого, который может стать защитным по траншам "А" и "Б".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Внешэкономбанк  


  Все новости  

 18.10 20:45 Совет директоров НКНХ 26 октября рассмотрит вопрос о биржевых облигациях
 18.10 19:44 Сбербанк не разместил ни одной облигации структурного выпуска бондов объемом 1 млрд руб
 18.10 18:51 Россельхозбанк приобрел по оферте 41,4% бондов 17-й серии на 4,1 млрд руб
 18.10 18:45 Ставки по ипотеке в США снизились после достижения максимальных отметок с апреля 2011 года
 18.10 18:04 ГПБ установил ставку 11-го купона облигаций БО-07 в размере 8,24%
 18.10 17:44 Альфа-банк 19 октября будет собирать заявки на 3-летние облигации серии 002Р-02
 18.10 17:43 "Главная дорога" установила ставки очередных купонов трех выпусков облигаций в размере 4%
 18.10 16:37 "Ипотечный агент ПСБ 2013" 9 ноября досрочно погасит облигации классов А и Б на 3 млрд руб.
 18.10 16:36 ВТБ разместил 31,4% выпуска однодневных бондов серии КС-3-60 на 23,6 млрд рублей
 18.10 16:03 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций МОЭК на 30 млрд рублей
 18.10 15:59 АКРА присвоило выпуску облигаций Свердловской области на 5 млрд руб. рейтинг "А(RU)"
 18.10 15:57 Свердловская область установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 8,68%
 18.10 15:30 В пятницу, 19 октября, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 98450,00 млн руб.
 18.10 15:30 В пятницу, 19 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $2,06 млн
 18.10 15:30 В пятницу, 19 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3114,52 млн руб.
 18.10 15:09 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов ФСК ЕЭС на 10 млрд рублей - 8,7%
 18.10 13:39 Набиуллина: ЦБ РФ при управлении золотовалютными резервами проводит политику их диверсификации
 18.10 13:33 СМП банк установил ставку 13-го купона биржевых бондов БО-03 на уровне 7,7%
 18.10 12:10 "Диджитал инвест" установил ставку 8-го купона бондов 1-й серии в размере 7,6%
 18.10 12:05 Ставка 6-го купона облигаций "Регион-инвеста" серии БО-05 установлена в размере 7,6%
 18.10 11:48 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг облигаций Совкомбанка серии БО-05 на уровне "ruА"
 18.10 11:46 ВТБ разместит 18 октября однодневные бонды серии КС-3-60 на 75 млрд руб. по цене 99,9808% от номинала
 18.10 11:35 Свердловская область установила ориентир ставки 1-го купона бондов до 5 млрд руб. на уровне 9-9,2%
 18.10 10:03 Ставка 1-го купона облигаций ГК "Автодор" на 3 млрд руб. установлена на уровне 8,25%
 18.10 09:46 ВТБ разместит 19 октября однодневные бонды серии КС-3-61 на 75 млрд рублей
 18.10 09:29 Газпромбанк в четверг проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-01Р
 18.10 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 85250,00 млн руб.
 18.10 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 3973,27 млн руб.
 17.10 19:43 Владельцы бондов "Открытие Холдинга" 4-й серии согласились на условия реструктуризации
 17.10 17:58 Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций ГК "Автодор" на 3 млрд руб. составил 8,25% годовых

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.