RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


25.04.2018 18:00:00

РСХБ разместил облигации серии 01Т1 на 10 млрд руб.

Россельхозбанк (РСХБ) завершил размещение субординированных бессрочных облигаций серии 01Т1 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Как сообщалось, банк 18 апреля провел сбор заявок на два выпуска субординированных облигаций серий 01Т1 и 09Т1 общим объемом 15 млрд рублей. Однако позже банк продлил сбор заявок серии 09Т1 до 19 апреля.

В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 9,00-9,25% годовых. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 9% годовых, что соответствует доходности к 10-летнему колл-опциону в размере 9,2% годовых.

Ставка 1-го купона обоих выпусков установлена в размере 9% годовых.

Техническое размещение бондов серии 01Т1 пройдет 25 апреля, серии 09Т1 запланировано на 26 апреля.

Организаторы - "ВТБ Капитал" и Россельхозбанк.

Объем серии 01Т1 составляет 10 млрд рублей, серии 09Т1 - 5 млрд рублей. Облигации бессрочные, по бумагам предусмотрены колл-опционы через каждые 10 лет. Купоны - полугодовые. Ставки купонов до первого колл-опциона устанавливаются равными ставке 1-го купона. Ставка последующих купонов на 10 лет, если облигации не будут отозваны, будет равна сумме доходности 10-летних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет), спреда между ставкой по 1-му купону и доходностью 10-летних ОФЗ в дату установления 1-го купона плюс 100 базисных пунктов.

В предыдущий раз РСХБ выходил на долговой рынок в марте, разместив 4-летние биржевые облигации серии БO-05P на 25 млрд рублей. Ставка всех купонов этого выпуска установлена в размере 7,4% годовых.

В настоящее время в обращении также находятся 11 выпусков биржевых облигаций банка на сумму 97 млрд рублей и 25 выпусков классических облигаций на сумму 175 млрд рублей.

РСХБ по итогам 2017 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Россельхозбанк  

  Все новости  

 23.05 18:54 Ставка 10-го купона облигаций "ОВК Финанс" 1-й серии установлена в размере 6,68%
 23.05 18:32 ВЭБ установил ставку купона бондов ПБО-001Р-К047 на уровне 6,93%
 23.05 17:23 "МРСК Северо-Запада" 25 мая досрочно погасит облигации БО-01 на 5 млрд рублей
 23.05 17:08 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26223 на аукционе - 7,14%, спрос превысил предложение почти в 2,5 раза
 23.05 16:47 ВТБ разместил 61,1% выпуска однодневных бондов серии КС-2-315 на 45,8 млрд рублей
 23.05 15:54 ГК "Пионер" установила ставку 9-20-го купонов облигаций БО-02 на уровне 0,01%
 23.05 15:37 Ставка 15-16-го купонов бондов "ВТБ Лизинг Финанс" серии БО-08 установлена в размере 7,95%
 23.05 15:30 В четверг, 24 мая, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 98000,00 млн руб.
 23.05 15:30 В четверг, 24 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1907,24 млн руб.
 23.05 15:24 ДОМ.РФ завершил размещение бондов объемом 25 млрд рублей
 23.05 14:15 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26223 на аукционе - 7,14%, спрос превысил предложение почти в 2,5 раза
 23.05 12:15 Краснодарский край 5 июня разместит 7-летние облигации объемом 10 млрд рублей
 23.05 11:55 ВТБ разместит 23 мая однодневные бонды серии КС-2-315 на 75 млрд руб. по цене 99,9815% от номинала
 23.05 10:53 "Домашние деньги" 6 июня проведут собрание держателей бондов БО-001Р-01 по вопросу их реструктуризации
 23.05 10:44 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг выпуска облигаций Саратовской области на уровне "ruВВВ"
 23.05 10:07 "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг бондов Новосибирска на уровне "ruА-"
 23.05 09:46 ВТБ разместит 24 мая однодневные бонды серии КС-2-316 на 75 млрд рублей
 23.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 99000,00 млн руб.
 23.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 20568,95 млн руб.
 22.05 19:03 Сбербанк РФ установил ставку 1-го купона облигаций серии 001P-06R на уровне 7,2% годовых
 22.05 18:34 ВЭБ разместил 58% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К043 на 11,6 млрд рублей
 22.05 18:33 "МРСК Центра" выкупила по оферте весь выпуск бондов БО-02 на 5 млрд рублей
 22.05 18:18 ВЭБ установил ставку купона бондов ПБО-001Р-К046 на уровне 6,93%
 22.05 16:51 "МРСК Северо-Запада" выкупила по оферте весь выпуск облигаций БО-01 на 5 млрд рублей
 22.05 16:37 ВТБ разместил 56% выпуска однодневных бондов серии КС-2-314 на 42 млрд рублей
 22.05 16:08 Минфин РФ 23 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26223 и ОФЗ-ИН 52002 на 30,1 млрд рублей
 22.05 15:30 В среду, 23 мая, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 99000,00 млн руб.
 22.05 15:30 В среду, 23 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 20568,95 млн руб.
 22.05 15:10 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов Сбербанка - 7,2%, объем размещения - 40 млрд рублей
 22.05 14:59 "КАМАЗ" установил ставку 1-го купона бондов на 6 млрд руб на уровне 7,8%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.