Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


22.03.2018 17:38:00

Финальный ориентир цены вторичного размещения бондов Роснефти объемом 2,8 млрд руб. - 100% от номинала

ПАО "НК "Роснефть" установило финальный ориентир цены вторичного размещение облигаций 7-8-й серий объемом 2,8 млрд рублей в размере 100% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,43% годовых. Первоначально индикативный ориентир цены вторичного размещения был установлен не ниже 100% от номинала. В ходе маркетинга ориентир был повышен до 100,00-100,15% от номинала.

Объем размещения 7-й серии составляет 1 млрд 627,279 млн рублей, 8-й серии - 1 млрд 133,924 млн рублей. Первоначально ко вторичному размещению планировалось до 30 млрд рублей (номинальный объем каждого из выпусков - 15 млрд рублей).

Компания принимала заявки на вторичное размещение 22 марта с 11:00 МСК до 16:00 МСК, в дату исполнения оферты по выпускам.

Организаторы - Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB. Агент по размещению - ВБРР.

"Роснефть" разместила 10-летние выпуски общим объемом по 15 млрд рублей каждый в марте 2013 года. Ставка 1-го купона установлена по итогам маркетинга в размере 8% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Ставка 11-20-го купонов - 7,3% годовых.

Предыдущий раз компания выходила на первичный рынок в начале марта, разместив 10-летние облигации серии 002Р-05 объемом 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,3% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

"Роснефть" - крупнейший игрок на российском долговом рынке. Первую программу биржевых бондов "Роснефти" на 1,071 трлн рублей "Московская биржа" зарегистрировала в декабре 2016 года. В рамках первой программы нефтяная компания разместила 8 выпусков облигаций серий 001Р-01 - 001Р-08 общим объемом 1,07 трлн рублей. Вторую программу биржевых облигаций компании серии 002Р на 1,3 трлн рублей "Московская биржа" зарегистрировала в ноябре 2017 года. В рамках этой программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 39 выпусков биржевых облигаций на 2 трлн 871 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Роснефть НК  


  Все новости  

 20.07 19:30 Ставка 1-го купона облигаций Сбербанка на 40 млрд руб. установлена в размере 7,5%
 20.07 19:26 Банк "ДельтаКредит" установил ставку 7-го купона бондов БО-25 в размере 5%
 20.07 18:48 "Буровая компания "Евразия" выкупила 66% облигаций серии БО-001Р-01 на 3,4 млрд рублей
 20.07 18:10 ВЭБ 25-27 июля разместит три выпуска облигаций серий ПБО-001Р-К074-76 объемом 60 млрд рублей
 20.07 18:07 ВЭБ не разместил ни одной бумаги выпуска ПБО-001Р-К071 объемом 20 млрд рублей
 20.07 17:00 "Эксперт РА" присвоил рейтинг банку "ФК Открытие" на уровне "ruА"
 20.07 16:57 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций ЕАБР на 10 млрд рублей
 20.07 16:30 В течение ближайшей недели с 21 по 27 июля ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций
 20.07 16:30 В течение ближайшей недели с 21 по 27 июля ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций
 20.07 16:30 В течение ближайшей недели с 21 по 27 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций
 20.07 16:30 В течение ближайшей недели с 21 по 27 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 74 выпускам облигаций
 20.07 16:20 ВТБ разместил 52,2% выпуска однодневных бондов серии КС-2-356 на 39,1 млрд рублей
 20.07 15:59 Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций Сбербанка - 7,50%, объем размещения - 40 млрд рублей
 20.07 15:30 В понедельник, 23 июля, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 79370,32 млн руб.
 20.07 15:30 В понедельник, 23 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 9589,50 млн руб.
 20.07 15:16 Сбербанк с 23 июля по 6 августа будет собирать заявки на структурные облигации объемом 1 млрд рублей
 20.07 12:50 Владельцы бондов "ДелоПортс" 6 августа рассмотрят внесение изменений в выпуск 001Р-02
 20.07 12:45 Альфа-банк установил ставку 1-го купона облигаций объемом 10 млрд руб. на уровне 7,9% годовых
 20.07 11:50 ВТБ разместит 20 июля однодневные бонды серии КС-2-356 на 75 млрд руб. по цене 99,944% от номинала
 20.07 10:39 ВТБ утвердил выпуск облигаций серии Б-1-7 объемом 2 млрд рублей
 20.07 10:19 ВТБ утвердил параметры 50 выпусков однодневных бондов серий КС-3-1 - КС-3-50 на 3,75 трлн рублей
 20.07 09:49 ВТБ разместит 23 июля однодневные бонды серии КС-2-357 на 75 млрд рублей
 20.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 95330,00 млн руб.
 20.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 2957,32 млн руб.
 19.07 20:20 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг "ВТБ Капитала" на уровне "ruAA" со стабильным прогнозом
 19.07 19:34 Сбербанк разместил 36,8% выпуска структурных облигаций на 368,4 млн рублей
 19.07 18:33 Газпром 24 июля соберет заявки на бонды объемом до 40 млрд рублей
 19.07 17:38 Мосбиржа зарегистрировала два выпуска бондов Сбербанка на 61 млрд рублей
 19.07 17:07 ВТБ разместил 32,7% выпуска однодневных бондов серии КС-2-355 на 24,5 млрд рублей
 19.07 16:57 Объем выпуска облигаций Альфа-банка составит 10 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.