Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


07.03.2018 17:11:00

АФК "Система" завершила размещение бондов серии 001P-08 объемом 15 млрд рублей

АФК "Система" полностью разместила облигации серии 001P-08 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бонды прошел 2 марта. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 9,25-9,50% годовых, позже он был сужен до 9,25-9,35% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 9,25% годовых. Ставке соответствует доходность к 1,5-годовой оферте на уровне 9,46% годовых. Ставка 2-3-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

"Успешно разместив новый выпуск облигаций, корпорация продолжит снижать стоимость заимствований на долговом рынке и увеличивать сроки погашения долга. В ближайшие шесть месяцев АФК "Система" предстоят выплаты по ряду валютных и рублевых обязательств, в том числе в рамках погашения биржевых облигаций с более высокой ставкой купона. Данная сделка позволит нам оптимизировать структуру обязательств и повысит уровень финансовой гибкости АФК "Система", - отметил в пресс-релизе компании по итогам закрытия книги старший вице-президент, финансовый директор АФК "Система" Всеволод Розанов.

По 10-летнему выпуску будут выплачиваться полугодовые купоны. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Организаторами выступают Газпромбанк, Бинбанк и Sberbank CIB. Соорганизаторы - подконтрольные АФК "Система" МТС-банк и East West United Bank S.A.

Предыдущий раз компания собирала заявки инвесторов на выпуск 001Р-07 объемом 10 млрд рублей 26 января. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,8% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона.

В настоящее время в обращении также находятся 7 биржевых выпусков компании на 58,2 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Система АФК  


  Все новости  

 12.12 20:07 Владельцы бондов "Открытие холдинга" серии БО-05 согласились на условия реструктуризации
 12.12 19:57 Совкомбанк установил ставку 12-16-го купонов бондов 2-й серии в размере 7,5%
 12.12 18:54 Мосбиржа зарегистрировала облигации "СофтЛайн трейд" на 1 млрд рублей
 12.12 18:54 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Инвестторгстроя" объемом 1 млрд рублей
 12.12 18:21 "Транспортная концессионная компания" завершила размещение облигаций "А4"
 12.12 18:03 Кредит Европа банк завершил размещение облигаций на 3 млрд руб.
 12.12 17:59 ИНТЕРВЬЮ: Эмитенты облигаций понимают, что 2019г может принести стабилизацию - замглавы DCM ВТБ Капитала
 12.12 17:30 "Фольксваген банк Рус" 13 января досрочно погасит облигации 10-й серии
 12.12 17:29 "СФО ТКБ МСП 1" 19 декабря начнет размещение облигаций на 5 млрд рублей
 12.12 16:56 РЖД завершили размещение облигаций 001P-11R на 10 млрд рублей
 12.12 16:52 Средневзвешенная доходность ОФЗ 29012 на аукционе - 7,75%, размещено 94% выпуска
 12.12 16:51 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг "СИБУР Холдинга" на уровне "ruAA+"
 12.12 16:40 ВТБ разместил 27,1% выпуска однодневных бондов серии КС-3-98 на 20,3 млрд рублей
 12.12 15:30 В четверг, 13 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $22,11 млн
 12.12 15:30 В четверг, 13 декабря, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 121740,64 млн руб.
 12.12 15:30 В четверг, 13 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 5125,37 млн руб.
 12.12 15:24 "ВсеИнструменты.ру" установили ставку 1-го купона облигаций на 700 млн руб. на уровне 12,5%
 12.12 15:23 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг РЖД на уровне "ruAAA"
 12.12 15:16 АО "Столичный Лизинг" завершил размещение коммерческих облигаций на 120 млн рублей
 12.12 14:33 Альфа-банк установил ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд руб. на уровне 9,2%
 12.12 14:25 Средневзвешенная доходность ОФЗ 25083 на аукционе - 8,35%, размещено 55% выпуска
 12.12 12:57 Кировская область в среду собирает заявки на облигации на 5 млрд рублей
 12.12 12:56 "Эксперт РА" повысил рейтинг банку "Российский капитал" до уровня "ruBBB"
 12.12 11:57 АКРА присвоило выпуску облигаций РЖД серии 001P-11R на 10 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"
 12.12 11:54 НКНХ 13 декабря будет собирать заявки на бонды на 15 млрд рублей
 12.12 11:24 ВТБ разместит 12 декабря однодневные бонды серии КС-3-98 на 75 млрд руб. по цене 99,9804% от номинала
 12.12 09:59 "Роснано" готовит программу облигаций на 10 млрд рублей
 12.12 09:57 Ставка 1-го купона бондов Сбербанка на 30 млрд рублей установлена на уровне 8,45%
 12.12 09:34 "ТД "Энерго-Угли" 13 декабря начнет размещение облигаций БО-03 на 25 млн рублей
 12.12 09:26 ВТБ разместит 13 декабря однодневные бонды серии КС-3-99 на 75 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.