Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


16.04.2018 19:03:00

Сбербанк размещает структурные бонды на 1 млрд руб., привязанные к индексу NXS Bond Fund Stars ER, сбор заявок 17-26 апреля

Сбербанк России 27 апреля проведет техническое размещение структурных облигаций серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-07R объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению "Московской биржи", сбор заявок на бонды пройдет 17-26 апреля.

По облигациям планируется выплачивать дополнительный доход, размер которого привязан к индексу NXS Bond Fund Stars ER, рассчитываемому Natixis S.A.

Ставка 1-го купона облигаций установлена на уровне 0,01% годовых. По займу предусмотрен один купонный период сроком 1115 дней, а также три периода выплаты допдохода, в случае, если он будет выше ноля (в 372-й, 738-й и 1115-й день с даты начала размещения облигаций).

"Московская биржа" 16 апреля зарегистрировала выпуск структурных облигаций серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-07R и включила его в третий уровень котировального списка под номером 4B020701481B001P.

Срок обращения - 1115 дней (около трех лет). Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

На прошлой неделе Сбербанк завершил размещение структурных облигаций серии БСО-SBER_PRT-42m-001Р-05R объемом 1 млрд рублей, реализовав 56,92% выпуска на 569,229 млн рублей.

Сбор заявок на бонды прошел 2-12 апреля. "Выпуск гарантирует выплату фиксированного купонного дохода в размере 0,01% годовых, возврат номинала при погашении и при этом дает возможность получения неограниченного дополнительного дохода при благоприятной динамике базового актива. Базовым активом выступают американские депозитарные расписки на акции Сбербанка", - отмечалось ранее в сообщении кредитной организации.

Новый выпуск, как и предыдущие, предназначен для широкого круга инвесторов - от физических лиц до институциональных инвесторов различного типа.

Срок обращения бумаг - 3,5 года. По облигациям будет выплачиваться один купон. Ставка купона - 0,01% годовых, также будет выплачен дополнительный доход, размер которого привязан к цене ADR Сбербанка. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей.

Бонды размещены в рамках программы биржевых бондов объемом 200 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в октябре 2015 года.

Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар.

Второй выпуск структурных облигаций Сбербанк разместил в апреле 2017 года на сумму 222,185 млн рублей. Срок обращения бумаг - 2 года. По облигациям будет выплачиваться небольшой фиксированный купон и дополнительный доход - в том случае, если цена ADR "Газпрома" (MOEX: GAZP) при погашении облигаций будет равна или превысит цену расписок "Газпрома", зафиксированную в дату размещения этих облигаций.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 112,291 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Сбербанк России  

  Все новости  

 15.02 18:43 "Магнит" установил ставку 1-го купона облигаций на 10 млрд руб. на уровне 8,5%
 15.02 17:37 "ВЭБ-лизинг" выкупил по оферте 20,35% выпуска облигаций БО-05 на 1,017 млрд рублей
 15.02 17:36 Русфинанс банк приобрел по оферте бонды БО-001P-01 на 8,85 млн рублей
 15.02 17:35 ВЭБ завершил размещение облигаций серии ПБО-001Р-14 на 5 млрд рублей
 15.02 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 61 выпускам облигаций
 15.02 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций
 15.02 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 февраля ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций
 15.02 16:20 ВТБ разместил 28% выпуска однодневных бондов серии КС-3-139 на 21 млрд рублей
 15.02 16:18 Мосбиржа зарегистрировала облигации "РЕСО-Лизинга" на 5 млрд рублей
 15.02 16:16 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций Тойота банка на 3 млрд рублей
 15.02 16:10 Банк "Авангард" установил ставку 7-8-го купонов облигаций БО-001P-01 на уровне 7,5%
 15.02 15:30 В понедельник, 18 февраля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 76674,01 млн руб.
 15.02 15:30 В понедельник, 18 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $45,55 млн
 15.02 15:30 В понедельник, 18 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1251,93 млн руб.
 15.02 15:00 МОЭК в конце февраля будет собирать заявки на облигации объемом от 5 млрд рублей
 15.02 14:59 МТС-банк готовит два выпуска субордов на 5 млрд рублей
 15.02 13:24 ЛК "Европлан" 20 февраля будет собирать заявки на облигации объемом 3 млрд рублей
 15.02 12:02 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг НОВАТЭКа на уровне "ruAAA"
 15.02 11:27 ВТБ разместит 15 февраля однодневные бонды серии КС-3-139 на 75 млрд руб. по цене 99,9415% от номинала
 15.02 09:19 ВТБ разместит 18 февраля однодневные бонды серии КС-3-140 на 75 млрд рублей
 15.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 2295,89 млн руб.
 15.02 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 97250,00 млн руб.
 15.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,61 млн
 14.02 20:07 Башнефть выкупила по оферте бонды 4-й серии на 12 млн рублей
 14.02 19:43 РН банк разместил бонды на 5 млрд рублей
 14.02 19:24 Уралкалий увеличил объем программы биржевых облигаций со 100 до 200 млрд руб.
 14.02 18:51 Роснефть выкупила по оферте два выпуска облигаций на 2 млрд рублей
 14.02 18:25 АКРА присвоило выпуску облигаций ВЭБа на 5 млрд руб. рейтинг "AАA(RU)"
 14.02 18:19 АКРА присвоило выпуску облигаций ГПБ на 5 млрд руб. рейтинг "AA(RU)"
 14.02 17:49 Мосбиржа зарегистрировала 13 выпусков облигаций ВТБ на 135 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.