Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


13.02.2018 19:35:00

"Дочка" Globaltrans установила ставку 1-го купона бондов на 5 млрд руб. в размере 7,25%

АО "Новая перевозочная компания" (НПК, "дочка" Globaltrans) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-01 объемом 5 млрд рублей в размере 7,25% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок прошел 13 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,50-7,75% годовых, в процессе маркетинга он неоднократно снижался и сужался, последний диапазон составил 7,2-7,25% годовых. Финальный ориентир был установлен на уровне 7,25% годовых.

Техническое размещение облигаций запланировано на 20 февраля.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Росбанк (MOEX: ROSB).

Поручитель выпуска - Globaltrans Investment PLC.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 7-10-го купонов.

"Московская биржа" 22 января зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии П01-БО на 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен номер 4-08551-A-001P-02. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, срок действия программы также 20 лет.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование задолженности и общекорпоративные цели. "Globaltrans обязуется приобрести облигации в случае дефолта эмитента", - отмечалось ранее в сообщении компании.

"Новая перевозочная компания" - один из ключевых активов Globaltrans. Железнодорожный оператор занимается перевозками продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов. В связи с планами выпуска облигаций "Новой перевозочной компании" Globaltrans сообщил о сумме обязательств группы и графике их погашения: по состоянию на 31 декабря 2017 года чистый долг составил 11,379 млрд рублей, общий - 16,334 млрд рублей. Из последней суммы в первом квартале 2018 года железнодорожному холдингу предстоит погасить 2,6 млрд рублей, во втором квартале - 1,038 млрд рублей, в третьем квартале - 2,465 млрд рублей, в четвертом квартале - 1,181 млрд рублей, в 2019 году - 5,726 млрд рублей, в 2020 году - 1,924 млрд рублей, в 2021-2022 годах - 1,4 млрд рублей.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. В парке группы по состоянию на 30 июня 2017 года находилось около 67 тыс. вагонов (в основном полувагоны и цистерны) и 75 локомотивов. Около 91% парка находится в собственности. Основателям компании - Константину Николаеву, Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, бывшему главе совета директоров Александру Елисееву - 6,3%. Free float - 59% (включая 5%, которыми владеет инвестиционный фонд BlackRock, а также 4,5% акций, переданных директором по стратегии Globaltrans, советником главы ОАО "Российские железные дороги" Сергеем Мальцевым в неконтролируемый траст).

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: НПК  


  Все новости  

 24.04 18:50 ВЭБ разместил выпуск краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К034 на 7,25 млрд рублей
 24.04 18:41 ВЭБ установил ставку 1-го купона бондов ПБО-001Р-К036 на 20 млрд руб. в размере 7,01%
 24.04 18:40 ВТБ разместил 85,6% выпуска однодневных бондов серии КС-2-297 на 64,2 млрд рублей
 24.04 18:13 Альфа-банк разметил 70,66% выпуска бондов с привязкой к индексу робототехники на $12 млн
 24.04 17:42 "Домашние деньги" выплатили купоны по выпускам облигаций, по одному из которых инвесторы опасаются дефолта
 24.04 17:14 Доходность 10-летних US Treasuries поднялась до 3%
 24.04 17:06 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций банка "Уралсиб" серии БО-П01 на 3 млрд рублей
 24.04 16:58 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Автобан-финанса" серии БО-П02 на 3 млрд рублей
 24.04 16:08 Минфин РФ 25 апреля проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26223 и ОФЗ-ИН 52002 на 30 млрд рублей
 24.04 15:58 "ВТБ Капитал" выступил соорганизатором евробондов китайской China SCE Property на $600 млн
 24.04 15:48 ЦБ РФ запретит продавать неквалифицированным инвесторам суборды банков
 24.04 15:30 В среду, 25 апреля, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 101241,26 млн руб.
 24.04 15:30 В среду, 25 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 15469,82 млн руб.
 24.04 15:30 В среду, 25 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $18,17 млн
 24.04 15:30 В среду, 25 апреля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500,00 млн
 24.04 13:00 АКРА присвоило "Почте России" рейтинг "AAA(RU)", прогноз "стабильный"
 24.04 12:33 "Аптечная сеть 36,6" готовит программу биржевых бондов на 20 млрд рублей
 24.04 12:25 Примерно 22% держателей ОФЗ-н перешли в акции
 24.04 11:52 ВТБ разместит 24 апреля однодневные бонды серии КС-2-297 на 75 млрд руб. по цене 99,982% от номинала
 24.04 11:08 ЦБ РФ разместил купонные облигации 8-го выпуска на 26,84 млрд рублей
 24.04 10:18 ВТБ утвердил третью программу краткосрочных бондов на 15 трлн рублей
 24.04 09:25 ВТБ разместит 25 апреля однодневные бонды серии КС-2-298 на 75 млрд рублей
 24.04 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 80500,00 млн руб.
 24.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $34,23 млн
 24.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 2783,94 млн руб.
 23.04 19:59 РСХБ установил ставку 1-го купона облигаций серии 01Т1 в размере 9%
 23.04 19:47 ВЭБ разместил выпуск краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К031 на 201 млн рублей
 23.04 19:17 ВЭБ разместит три выпуска краткосрочных бондов общим объемом 60 млрд рублей
 23.04 19:13 РЖД завершили размещение бондов на 15 млрд рублей
 23.04 19:07 Удмуртия в 2018г может выпустить облигации на 7 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.