Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


13.02.2018 16:51:00

"Дочка" Globaltrans установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. в размере 7,25%

АО "Новая перевозочная компания" (НПК, "дочка" Globaltrans) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-01 объемом 5 млрд рублей в размере 7,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 7,38% годовых.

Сбор заявок прошел 13 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,50-7,75% годовых, в процессе маркетинга он неоднократно снижался и сужался, последний диапазон составил 7,2-7,25% годовых.

Техническое размещение облигаций запланировано на 20 февраля.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Росбанк.

Поручитель выпуска - Globaltrans Investment PLC.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, оферта не предусмотрена. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 7-10-го купонов.

"Московская биржа" 22 января зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии П01-БО на 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен номер 4-08551-A-001P-02. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, срок действия программы также 20 лет.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование задолженности и общекорпоративные цели. "Globaltrans обязуется приобрести облигации в случае дефолта эмитента", - отмечалось ранее в сообщении компании.

"Новая перевозочная компания" - один из ключевых активов Globaltrans. Железнодорожный оператор занимается перевозками продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов. В связи с планами выпуска облигаций "Новой перевозочной компании" Globaltrans сообщил о сумме обязательств группы и графике их погашения: по состоянию на 31 декабря 2017 года чистый долг составил 11,379 млрд рублей, общий - 16,334 млрд рублей. Из последней суммы в первом квартале 2018 года железнодорожному холдингу предстоит погасить 2,6 млрд рублей, во втором квартале - 1,038 млрд рублей, в третьем квартале - 2,465 млрд рублей, в четвертом квартале - 1,181 млрд рублей, в 2019 году - 5,726 млрд рублей, в 2020 году - 1,924 млрд рублей, в 2021-2022 годах - 1,4 млрд рублей.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. В парке группы по состоянию на 30 июня 2017 года находилось около 67 тыс. вагонов (в основном полувагоны и цистерны) и 75 локомотивов. Около 91% парка находится в собственности. Основателям компании - Константину Николаеву, Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, бывшему главе совета директоров Александру Елисееву - 6,3%. Free float - 59% (включая 5%, которыми владеет инвестиционный фонд BlackRock, а также 4,5% акций, переданных директором по стратегии Globaltrans, советником главы ОАО "Российские железные дороги" Сергеем Мальцевым в неконтролируемый траст).

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: НПК  


  Все новости  

 18.07 13:51 Средневзвешенная доходность ОФЗ 25083 на аукционе - 7,39%, спрос превысил предложение более чем в 2,6 раза
 18.07 12:16 Альфа-банк 19 июля проведет сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд рублей
 18.07 12:12 СМП банк установил ставку 12-го купона биржевых бондов БО-02 на уровне 7,45%
 18.07 12:12 Совкомбанк выступит генагентом облигационного займа Кировской области 2018г
 18.07 11:47 ВТБ разместит 18 июля однодневные бонды серии КС-2-354 на 75 млрд руб. по цене 99,9811% от номинала
 18.07 10:01 ОБЗОР: Встреча в Хельсинки обнадежила долговой рынок РФ, но не улучшила ожиданий на конец года
 18.07 09:56 Газпромбанк готовит 3-ю программу облигаций на 75 млрд руб. и 4 выпуска субординированных облигаций
 18.07 09:29 ВТБ разместит 19 июля однодневные бонды серии КС-2-355 на 75 млрд рублей
 18.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 4908,16 млн руб.
 18.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 799889,98 млн руб.
 17.07 19:43 Ставка 11-15-го купонов облигаций РСХБ 21-й серии составит 7,4% годовых
 17.07 19:12 Ставка 1-го купона облигаций ломбарда "Мастер" БО-П02 установлена на уровне 18%
 17.07 17:54 ВЭБ разместил 75% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К070 на 15 млрд рублей
 17.07 17:53 ВЭБ установил ставку купона бондов серии ПБО-001Р-К072 на уровне 6,93%
 17.07 17:52 Ярославская область 27 июля проведет сбор заявок на 7-летние бонды объемом 3 млрд рублей
 17.07 17:31 Альфа-банк 19 июля проведет сбор заявок на трехлетние бонды серии 002Р-01
 17.07 17:10 Мосбиржа зарегистрировала 21 выпуск краткосрочных облигаций ВЭБа общим объемом 420 млрд рублей
 17.07 16:38 ВТБ разместил 32,2% выпуска однодневных бондов серии КС-2-353 на 24,2 млрд рублей
 17.07 15:58 Минфин РФ 18 июля проведет аукционы по размещению ОФЗ 25083 и 26224 на 40 млрд рублей
 17.07 15:30 В среду, 18 июля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 799889,98 млн руб.
 17.07 15:30 В среду, 18 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 4908,16 млн руб.
 17.07 14:58 "Ломбард "Мастер" 17 июля собирает заявки на облигации БО-П02 объемом 50 млн рублей
 17.07 13:59 ЦБ РФ разместил купонные облигации 10-го выпуска на 6,92 млрд рублей
 17.07 11:59 ВТБ разместит 17 июля однодневные бонды серии КС-2-353 на 75 млрд руб. по цене 99,9811% от номинала
 17.07 11:42 ЦБ РФ разместил купонные облигации 11-го выпуска на 197,9 млрд рублей
 17.07 10:51 ВЭБ разместил 80,4% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К069 на 16,8 млрд рублей
 17.07 09:23 ВТБ разместит 18 июля однодневные бонды серии КС-2-354 на 75 млрд рублей
 17.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 87000,00 млн руб.
 17.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам облигаций на общую сумму 951,41 млн руб.
 16.07 19:07 ВЭБ 18-20 июля разместит три выпуска облигаций серий ПБО-001Р-К071-73 объемом 60 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.