Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


16.02.2018 17:30:00

Мосбиржа зарегистрировала бонды НПК серии ПБО-01 на 5 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации АО "Новая перевозочная компания" (НПК, "дочка" Globaltrans) серии ПБО-01 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-08551-A-001P.

Компания собирала заявки инвесторов на данный выпуск 13 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,50-7,75% годовых, в процессе маркетинга он неоднократно снижался и сужался, последний диапазон составил 7,2-7,25% годовых. Ставка 1-го купона была установлен на уровне 7,25% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Техническое размещение облигаций запланировано на 20 февраля.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Росбанк (MOEX: ROSB).

Поручитель выпуска - Globaltrans Investment PLC.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 7-10-го купонов.

"Московская биржа" 22 января зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии П01-БО на 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен номер 4-08551-A-001P-02. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, срок действия программы также 20 лет.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование задолженности и общекорпоративные цели. "Globaltrans обязуется приобрести облигации в случае дефолта эмитента", - отмечалось ранее в сообщении компании.

"Новая перевозочная компания" - один из ключевых активов Globaltrans. Железнодорожный оператор занимается перевозками продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов. В связи с планами выпуска облигаций "Новой перевозочной компании" Globaltrans сообщил о сумме обязательств группы и графике их погашения: по состоянию на 31 декабря 2017 года чистый долг составил 11,379 млрд рублей, общий - 16,334 млрд рублей. Из последней суммы в первом квартале 2018 года железнодорожному холдингу предстоит погасить 2,6 млрд рублей, во втором квартале - 1,038 млрд рублей, в третьем квартале - 2,465 млрд рублей, в четвертом квартале - 1,181 млрд рублей, в 2019 году - 5,726 млрд рублей, в 2020 году - 1,924 млрд рублей, в 2021-2022 годах - 1,4 млрд рублей.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. В парке группы по состоянию на 30 июня 2017 года находилось около 67 тыс. вагонов (в основном полувагоны и цистерны) и 75 локомотивов. Около 91% парка находится в собственности. Основателям компании - Константину Николаеву, Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, бывшему главе совета директоров Александру Елисееву - 6,3%. Free float - 59% (включая 5%, которыми владеет инвестиционный фонд BlackRock, а также 4,5% акций, переданных директором по стратегии Globaltrans, советником главы ОАО "Российские железные дороги" Сергеем Мальцевым в неконтролируемый траст).

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: НПК  


  Все новости  

 10.12 18:55 "Инград" установил ставку 1-го купона бондов серии 001Р-02 в размере 10%
 10.12 17:40 "Роснефть" установила ставку 11-го купона облигаций БО-05 и БО-06 в размере 8,5%
 10.12 16:59 "Комкор" установило ставку 5-6-го купонов облигаций П01-БО-01 на уровне 12,75%
 10.12 16:38 ВТБ разместил 24,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-96 на 18,1 млрд рублей
 10.12 16:25 Ставка 10-го купона бондов РЖД серии БО-19 установлена в размере 4,8%
 10.12 15:47 Мосбиржа зарегистрировала структурные облигации Газпромбанка на 1 млрд рублей
 10.12 15:30 Во вторник, 11 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 2544,56 млн руб.
 10.12 15:30 Во вторник, 11 декабря, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 76078,88 млн руб.
 10.12 15:18 Альфа-банк 11 декабря будет собирать заявки на выпуск облигаций объемом от 5 млрд руб., ориентир ставки 1-го купона 9-9,2%
 10.12 14:59 ЦБ РФ 11 декабря проведет аукцион по размещению 15-го и 16-го выпусков КОБР на 715 млрд рублей
 10.12 14:56 Росэксимбанк установил ставку 5-8-го купонов бондов БО-001P-01 на уровне 6,5%
 10.12 14:38 Альфа-банк 11 декабря будет собирать заявки на облигации серии 002Р-03
 10.12 12:25 ООО "Солид-Лизинг" 17 декабря начнет размещение облигаций серии БО-001-03 объемом 110 млн рублей
 10.12 11:31 ВТБ разместит 10 декабря однодневные бонды серии КС-3-96 на 75 млрд руб. по цене 99,9805% от номинала
 10.12 09:48 ВТБ разместит 11 декабря однодневные бонды серии КС-3-97 на 75 млрд рублей
 10.12 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 78158,17 млн руб.
 10.12 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3093,43 млн руб.
 07.12 19:43 "Транспортная концессионная компания" установила ставку 1-го купона облигаций "А4" на уровне 9,7%
 07.12 19:13 АКРА присвоило выпуску облигаций "СФО Социальная инфраструктура 1" итоговый рейтинг "A-(ru.sf)"
 07.12 18:37 Сбербанк разместил два выпуска структурных облигаций на 775 млн рублей
 07.12 18:29 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг Башкирии "ruАА", прогноз - "стабильный"
 07.12 17:42 ВЭБ разместил 3% выпуска облигаций ПБО-001Р-К113 на 600 млн рублей
 07.12 17:35 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг МКБ на уровне "ruА-" и снял статус "под наблюдением"
 07.12 17:09 Мосбиржа зарегистрировала облигации Газпромбанка на 7 млрд рублей
 07.12 16:56 РЖД завершили размещение облигаций серии 001P-10R на 10 млрд рублей
 07.12 16:48 ВТБ разместил 24,6% выпуска однодневных бондов серии КС-3-95 на 18,4 млрд рублей
 07.12 16:33 Мосбиржа зарегистрировала 100 выпусков однодневных бондов ВТБ на 7,5 трлн рублей
 07.12 16:32 "СофтЛайн Трейд" готовит выпуск облигаций на 1 млрд рублей
 07.12 16:30 В течение ближайшей недели с 8 по 14 декабря ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций
 07.12 16:30 В течение ближайшей недели с 8 по 14 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.