Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


26.04.2018 17:14:00

РСХБ разместил облигации серии 09Т1 на 5 млрд рублей

Россельхозбанк (РСХБ) завершил размещение субординированных бессрочных облигаций серии 09Т1 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Как сообщалось, банк 18 апреля провел сбор заявок на два выпуска субординированных облигаций серий 01Т1 и 09Т1 общим объемом 15 млрд рублей. Однако позже банк продлил сбор заявок серии 09Т1 до 19 апреля.

Выпуск серии 01Т1 на 10 млрд рублей банк разместил днем ранее, 25 апреля.

В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 9,00-9,25% годовых. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 9% годовых, что соответствует доходности к 10-летнему колл-опциону в размере 9,2% годовых.

Ставка 1-го купона обоих выпусков установлена в размере 9% годовых.

Организаторы - "ВТБ Капитал" и Россельхозбанк.

Объем серии 01Т1 составляет 10 млрд рублей, серии 09Т1 - 5 млрд рублей. Облигации бессрочные, по бумагам предусмотрены колл-опционы через каждые 10 лет. Купоны - полугодовые. Ставки купонов до первого колл-опциона устанавливаются равными ставке 1-го купона. Ставка последующих купонов на 10 лет, если облигации не будут отозваны, будет равна сумме доходности 10-летних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет), спреда между ставкой по 1-му купону и доходностью 10-летних ОФЗ в дату установления 1-го купона плюс 100 базисных пунктов.

В предыдущий раз РСХБ выходил на долговой рынок в марте, разместив 4-летние биржевые облигации серии БO-05P на 25 млрд рублей. Ставка всех купонов этого выпуска установлена в размере 7,4% годовых.

В настоящее время в обращении также находятся 11 выпусков биржевых облигаций банка на сумму 97 млрд рублей и 25 выпусков классических облигаций на сумму 175 млрд рублей.

РСХБ по итогам 2017 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Россельхозбанк  


  Все новости  

 17.08 16:52 Мосбиржа утвердила изменения в программу облигаций МТС
 17.08 16:40 "ВЭБ-лизинг" установил очередные ставки по четырем выпускам облигаций на уровне 8,34%
 17.08 16:33 ВТБ разместил 97,5% выпуска однодневных бондов серии КС-3-16 на 73,1 млрд рублей
 17.08 16:30 В течение ближайшей недели с 18 по 24 августа ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций
 17.08 16:30 В течение ближайшей недели с 18 по 24 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 58 выпускам облигаций
 17.08 16:08 Кемеровский "Кокс" установил ставку 1-го купона облигаций объемом 5 млрд рублей на уровне 9,2%
 17.08 16:03 Мосбиржа зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка на 1 млрд рублей
 17.08 15:30 В понедельник, 20 августа, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 79093,58 млн руб.
 17.08 15:30 В понедельник, 20 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 2564,97 млн руб.
 17.08 15:07 Кемеровский "Кокс" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 5 млрд рублей на уровне 9,2%
 17.08 12:49 Рынки акций Европы слабо меняются в пятницу
 17.08 11:49 ВТБ разместит 17 августа однодневные бонды серии КС-3-16 на 75 млрд руб. по цене 99,9444% от номинала
 17.08 11:23 Кемеровский "Кокс" в пятницу собирает заявки на облигации объемом 5 млрд рублей, ориентир 1-го купона - 9,2-9,4%
 17.08 09:56 Санкт-Петербургская биржа зарегистрировала программу облигаций Племенного завода "Комсомолец" на 200 млн руб.
 17.08 09:38 "Сибстекло" намерено разместить дебютный выпуск биржевых облигаций в сентябре-октябре
 17.08 09:32 ВТБ разместит 20 августа однодневные бонды серии КС-3-17 на 75 млрд рублей
 17.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 110627,30 млн руб.
 17.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3409,86 млн руб.
 16.08 18:44 РЖД завершили размещение облигаций на 10 млрд рублей
 16.08 17:35 "СУЭК-Финанс" приобрел по оферте 79,65% бондов 1-й серии на 7,96 млрд рублей
 16.08 17:06 "Лента" установила ставку 12-14-го купонов бондов 3-й серии в размере 0,1%
 16.08 16:57 ЦБ зарегистрировал программу облигаций "Концессий водоснабжения - Саратов" на 6,75 млрд рублей
 16.08 16:41 ВТБ разместил 100% выпуска однодневных бондов серии КС-3-15 на 75 млрд рублей
 16.08 16:10 ТД "Мясничий" завершил размещение облигаций серии БО-П01 на 100 млн рублей
 16.08 15:30 В пятницу, 17 августа, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 110627,30 млн руб.
 16.08 15:30 В пятницу, 17 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3387,06 млн руб.
 16.08 14:40 ВТБ разместит 17 августа однодневные бонды серии КС-3-16 на 75 млрд рублей
 16.08 12:23 АКРА присвоило бондам РЖД на 10 млрд рублей рейтинг "AАA(RU)"
 16.08 12:02 ВТБ разместит 16 августа однодневные бонды серии КС-3-15 на 75 млрд руб. по цене 99,9811% от номинала
 16.08 11:22 Газпромбанк разместил 80% выпуска субординированных облигаций на сумму 20 млрд руб

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.