Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


22.03.2018 16:06:00

Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов "Икс 5 Финанс" на 10 млрд руб. - 6,95%

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей в размере 6,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальному ориентиру соответствует доходность к 2-летней оферте на уровне 7,07% годовых.

Сбор заявок инвесторов прошел 22 марта с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,00-7,15% годовых, в процессе маркетинга он снижался и сужался, последний диапазон составлял 6,95-7,00% годовых.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Райффайзенбанк и Юникредит банк. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

Техническое размещение 15-летних бумаг запланировано на 27 марта.

Поручителями по выпуску являются X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков облигаций "Икс 5 Финанс" на общую сумму 45 млрд рублей.

X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами экономкласса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ИКС 5 ФИНАНС  


  Все новости  

 18.12 14:02 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг Хабаровского края и его облигаций на уровне "ruBBB+"
 18.12 13:59 Владельцы облигаций "КИТ Финанс Капитала" утвердили соглашения о новации
 18.12 13:18 ВТБ с 19 по 21 декабря будет принимать заявки на выпуск бондов Б-1-3 объемом 5 млрд рублей
 18.12 13:18 ВТБ установил ставку 1-го купона бондов Б-1-10 объемом 20 млрд рублей на уровне 8,15%
 18.12 12:44 "Соллерс-Финанс" объявил внеплановую оферту по облигациям 1-й серии на 11 января
 18.12 12:42 "СФО ТКБ МСП 1" установил ставку 1-го купона залоговых облигаций на 5 млрд руб. на уровне 9,25%
 18.12 12:41 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 20 декабря начнет размещение облигаций на 5,2 млрд рублей
 18.12 12:40 ЦБ зарегистрировал пять выпусков облигаций ГК "Автодор" общим объемом 10 млрд рублей
 18.12 12:38 Мосбиржа зарегистрировала облигации Альфа-банка на 5 млрд рублей
 18.12 12:21 "СФО МОС МСП 1" с 20 по 24 декабря соберет заявки на облигации с залоговым обеспечением на 7 млрд руб.
 18.12 11:57 ВТБ разместит 18 декабря однодневные бонды серии КС-3-102 на 75 млрд руб. по цене 99,9796% от номинала
 18.12 11:53 Ориентир ставки 1-го купона облигаций ВЭБа на сумму не менее 10 млрд руб. - 9,15-9,25% годовых
 18.12 11:16 ЦБ РФ разместил купонные облигации 16-го выпуска на 117,5 млрд рублей
 18.12 10:53 Связь-банк установил ставку 11-12-го купонов облигаций серии БО-09 на уровне 6%
 18.12 10:23 Концерн "Россиум" утвердил в рамках программы 2-й выпуск облигаций на 25 млрд рублей
 18.12 09:48 ВТБ разместит 19 декабря однодневные бонды серии КС-3-103 на 75 млрд рублей
 18.12 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1794,21 млн руб.
 18.12 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 81750,00 млн руб.
 18.12 08:14 Россия в октябре увеличила вложения в US Treasuries второй месяц подряд
 17.12 17:08 Мосбиржа зарегистрировала облигации НКНХ на 15 млрд рублей
 17.12 16:40 ВТБ разместил 20,1% выпуска однодневных бондов серии КС-3-101 на 15 млрд рублей
 17.12 16:35 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг Тульской области и ее бондов на уровне "ruА+"
 17.12 15:30 Во вторник, 18 декабря, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 81750,00 млн руб.
 17.12 15:30 Во вторник, 18 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1794,21 млн руб.
 17.12 15:21 "Калужская сбытовая компания" установила ставку 1-го купона облигаций на 3 млрд рублей на уровне 13%
 17.12 14:15 ЦБ РФ 18 декабря проведет аукцион по размещению 15-го и 16-го выпусков КОБР на 334 млрд рублей
 17.12 13:30 СМП банк установил ставку 5-го купона бондов 2-й серий на уровне 8,75%, 3-й серии на уровне 8,5%
 17.12 11:48 ВТБ разместит 17 декабря однодневные бонды серии КС-3-101 на 75 млрд руб. по цене 99,9797% от номинала
 17.12 11:15 РСХБ перенес размещение выпуска субординированных облигаций объемом $50 млн на неопределенный срок
 17.12 10:21 ВТБ разместит 18 декабря однодневные бонды серии КС-3-102 на 75 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.