Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


17.04.2018 16:23:00

"Эксперт РА" присвоил рейтинг ГК "Пионер" на уровне "ruBBB"

Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании "Группа компаний "Пионер" на уровне "ruBBB", прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении рейтингового агентства.

Уровень общей долговой нагрузки оцениваются агентством как умеренно высокий. Характеристики текущей долговой нагрузки также невысоко оцениваются агентством. При этом агентство отмечает, что после погашения облигационного займа в размере 2,6 млрд рублей во втором квартале 2018 года, кредитный портфель компании станет более долгосрочным с отсутствием крупных выплат в ближайшие 2 года, что положительно сказывается на текущей долговой нагрузке.

В числе источников ликвидности агентством был учтен кредитный лимит, предоставленный компанией одним из крупнейших банков, средства которого могут быть направлены на прохождение оферты по облигационному выпуску в апреле в случае возникновения такой необходимости.

Как сообщалось, в конце 2017 года Сбербанк России планировал предоставить компании 5-летний кредит на 18,7 млрд рублей на строительство в Москве жилого квартала Life-Кутузовский. Ранее Сбербанк профинансировал строительство шести жилых комплексов и двух апарт-отелей ГК "Пионер" в Москве и Санкт-Петербурге.

Ввиду того, что ведение всех расчетов номинировано в российских рублях, а долговой портфель представлен рублевыми заимствованиями, деятельность компании не подвержена колебаниям на валютном рынке, что позитивно оценивается агентством.

Как сообщалось, ГК "Пионер" 25 апреля планирует принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-03 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составит 11,50-12,00% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года на уровне 12,01-12,55% годовых.

Техническое размещение 3-летнего выпуска запланировано на 27 апреля.

Организаторами выступают БК "Регион" и Московский кредитный банк. Агент по размещению - банк "ФК Открытие".

По выпуску планируется выплата квартальных купонов. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

Бумаги размещаются в рамках биржевой программы компании объемом до 15 млрд рублей. Мосбиржа зарегистрировала программу 7 октября 2016 года. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет до 10 лет. Программа бессрочная.

Кроме того, компания приняла решение 1 мая досрочно погасить облигации серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Погашение бумаг пройдет в дату окончания 3-го купонного периода.

Трехлетние облигации серии 001Р-01 эмитент разместил в ноябре 2016 года. Ставка текущего купона - 14% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 8 млрд рублей.

ГК "Пионер" - группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", конечными владельцами компании на паритетных началах являются председатель ее совета директоров Леонид Максимов и гендиректор Андрей Грудин.

По данным консолидированной отчетности МСФО, выручка компании по итогам 2017 года составила 24,7 млрд рублей, чистая прибыль - 2,3 млрд рублей, активы компании на 31 декабря 2017 года составили 23,5 млрд рублей, капитал - 4,7 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Пионер ГК  


  Все новости  

 18.09 19:11 "Авангард-агро" установил ставку 5-8-го купонов облигаций БО-001Р-01 на уровне 8,5%
 18.09 19:05 ВЭБ перенес дату сбора заявок на бонды ПБО-001Р-К093 с 12 на 19 сентября
 18.09 19:03 ВЭБ четвертый раз перенес дату техразмещения бондов ПБО-001Р-К090 - с 19 сентября на 26 сентября
 18.09 18:47 Сбербанк 21 и 27 сентября начнет размещение двух выпусков структурных бондов общим объемом 4 млрд рублей
 18.09 17:55 ВЭБ разместил 35% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К095 на 7 млрд рублей
 18.09 16:41 ВТБ разместил 44,7% выпуска однодневных бондов серии КС-3-38 на 33,5 млрд рублей
 18.09 15:50 ЦБ РФ разместил купонные облигации 11-го выпуска на 11,1 млрд рублей
 18.09 15:30 В среду, 19 сентября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 83907,40 млн руб.
 18.09 15:30 В среду, 19 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 13056,53 млн руб.
 18.09 15:30 В среду, 19 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,82 млн
 18.09 14:26 Банк СКИБ утвердил изменения в решение о выпуске облигаций серии С01
 18.09 14:23 ЦБ РФ разместил купонные облигации 13-го выпуска на 20,38 млрд рублей
 18.09 14:21 ЦБ РФ разместил купонные облигации 12-го выпуска на 35,45 млрд рублей
 18.09 14:01 Минфин 19 сентября не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ - министерство
 18.09 11:37 "Бизнес консалтинг" установил ставку 8-го купона бондов БО-01 на уровне 9%
 18.09 11:28 ВТБ разместит 18 сентября однодневные бонды серии КС-3-38 на 75 млрд руб. по цене 99,9806% от номинала
 18.09 09:50 ВТБ разместит 19 сентября однодневные бонды серии КС-3-39 на 75 млрд рублей
 18.09 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 80250,00 млн руб.
 18.09 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 2207,06 млн руб.
 17.09 20:15 Владельцы бондов "Открытие Холдинга" серии БО-04 согласились на условия реструктуризации
 17.09 19:44 "Уралкалий" установил ставку 5-го купона облигаций ПБО-01-В и ПБО-02-В в размере 7,41875%
 17.09 18:01 "Икс 5 Финанс" приобрела по оферте почти весь выпуск бондов серии БО-05 на 4,6 млрд руб
 17.09 17:59 Ориентир ставки 1-го купона бондов Красноярского края на 12 млрд руб. составляет 9,35%
 17.09 16:45 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Держава-платформы" на 250 млн рублей
 17.09 16:45 ВТБ разместил 45,8% выпуска однодневных бондов серии КС-3-37 на 34,3 млрд рублей
 17.09 16:38 Альфа-банк приобрел по оферте 73,8% выпуска бондов серии БО-14 на 3,7 млрд рублей
 17.09 15:38 ЦБ зарегистрировал выпуск облигаций ГК "Автодор" объемом 2 млрд рублей
 17.09 15:30 Во вторник, 18 сентября, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 80250,00 млн руб.
 17.09 15:30 Во вторник, 18 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 2207,06 млн руб.
 17.09 12:39 "ВТБ Лизинг Финанс" установил ставки 16-17-го купонов по бондам БО-01 и БО-07 на уровне 8,45%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.