Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


07.03.2018 16:33:00

Совкомбанк завершил размещение облигаций серий 1В02 и 2В03 общим объемом $250 млн

Совкомбанк завершил размещение субординированных облигаций серий 1В02 и 2В03 общим объемом $250 млн, говорится в сообщениях кредитной организации.

Банк 2-5 марта провел сбор заявок на бонды. Ориентир ставки 1-го купона серии 1В02 составлял около 9% годовых, серии 2В03 - около 8,25% годовых.

По итогам закрытия книги ставка 1-го купона облигаций серии 1В02 установлена в размере 8,75% годовых, серии 2В03 - 8,25% годовых. Ставки 2-11-го купонов серии 1В02 и ставки 2-22-го купонов серии 2В03 приравнены к ставке 1-го купона.

Банк провел размещение самостоятельно.

Объем бессрочных облигаций серии 1В02 составляет $100 млн, 11-летних облигаций серии 2В03 - $150 млн. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинал одной валютной облигации - $100.

Выпуск серии 1В02 учитывается в составе источников добавочного капитала, капитала 1-го уровня (Т1). По бессрочным бондам предусмотрены колл-опционы, первый через 5,5 лет с даты включения денежных средств в состав источников капитала, далее через каждые 5,5 лет.

Облигации серии 2В03 будут учитываться в составе источников дополнительного капитала, капитала 2-го уровня (Т2). Срок погашения - через 11 лет. Первый колл-опцион возможен через 5 лет с даты включения денежных средств в состав источников капитала, в последующем досрочное погашение возможно каждый год после согласования с ЦБ РФ.

Ранее Совкомбанк сообщал, что планирует разместить субординированные облигации на общую сумму $150-200 млн.

Банк отмечал, что в первую очередь бумаги будут предложены акционерам и крупнейшим клиентам банка, а также российским и международным финансовым институтам.

Коэффициент достаточности капитала банка первого уровня за 9 месяцев 2017 года вырос до 14,5% с 12,7%, общего капитала - до 17,3% с 16,0%, следует из отчетности кредитной организации по МСФО.

Как сообщалось, в конце января ЦБ РФ зарегистрировал облигации банка серий БСО1 - БСО3 и СО1 - СО3 общим объемом 20 млрд рублей, а также валютные облигации серий 1В01 - 1В03 и 2В01 - 2В03 на общую сумму $600 млн. Все серии планируется размещать по открытой подписке. Предусмотрена возможность погашения по усмотрению кредитной организации. Выпуски осуществляются без обеспечения. Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

В настоящее время в обращении также находятся 3 выпуска биржевых бондов банка на 19 млрд рублей и выпуск классических облигаций объемом 2 млрд рублей.

Совкомбанк по итогам 2017 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Совкомбанк  


  Все новости  

 19.06 20:26 АКРА подтвердило кредитный рейтинг СДМ-банка на уровне BВB+(RU), прогноз "стабильный"
 19.06 19:41 Ориентир ставки 1-го купона бондов девелопера "Легенда" объемом 2 млрд рублей составляет 13,5-14%
 19.06 19:35 ВЭБ установил ставку купона бондов серии ПБО-001Р-К059 на уровне 6,87%
 19.06 19:14 ВЭБ 21 июня разместит облигации объемом 20 млрд рублей
 19.06 19:03 Ставка 7-8-го купонов бондов РЖД 35-й серии установлена в размере 3,5% годовых
 19.06 18:58 "Нефтегазхолдинг" выкупил по оферте облигации 6-й серии на 183 млн рублей
 19.06 18:26 ВЭБ не разместил ни одной бумаги выпуска ПБО-001Р-К057 объемом 20 млрд рублей
 19.06 18:06 Сбербанк 13 июля разместит структурные облигации на 1 млрд рублей
 19.06 17:37 "Ростех" задумался о выходе на рынок облигаций
 19.06 17:05 "КАМАЗ" выкупил по оферте 63,55% облигаций БО-05 на 1,3 млрд рублей
 19.06 16:40 ВТБ разместил 58,8% выпуска однодневных бондов серии КС-2-333 на 44,1 млрд рублей
 19.06 16:23 АПРИ "Флай Плэнинг" завершил размещение облигаций на 200 млн рублей
 19.06 16:07 Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций ГТЛК на $150 млн - 5,95%
 19.06 16:07 Минфин РФ 20 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ 29012 на 10 млрд рублей
 19.06 15:57 "ХК Финанс" установил ставку 4-6-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 10%
 19.06 15:30 В среду, 20 июня, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 111953,81 млн руб.
 19.06 15:30 В среду, 20 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 13805,39 млн руб.
 19.06 15:14 ГТЛК сузила ориентир ставки 1-го купона бондов на $150 млн до 5,95-6,00%
 19.06 15:06 ЦБ РФ разместил купонные облигации 9-го выпуска на 6,7 млрд рублей
 19.06 14:59 "Лидер-инвест" установил ставку 4-5-го купонов бондов БО-ПО1 на уровне 8,5%
 19.06 14:22 ТД "Мясничий" 21 июня проведет размещение облигаций на 100 млн рублей
 19.06 14:16 ГПБ отложил размещение трехлетних облигаций объемом не менее 15 млрд руб. из-за неблагоприятной конъюнктуры
 19.06 13:52 ГТЛК сузила ориентир ставки 1-го купона бондов на $150 млн до 5,95-6,05%
 19.06 12:49 Ставка 5-6-го купонов облигаций "ТрансФин-М" серии БО-27 установлена в размере 9,5%
 19.06 11:47 ЦБ РФ разместил купонные облигации 10-го выпуска на 80,08 млрд рублей
 19.06 11:43 ВТБ разместит 19 июня однодневные бонды серии КС-2-333 на 75 млрд руб. по цене 99,9815% от номинала
 19.06 10:58 АКРА повысило рейтинг "Сэтл Групп" и выпуска его бондов до "BBB+(RU)", прогноз - "стабильный"
 19.06 09:38 ВТБ разместит 20 июня однодневные бонды серии КС-2-334 на 75 млрд рублей
 19.06 09:34 ВТБ с 20 по 27 июня будет принимать заявки инвесторов на бонды объемом 2 млрд рублей
 19.06 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 77000,00 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.