Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


22.03.2018 15:18:00

"Икс 5 Финанс" сузил ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. до 6,95-7,00%

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) сузило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей до 6,95-7,00% годовых с 6,95-7,05% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Данному ориентиру соответствует доходность к 2-летней оферте на уровне 7,07-7,12% годовых.

Сбор заявок инвесторов проходит 22 марта с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,00-7,15% годовых.

Ранее аналитики компании "БКС Глобал Маркетс" в своем обзоре рекомендовали инвесторам участвовать в размещении облигаций данной серии. По прогнозам аналитиков БКС, ставка купона составит 7,00-7,05% годовых.

"Мы считаем, что размещение состоится по нижней границе ориентира. Более того, учитывая высокую вероятность снижения ключевой ставки, по меньшей мере на 25 базисных пунктов на заседании Центробанка РФ в пятницу, мы считаем размещение привлекательным даже по нижней границе, поскольку смягчение денежно-кредитных условий в России продолжит способствовать снижению доходностей рублевых облигаций. Кроме того, новый выпуск локальных облигаций X5 удовлетворяет условиям включения в ломбардный список, что может поддержать спрос", - отмечали они.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Райффайзенбанк и Юникредит банк. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

Техническое размещение 15-летних бумаг запланировано на 27 марта.

Поручителями по выпуску являются X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков облигаций "Икс 5 Финанс" на общую сумму 45 млрд рублей.

X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами экономкласса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ИКС 5 ФИНАНС  


  Все новости  

 24.04 18:50 ВЭБ разместил выпуск краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К034 на 7,25 млрд рублей
 24.04 18:41 ВЭБ установил ставку 1-го купона бондов ПБО-001Р-К036 на 20 млрд руб. в размере 7,01%
 24.04 18:40 ВТБ разместил 85,6% выпуска однодневных бондов серии КС-2-297 на 64,2 млрд рублей
 24.04 18:13 Альфа-банк разметил 70,66% выпуска бондов с привязкой к индексу робототехники на $12 млн
 24.04 17:42 "Домашние деньги" выплатили купоны по выпускам облигаций, по одному из которых инвесторы опасаются дефолта
 24.04 17:14 Доходность 10-летних US Treasuries поднялась до 3%
 24.04 17:06 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций банка "Уралсиб" серии БО-П01 на 3 млрд рублей
 24.04 16:58 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Автобан-финанса" серии БО-П02 на 3 млрд рублей
 24.04 16:08 Минфин РФ 25 апреля проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26223 и ОФЗ-ИН 52002 на 30 млрд рублей
 24.04 15:58 "ВТБ Капитал" выступил соорганизатором евробондов китайской China SCE Property на $600 млн
 24.04 15:48 ЦБ РФ запретит продавать неквалифицированным инвесторам суборды банков
 24.04 15:30 В среду, 25 апреля, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 101241,26 млн руб.
 24.04 15:30 В среду, 25 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 15469,82 млн руб.
 24.04 15:30 В среду, 25 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $18,17 млн
 24.04 15:30 В среду, 25 апреля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500,00 млн
 24.04 13:00 АКРА присвоило "Почте России" рейтинг "AAA(RU)", прогноз "стабильный"
 24.04 12:33 "Аптечная сеть 36,6" готовит программу биржевых бондов на 20 млрд рублей
 24.04 12:25 Примерно 22% держателей ОФЗ-н перешли в акции
 24.04 11:52 ВТБ разместит 24 апреля однодневные бонды серии КС-2-297 на 75 млрд руб. по цене 99,982% от номинала
 24.04 11:08 ЦБ РФ разместил купонные облигации 8-го выпуска на 26,84 млрд рублей
 24.04 10:18 ВТБ утвердил третью программу краткосрочных бондов на 15 трлн рублей
 24.04 09:25 ВТБ разместит 25 апреля однодневные бонды серии КС-2-298 на 75 млрд рублей
 24.04 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 80500,00 млн руб.
 24.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $34,23 млн
 24.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 2783,94 млн руб.
 23.04 19:59 РСХБ установил ставку 1-го купона облигаций серии 01Т1 в размере 9%
 23.04 19:47 ВЭБ разместил выпуск краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К031 на 201 млн рублей
 23.04 19:17 ВЭБ разместит три выпуска краткосрочных бондов общим объемом 60 млрд рублей
 23.04 19:13 РЖД завершили размещение бондов на 15 млрд рублей
 23.04 19:07 Удмуртия в 2018г может выпустить облигации на 7 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.