Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


13.02.2018 19:35:00

"Дочка" Globaltrans установила ставку 1-го купона бондов на 5 млрд руб. в размере 7,25%

АО "Новая перевозочная компания" (НПК, "дочка" Globaltrans) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-01 объемом 5 млрд рублей в размере 7,25% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок прошел 13 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,50-7,75% годовых, в процессе маркетинга он неоднократно снижался и сужался, последний диапазон составил 7,2-7,25% годовых. Финальный ориентир был установлен на уровне 7,25% годовых.

Техническое размещение облигаций запланировано на 20 февраля.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Росбанк (MOEX: ROSB).

Поручитель выпуска - Globaltrans Investment PLC.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 7-10-го купонов.

"Московская биржа" 22 января зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии П01-БО на 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен номер 4-08551-A-001P-02. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, срок действия программы также 20 лет.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование задолженности и общекорпоративные цели. "Globaltrans обязуется приобрести облигации в случае дефолта эмитента", - отмечалось ранее в сообщении компании.

"Новая перевозочная компания" - один из ключевых активов Globaltrans. Железнодорожный оператор занимается перевозками продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов. В связи с планами выпуска облигаций "Новой перевозочной компании" Globaltrans сообщил о сумме обязательств группы и графике их погашения: по состоянию на 31 декабря 2017 года чистый долг составил 11,379 млрд рублей, общий - 16,334 млрд рублей. Из последней суммы в первом квартале 2018 года железнодорожному холдингу предстоит погасить 2,6 млрд рублей, во втором квартале - 1,038 млрд рублей, в третьем квартале - 2,465 млрд рублей, в четвертом квартале - 1,181 млрд рублей, в 2019 году - 5,726 млрд рублей, в 2020 году - 1,924 млрд рублей, в 2021-2022 годах - 1,4 млрд рублей.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. В парке группы по состоянию на 30 июня 2017 года находилось около 67 тыс. вагонов (в основном полувагоны и цистерны) и 75 локомотивов. Около 91% парка находится в собственности. Основателям компании - Константину Николаеву, Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, бывшему главе совета директоров Александру Елисееву - 6,3%. Free float - 59% (включая 5%, которыми владеет инвестиционный фонд BlackRock, а также 4,5% акций, переданных директором по стратегии Globaltrans, советником главы ОАО "Российские железные дороги" Сергеем Мальцевым в неконтролируемый траст).

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: НПК  

  Все новости  

 15.02 18:43 "Магнит" установил ставку 1-го купона облигаций на 10 млрд руб. на уровне 8,5%
 15.02 17:37 "ВЭБ-лизинг" выкупил по оферте 20,35% выпуска облигаций БО-05 на 1,017 млрд рублей
 15.02 17:36 Русфинанс банк приобрел по оферте бонды БО-001P-01 на 8,85 млн рублей
 15.02 17:35 ВЭБ завершил размещение облигаций серии ПБО-001Р-14 на 5 млрд рублей
 15.02 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 61 выпускам облигаций
 15.02 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций
 15.02 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 февраля ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций
 15.02 16:20 ВТБ разместил 28% выпуска однодневных бондов серии КС-3-139 на 21 млрд рублей
 15.02 16:18 Мосбиржа зарегистрировала облигации "РЕСО-Лизинга" на 5 млрд рублей
 15.02 16:16 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций Тойота банка на 3 млрд рублей
 15.02 16:10 Банк "Авангард" установил ставку 7-8-го купонов облигаций БО-001P-01 на уровне 7,5%
 15.02 15:30 В понедельник, 18 февраля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 76674,01 млн руб.
 15.02 15:30 В понедельник, 18 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $45,55 млн
 15.02 15:30 В понедельник, 18 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1251,93 млн руб.
 15.02 15:00 МОЭК в конце февраля будет собирать заявки на облигации объемом от 5 млрд рублей
 15.02 14:59 МТС-банк готовит два выпуска субордов на 5 млрд рублей
 15.02 13:24 ЛК "Европлан" 20 февраля будет собирать заявки на облигации объемом 3 млрд рублей
 15.02 12:02 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг НОВАТЭКа на уровне "ruAAA"
 15.02 11:27 ВТБ разместит 15 февраля однодневные бонды серии КС-3-139 на 75 млрд руб. по цене 99,9415% от номинала
 15.02 09:19 ВТБ разместит 18 февраля однодневные бонды серии КС-3-140 на 75 млрд рублей
 15.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 2295,89 млн руб.
 15.02 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 97250,00 млн руб.
 15.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,61 млн
 14.02 20:07 Башнефть выкупила по оферте бонды 4-й серии на 12 млн рублей
 14.02 19:43 РН банк разместил бонды на 5 млрд рублей
 14.02 19:24 Уралкалий увеличил объем программы биржевых облигаций со 100 до 200 млрд руб.
 14.02 18:51 Роснефть выкупила по оферте два выпуска облигаций на 2 млрд рублей
 14.02 18:25 АКРА присвоило выпуску облигаций ВЭБа на 5 млрд руб. рейтинг "AАA(RU)"
 14.02 18:19 АКРА присвоило выпуску облигаций ГПБ на 5 млрд руб. рейтинг "AA(RU)"
 14.02 17:49 Мосбиржа зарегистрировала 13 выпусков облигаций ВТБ на 135 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.