Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


18.04.2018 15:06:00

Финальный ориентир ставки 1-го купона бессрочных бондов РСХБ на 15 млрд руб. - 9%

Россельхозбанк (РСХБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона субординированных бессрочных облигаций серий 01Т1 и 09Т1 общим объемом 15 млрд рублей в размере 9% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к 10-летнему колл-опциону в размере 9,2% годовых.

Сбор заявок проходит 18 апреля с 11:00 до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 9,00-9,25% годовых.

Техническое размещение бондов серии 01Т1 запланировано на 25 апреля, серии 09Т1 - на 26 апреля.

Организаторы - "ВТБ Капитал" и Россельхозбанк.

Объем серии 01Т1 составляет 10 млрд рублей, серии 09Т1 - 5 млрд рублей. Облигации бессрочные, по бумагам предусмотрены колл-опционы через каждые 10 лет. Купоны - полугодовые. Ставки купонов до первого колл-опциона устанавливаются равными ставке 1-го купона. Ставка последующих купонов на 10 лет, если облигации не будут отозваны, будет равна сумме доходности 10-летних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет), спреда между ставкой по 1-му купону и доходностью 10-летних ОФЗ в дату установления 1-го купона и 100 б.п.

В предыдущий раз РСХБ выходил на долговой рынок в марте, разместив 4-летние биржевые облигации серии БO-05P на 25 млрд рублей. Ставка купонов до погашения установлена в размере 7,4% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций банка на сумму 97 млрд рублей и 25 выпусков классических облигаций на сумму 175 млрд рублей.

РСХБ по итогам 2017 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Россельхозбанк  


  Все новости  

 16.08 18:44 РЖД завершили размещение облигаций на 10 млрд рублей
 16.08 17:35 "СУЭК-Финанс" приобрел по оферте 79,65% бондов 1-й серии на 7,96 млрд рублей
 16.08 17:06 "Лента" установила ставку 12-14-го купонов бондов 3-й серии в размере 0,1%
 16.08 16:57 ЦБ зарегистрировал программу облигаций "Концессий водоснабжения - Саратов" на 6,75 млрд рублей
 16.08 16:41 ВТБ разместил 100% выпуска однодневных бондов серии КС-3-15 на 75 млрд рублей
 16.08 16:10 ТД "Мясничий" завершил размещение облигаций серии БО-П01 на 100 млн рублей
 16.08 15:30 В пятницу, 17 августа, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 110627,30 млн руб.
 16.08 15:30 В пятницу, 17 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3387,06 млн руб.
 16.08 14:40 ВТБ разместит 17 августа однодневные бонды серии КС-3-16 на 75 млрд рублей
 16.08 12:23 АКРА присвоило бондам РЖД на 10 млрд рублей рейтинг "AАA(RU)"
 16.08 12:02 ВТБ разместит 16 августа однодневные бонды серии КС-3-15 на 75 млрд руб. по цене 99,9811% от номинала
 16.08 11:22 Газпромбанк разместил 80% выпуска субординированных облигаций на сумму 20 млрд руб
 16.08 11:13 "Фольксваген банк Рус" разместил облигации на 5 млрд рублей
 16.08 11:10 Группа "ОВК" перевела "облигационную" SPV-структуру на головную компанию
 16.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95825,00 млн руб.
 16.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $45,55 млн
 16.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 5182,00 млн руб.
 16.08 08:11 Фондовые индексы Европы упали на фоне неопределенности в отношении турецкого кризиса
 15.08 19:35 "Транспортная концессионная компания" перенесла размещение двух выпусков облигаций объемом 5,126 млрд руб. на неопределенный срок
 15.08 19:05 ВЭБ установил ставку купона бондов серии ПБО-001Р-К086 на уровне 7,01%
 15.08 18:59 Сбербанк 30 августа начнет размещение структурных облигаций на 1 млрд рублей
 15.08 16:57 Русфинанс банк выкупил по оферте почти весь выпуск бондов БО-001Р-01 на 3,99 млрд руб.
 15.08 16:51 ТД "Мясничий" 20 августа начнет размещение облигаций БО-П02 на 100 млн рублей
 15.08 16:39 ВТБ разместил 100% выпуска однодневных бондов серии КС-3-14 на 75 млрд рублей
 15.08 15:30 В четверг, 16 августа, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95825,00 млн руб.
 15.08 15:30 В четверг, 16 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 5182,00 млн руб.
 15.08 15:30 В четверг, 16 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $45,55 млн
 15.08 15:10 Ставка 14-го купона облигаций 4-й серии ТГК-1 установлена в размере 4%
 15.08 15:09 Эмитенты смотрят на результаты аукционов ОФЗ и ждут окна в сентябре для выхода на первичный рынок - Росбанк
 15.08 14:51 ООО "Диалекс" утвердило выпуск облигаций БО-П01 на 300 млн рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.