Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


17.04.2018 16:23:00

"Эксперт РА" присвоил рейтинг ГК "Пионер" на уровне "ruBBB"

Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании "Группа компаний "Пионер" на уровне "ruBBB", прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении рейтингового агентства.

Уровень общей долговой нагрузки оцениваются агентством как умеренно высокий. Характеристики текущей долговой нагрузки также невысоко оцениваются агентством. При этом агентство отмечает, что после погашения облигационного займа в размере 2,6 млрд рублей во втором квартале 2018 года, кредитный портфель компании станет более долгосрочным с отсутствием крупных выплат в ближайшие 2 года, что положительно сказывается на текущей долговой нагрузке.

В числе источников ликвидности агентством был учтен кредитный лимит, предоставленный компанией одним из крупнейших банков, средства которого могут быть направлены на прохождение оферты по облигационному выпуску в апреле в случае возникновения такой необходимости.

Как сообщалось, в конце 2017 года Сбербанк России планировал предоставить компании 5-летний кредит на 18,7 млрд рублей на строительство в Москве жилого квартала Life-Кутузовский. Ранее Сбербанк профинансировал строительство шести жилых комплексов и двух апарт-отелей ГК "Пионер" в Москве и Санкт-Петербурге.

Ввиду того, что ведение всех расчетов номинировано в российских рублях, а долговой портфель представлен рублевыми заимствованиями, деятельность компании не подвержена колебаниям на валютном рынке, что позитивно оценивается агентством.

Как сообщалось, ГК "Пионер" 25 апреля планирует принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-03 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составит 11,50-12,00% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года на уровне 12,01-12,55% годовых.

Техническое размещение 3-летнего выпуска запланировано на 27 апреля.

Организаторами выступают БК "Регион" и Московский кредитный банк. Агент по размещению - банк "ФК Открытие".

По выпуску планируется выплата квартальных купонов. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

Бумаги размещаются в рамках биржевой программы компании объемом до 15 млрд рублей. Мосбиржа зарегистрировала программу 7 октября 2016 года. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет до 10 лет. Программа бессрочная.

Кроме того, компания приняла решение 1 мая досрочно погасить облигации серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Погашение бумаг пройдет в дату окончания 3-го купонного периода.

Трехлетние облигации серии 001Р-01 эмитент разместил в ноябре 2016 года. Ставка текущего купона - 14% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 8 млрд рублей.

ГК "Пионер" - группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", конечными владельцами компании на паритетных началах являются председатель ее совета директоров Леонид Максимов и гендиректор Андрей Грудин.

По данным консолидированной отчетности МСФО, выручка компании по итогам 2017 года составила 24,7 млрд рублей, чистая прибыль - 2,3 млрд рублей, активы компании на 31 декабря 2017 года составили 23,5 млрд рублей, капитал - 4,7 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Пионер ГК  


  Все новости  

 18.12 13:18 ВТБ с 19 по 21 декабря будет принимать заявки на выпуск бондов Б-1-3 объемом 5 млрд рублей
 18.12 13:18 ВТБ установил ставку 1-го купона бондов Б-1-10 объемом 20 млрд рублей на уровне 8,15%
 18.12 12:44 "Соллерс-Финанс" объявил внеплановую оферту по облигациям 1-й серии на 11 января
 18.12 12:42 "СФО ТКБ МСП 1" установил ставку 1-го купона залоговых облигаций на 5 млрд руб. на уровне 9,25%
 18.12 12:41 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 20 декабря начнет размещение облигаций на 5,2 млрд рублей
 18.12 12:40 ЦБ зарегистрировал пять выпусков облигаций ГК "Автодор" общим объемом 10 млрд рублей
 18.12 12:38 Мосбиржа зарегистрировала облигации Альфа-банка на 5 млрд рублей
 18.12 12:21 "СФО МОС МСП 1" с 20 по 24 декабря соберет заявки на облигации с залоговым обеспечением на 7 млрд руб.
 18.12 11:57 ВТБ разместит 18 декабря однодневные бонды серии КС-3-102 на 75 млрд руб. по цене 99,9796% от номинала
 18.12 11:53 Ориентир ставки 1-го купона облигаций ВЭБа на сумму не менее 10 млрд руб. - 9,15-9,25% годовых
 18.12 11:16 ЦБ РФ разместил купонные облигации 16-го выпуска на 117,5 млрд рублей
 18.12 10:53 Связь-банк установил ставку 11-12-го купонов облигаций серии БО-09 на уровне 6%
 18.12 10:23 Концерн "Россиум" утвердил в рамках программы 2-й выпуск облигаций на 25 млрд рублей
 18.12 09:48 ВТБ разместит 19 декабря однодневные бонды серии КС-3-103 на 75 млрд рублей
 18.12 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1794,21 млн руб.
 18.12 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 81750,00 млн руб.
 18.12 08:14 Россия в октябре увеличила вложения в US Treasuries второй месяц подряд
 17.12 17:08 Мосбиржа зарегистрировала облигации НКНХ на 15 млрд рублей
 17.12 16:40 ВТБ разместил 20,1% выпуска однодневных бондов серии КС-3-101 на 15 млрд рублей
 17.12 16:35 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг Тульской области и ее бондов на уровне "ruА+"
 17.12 15:30 Во вторник, 18 декабря, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 81750,00 млн руб.
 17.12 15:30 Во вторник, 18 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1794,21 млн руб.
 17.12 15:21 "Калужская сбытовая компания" установила ставку 1-го купона облигаций на 3 млрд рублей на уровне 13%
 17.12 14:15 ЦБ РФ 18 декабря проведет аукцион по размещению 15-го и 16-го выпусков КОБР на 334 млрд рублей
 17.12 13:30 СМП банк установил ставку 5-го купона бондов 2-й серий на уровне 8,75%, 3-й серии на уровне 8,5%
 17.12 11:48 ВТБ разместит 17 декабря однодневные бонды серии КС-3-101 на 75 млрд руб. по цене 99,9797% от номинала
 17.12 11:15 РСХБ перенес размещение выпуска субординированных облигаций объемом $50 млн на неопределенный срок
 17.12 10:21 ВТБ разместит 18 декабря однодневные бонды серии КС-3-102 на 75 млрд рублей
 17.12 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $15,75 млн
 17.12 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 2577,43 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.