RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


13.02.2018 19:52:00

ГТЛК неожиданно отложила размещение долларовых евробондов после сбора заявок, сославшись на волатильность

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) приняло решение отложить размещение долларовых еврооблигаций из-за высокой волатильности рынка, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

"ГТЛК хотела бы поблагодарить инвесторов за доверие и проявленный интерес к сделке и рассчитывает продолжить работу с ними в ближайшем будущем", - говорится в сообщении одного из банков-организаторов сделки, на которое сослался источник "Интерфакса".

ГТЛК во вторник открыла книгу заявок на 7-летние еврооблигации с амортизационной структурой погашения. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5,5%, в ходе сбора заявок он не снижался, что нетипично для крупных заемщиков.

Отмена сделки по итогам сбора книги заявок - крайне редкое для российских эмитентов явление. За последние несколько лет таких случаев на международном долговом рынке с российскими компаниями не происходило.

Road show выпуска прошло 9-12 февраля в Москве и Лондоне. Организаторами сделки выступают JP Morgan, "Ренессанс Капитал", Citi, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Компания дебютировала на рынке еврооблигаций в 2016 году, разместив 5-летние долговые бумаги на $500 млн под 5,95% годовых. В мае прошлого года ГТЛК разместила еще один выпуск еврооблигаций на $500 млн, срок обращения бумаг составил 7 лет, доходность - 5,125%. Евробонды компании раньше всегда пользовались популярностью среди инвесторов, в обеих сделках спрос превышал предложение более чем в 4 раза.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ГТЛК  

  Все новости  

 24.05 20:06 "Ладья-Финанс" 25-29 мая проведет сбор заявок на бонды БО-03 на 3 млрд рублей, размещение - 4 июня
 24.05 20:05 ДВМП подтвердило планы рассчитаться с держателями облигаций БО-01 к середине года
 24.05 19:45 Moody's повысило рейтинг СУЭК до Ва2 с Ва3, прогноз - "стабильный"
 24.05 18:42 Банк "Центр-инвест" выкупил по оферте 0,95% бондов БО-10 на 29 млн рублей
 24.05 18:06 Сбербанк 8 июня проведет размещение структурных бондов БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-08R на 1 млрд руб
 24.05 16:38 ВТБ разместил 48,6% выпуска однодневных бондов серии КС-2-316 на 36,4 млрд рублей
 24.05 16:03 Спрос на облигации Якутии превысил предложение в 6,5 раза
 24.05 15:39 Ставка 7-8-го купонов облигаций банка "Нацстандарт" серии БО-01 установлена в размере 8,5%
 24.05 15:30 В пятницу, 25 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн
 24.05 15:30 В пятницу, 25 мая, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 103244,13 млн руб.
 24.05 15:30 В пятницу, 25 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 8130,06 млн руб.
 24.05 14:47 Суд подтвердил законность признания банкротом ООО "РГС недвижимость"
 24.05 14:28 "КАМАЗ" завершил размещение двух выпусков бондов на 6 млрд рублей
 24.05 14:14 Запсибкомбанк с 25 по 31 мая будет принимать заявки на выпуск облигаций объемом 2 млрд рублей
 24.05 13:18 Ставка 3-го купона облигаций "КИТ Финанс Капитала" БО-10 установлена в размере 9,75%
 24.05 13:07 ФСК ЕЭС планирует привлечение в III-IV квартале до 30 млрд руб., ориентируется на локальный рынок
 24.05 12:25 Краснодарский край 31 мая проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд руб
 24.05 12:08 "ФинСтандарт" предложил новые условия по выпуску облигаций объемом $360 млн и выставил оферту
 24.05 12:04 ВТБ разместит 24 мая однодневные бонды серии КС-2-316 на 75 млрд руб. по цене 99,9818% от номинала
 24.05 11:44 "О1 Груп Финанс" 6 июня проведет собрание держателей трех выпусков бондов по вопросу их реструктуризации
 24.05 11:43 "Мечел" установил ставку 15-16-го купонов облигаций 17-18-й серий в размере 10,625%
 24.05 11:36 Мосбиржа зарегистрировала облигации ООО "Сибирские инвестиции" серии БО-О1 на 5 млрд рублей
 24.05 10:59 "ПСН проперти менеджмент" 8 июня проведет собрание владельцев облигаций 1-й серии
 24.05 10:22 Компании "Россетей" могут разместить облигации на 25-40 млрд руб. осенью
 24.05 09:44 "Пионер-Лизинг" готовит выпуск облигаций серии БО-П01 на 100 млн рублей
 24.05 09:32 ВТБ разместит 25 мая однодневные бонды серии КС-2-317 на 75 млрд рублей
 24.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 98000,00 млн руб.
 24.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1907,24 млн руб.
 23.05 18:54 Ставка 10-го купона облигаций "ОВК Финанс" 1-й серии установлена в размере 6,68%
 23.05 18:32 ВЭБ установил ставку купона бондов ПБО-001Р-К047 на уровне 6,93%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.