Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


07.03.2018 16:33:00

Совкомбанк завершил размещение облигаций серий 1В02 и 2В03 общим объемом $250 млн

Совкомбанк завершил размещение субординированных облигаций серий 1В02 и 2В03 общим объемом $250 млн, говорится в сообщениях кредитной организации.

Банк 2-5 марта провел сбор заявок на бонды. Ориентир ставки 1-го купона серии 1В02 составлял около 9% годовых, серии 2В03 - около 8,25% годовых.

По итогам закрытия книги ставка 1-го купона облигаций серии 1В02 установлена в размере 8,75% годовых, серии 2В03 - 8,25% годовых. Ставки 2-11-го купонов серии 1В02 и ставки 2-22-го купонов серии 2В03 приравнены к ставке 1-го купона.

Банк провел размещение самостоятельно.

Объем бессрочных облигаций серии 1В02 составляет $100 млн, 11-летних облигаций серии 2В03 - $150 млн. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинал одной валютной облигации - $100.

Выпуск серии 1В02 учитывается в составе источников добавочного капитала, капитала 1-го уровня (Т1). По бессрочным бондам предусмотрены колл-опционы, первый через 5,5 лет с даты включения денежных средств в состав источников капитала, далее через каждые 5,5 лет.

Облигации серии 2В03 будут учитываться в составе источников дополнительного капитала, капитала 2-го уровня (Т2). Срок погашения - через 11 лет. Первый колл-опцион возможен через 5 лет с даты включения денежных средств в состав источников капитала, в последующем досрочное погашение возможно каждый год после согласования с ЦБ РФ.

Ранее Совкомбанк сообщал, что планирует разместить субординированные облигации на общую сумму $150-200 млн.

Банк отмечал, что в первую очередь бумаги будут предложены акционерам и крупнейшим клиентам банка, а также российским и международным финансовым институтам.

Коэффициент достаточности капитала банка первого уровня за 9 месяцев 2017 года вырос до 14,5% с 12,7%, общего капитала - до 17,3% с 16,0%, следует из отчетности кредитной организации по МСФО.

Как сообщалось, в конце января ЦБ РФ зарегистрировал облигации банка серий БСО1 - БСО3 и СО1 - СО3 общим объемом 20 млрд рублей, а также валютные облигации серий 1В01 - 1В03 и 2В01 - 2В03 на общую сумму $600 млн. Все серии планируется размещать по открытой подписке. Предусмотрена возможность погашения по усмотрению кредитной организации. Выпуски осуществляются без обеспечения. Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

В настоящее время в обращении также находятся 3 выпуска биржевых бондов банка на 19 млрд рублей и выпуск классических облигаций объемом 2 млрд рублей.

Совкомбанк по итогам 2017 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Совкомбанк  


  Все новости  

 20.09 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 97979,32 млн руб.
 20.09 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 3399,55 млн руб.
 20.09 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,16 млн
 19.09 20:01 Мосбиржа зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-18R на 1 млрд рублей
 19.09 18:43 Владельцы бондов "Открытие Холдинга" серий БО-02 и БО-06 согласились на условия реструктуризации
 19.09 17:44 ВЭБ 21 сентября разместит выпуск облигаций серии ПБО-001Р-К096 на 20 млрд руб
 19.09 17:39 Минфин РФ намерен разделить операции по выкупу и размещению евробондов
 19.09 16:39 ВТБ разместил 44,6% выпуска однодневных бондов серии КС-3-39 на 33,4 млрд рублей
 19.09 16:25 "Солид-Лизинг" 25 сентября начнет размещение облигаций серии БО-001-02 на 180 млн рублей
 19.09 15:30 В четверг, 20 сентября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 97979,32 млн руб.
 19.09 15:30 В четверг, 20 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,16 млн
 19.09 15:30 В четверг, 20 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 3399,55 млн руб.
 19.09 14:20 "Открытие Холдинг" проведет собрание владельцев облигаций выпусков БО-П01 - БО-П04
 19.09 13:44 "Инвестторгстрой" 3 октября начнет размещение выпуска облигаций БО-01 на 1 млрд рублей
 19.09 13:00 "Эксперт РА" повысил рейтинг Промсвязьбанку до уровня "ruА-"
 19.09 11:35 ВТБ разместит 19 сентября однодневные бонды серии КС-3-39 на 75 млрд руб. по цене 99,9806% от номинала
 19.09 09:13 ВТБ разместит 20 сентября однодневные бонды серии КС-3-40 на 75 млрд рублей
 19.09 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 83907,40 млн руб.
 19.09 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 13043,76 млн руб.
 19.09 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,82 млн
 18.09 19:11 "Авангард-агро" установил ставку 5-8-го купонов облигаций БО-001Р-01 на уровне 8,5%
 18.09 19:05 ВЭБ перенес дату сбора заявок на бонды ПБО-001Р-К093 с 12 на 19 сентября
 18.09 19:03 ВЭБ четвертый раз перенес дату техразмещения бондов ПБО-001Р-К090 - с 19 сентября на 26 сентября
 18.09 18:47 Сбербанк 21 и 27 сентября начнет размещение двух выпусков структурных бондов общим объемом 4 млрд рублей
 18.09 17:55 ВЭБ разместил 35% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К095 на 7 млрд рублей
 18.09 16:41 ВТБ разместил 44,7% выпуска однодневных бондов серии КС-3-38 на 33,5 млрд рублей
 18.09 15:50 ЦБ РФ разместил купонные облигации 11-го выпуска на 11,1 млрд рублей
 18.09 15:30 В среду, 19 сентября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 83907,40 млн руб.
 18.09 15:30 В среду, 19 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 13056,53 млн руб.
 18.09 15:30 В среду, 19 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,82 млн

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.