Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


14.03.2018 18:24:00

РСХБ завершил размещение облигаций серии БО-05Р на 25 млрд рублей

Россельхозбанк (РСХБ) полностью разместил облигации серии БО-05Р объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бонды прошел 28 февраля. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 7,4-7,6% годовых, а объем размещения составлял не менее 10 млрд рублей. В день сбора заявок ориентир был сужен до 7,4-7,5% годовых, а объем увеличен до 25 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена в размере 7,4% годовых, что соответствует доходности к погашению через 4 года на уровне 7,54% годовых.

Спрос на облигации превысил первоначально планируемый объем размещения более чем в 3 раза и составил 33 млрд рублей.

Банк первоначально планировал к размещению объем выпуска не менее 10 млрд рублей, но в процессе маркетинга увеличил объем сначала до 20 млрд рублей, а затем до 25 млрд рублей.

Как отметил Кирилл Лёвин, заместитель председателя правления банка, слова которого приводятся в сообщении, установленный объем выпуска в размере 25 млрд рублей является самым крупным за всю историю размещения облигаций банка на внутреннем рынке.

Организатор и агент по размещению - Россельхозбанк.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов объемом до 500 млрд рублей, зарегистрированной в июне 2016 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 30 лет. Сама программа рассчитана на 50 лет.

В предыдущий раз РСХБ выходил на долговой рынок в декабре 2017 года, разместив 3-летние биржевые облигации серии БO-04P на 5 млрд рублей. Ставка купонов до погашения установлена в размере 8,1% годовых.

В настоящее время в обращении находится 10 выпусков биржевых облигаций банка на сумму 72 млрд рублей и 25 выпусков классических облигаций на сумму 175 млрд рублей.

РСХБ по итогам 2017 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Россельхозбанк  


  Все новости  

 22.06 18:02 "ИА ТКБ-1" принял решение досрочно погасить облигации классов "А" и "Б"
 22.06 17:22 ГТЛК завершила размещение бондов на $150 млн
 22.06 17:21 ИФК "Союз" допустила техдефолт по выпуску облигаций объемом 10 млрд рублей
 22.06 16:59 ВЭБ разместил 25% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К058 на 5 млрд рублей
 22.06 16:31 РН банк установил ставку 5-7-го купонов облигаций 1-й серии на уровне 7,9%
 22.06 16:30 ВТБ разместил 53,4% выпуска однодневных бондов серии КС-2-336 на 40,1 млрд рублей
 22.06 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 июня ожидаются погашения по 31 выпускам облигаций
 22.06 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 104 выпускам облигаций
 22.06 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций
 22.06 15:56 ГК ПИК 25 июня откроет книгу заявок на бонды объемом 6 млрд рублей
 22.06 15:30 В понедельник, 25 июня, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 96413,54 млн руб.
 22.06 15:30 В понедельник, 25 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 2542,97 млн руб.
 22.06 15:30 В понедельник, 25 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $394,27 млн
 22.06 14:29 Основные кредиторы более половины государств ЕС - нерезиденты
 22.06 13:59 АКРА подтвердило рейтинг Ростелекома и его облигаций на уровне "AA(RU)", прогноз - "стабильный"
 22.06 12:25 Промсвязьбанк по итогам оферты выкупит евробонды-2019 объемом около $110 млн
 22.06 12:21 Tencent запускает цифровую платформу для трейдеров облигаций
 22.06 12:20 АКРА присвоило выпуску облигаций ГТЛК серии 001P-11 рейтинг "A+(RU)"
 22.06 12:19 "Волга Капитал" установила ставку 3-6-го купонов облигаций серии ПБО-01 в размере 8,5%
 22.06 12:17 Goldman рекомендует покупать локальные облигации emerging markets
 22.06 11:57 ВТБ разместит 22 июня однодневные бонды серии КС-2-336 на 75 млрд руб. по цене 99,9437% от номинала
 22.06 11:14 АКРА повысило рейтинг Самарской области и ее бондов до AA-(RU), прогноз "стабильный"
 22.06 09:35 ВТБ разместит 25 июня однодневные бонды серии КС-2-337 на 75 млрд рублей
 22.06 09:20 ЕС принял план завершения программы помощи Греции - долговой кризис в стране зевершился
 22.06 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 95262,85 млн руб.
 22.06 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 8063,36 млн руб.
 22.06 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,34 млн
 21.06 19:11 Ломбард "Мастер" установил ставку 1-го купона облигаций объемом 50 млн рублей в размере 19%
 21.06 18:42 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг бондов Тульской области серии 34004 на уровне "ruА+"
 21.06 17:39 Ставки по ипотеке в США снижаются вслед за доходностью гособлигаций

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.