Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


13.02.2018 16:51:00

"Дочка" Globaltrans установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. в размере 7,25%

АО "Новая перевозочная компания" (НПК, "дочка" Globaltrans) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-01 объемом 5 млрд рублей в размере 7,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 7,38% годовых.

Сбор заявок прошел 13 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,50-7,75% годовых, в процессе маркетинга он неоднократно снижался и сужался, последний диапазон составил 7,2-7,25% годовых.

Техническое размещение облигаций запланировано на 20 февраля.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Росбанк.

Поручитель выпуска - Globaltrans Investment PLC.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, оферта не предусмотрена. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 7-10-го купонов.

"Московская биржа" 22 января зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии П01-БО на 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен номер 4-08551-A-001P-02. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, срок действия программы также 20 лет.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование задолженности и общекорпоративные цели. "Globaltrans обязуется приобрести облигации в случае дефолта эмитента", - отмечалось ранее в сообщении компании.

"Новая перевозочная компания" - один из ключевых активов Globaltrans. Железнодорожный оператор занимается перевозками продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов. В связи с планами выпуска облигаций "Новой перевозочной компании" Globaltrans сообщил о сумме обязательств группы и графике их погашения: по состоянию на 31 декабря 2017 года чистый долг составил 11,379 млрд рублей, общий - 16,334 млрд рублей. Из последней суммы в первом квартале 2018 года железнодорожному холдингу предстоит погасить 2,6 млрд рублей, во втором квартале - 1,038 млрд рублей, в третьем квартале - 2,465 млрд рублей, в четвертом квартале - 1,181 млрд рублей, в 2019 году - 5,726 млрд рублей, в 2020 году - 1,924 млрд рублей, в 2021-2022 годах - 1,4 млрд рублей.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. В парке группы по состоянию на 30 июня 2017 года находилось около 67 тыс. вагонов (в основном полувагоны и цистерны) и 75 локомотивов. Около 91% парка находится в собственности. Основателям компании - Константину Николаеву, Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, бывшему главе совета директоров Александру Елисееву - 6,3%. Free float - 59% (включая 5%, которыми владеет инвестиционный фонд BlackRock, а также 4,5% акций, переданных директором по стратегии Globaltrans, советником главы ОАО "Российские железные дороги" Сергеем Мальцевым в неконтролируемый траст).

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: НПК  


  Все новости  

 25.09 19:47 Сбербанк разместил 21,99% выпуска структурных облигаций на 659,601 млн рублей
 25.09 19:46 Владельцы бондов "Открытие Холдинга" 2-3-й серий согласились на условия реструктуризации, решение по 4-й серии не принято
 25.09 18:40 ВЭБ внес изменения в порядок размещения бондов серий ПБО-001Р-К090 и ПБО-001Р-К093
 25.09 18:01 Белоруссия в 4-м квартале может разместить на внутреннем рынке облигации на $200 млн
 25.09 17:55 ВЭБ разместил 1,06% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К096 на 212,08 млн рублей
 25.09 17:42 Банк "Центр-инвест" выставил на 11 апреля 2019г оферту по облигациям серии БО-001Р-04 объемом до 600 млн руб
 25.09 16:37 ВТБ разместил 45,3% выпуска однодневных бондов серии КС-3-43 на 34 млрд рублей
 25.09 15:52 ЦБ РФ разместил купонные облигации 11-го выпуска на 183 млрд рублей
 25.09 15:38 "Эксперт РА" присвоил Ненецкому автономному округу рейтинг "ruА" со стабильным прогнозом
 25.09 15:35 Минфин РФ 26 сентября не будет проводить аукцион по размещению ОФЗ
 25.09 15:33 "Самаратранснефть-терминал" допустил техдефолт по выплате очередных купонов бондов БО-01 и БО-02
 25.09 15:30 В среду, 26 сентября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 75170,60 млн руб.
 25.09 15:30 В среду, 26 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 17588,27 млн руб.
 25.09 15:27 ВТБ приобрел по оферте 8,32% облигаций БО-30 на 831,9 млн рублей
 25.09 13:57 ЦБ РФ разместил купонные облигации 12-го выпуска на 36,6 млрд рублей
 25.09 11:51 ВТБ разместит 25 сентября однодневные бонды серии КС-3-43 на 75 млрд руб. по цене 99,9804% от номинала
 25.09 11:16 ЦБ РФ разместил купонные облигации 13-го выпуска на 94,1 млрд рублей
 25.09 11:11 ГПБ установил ставку 9-го купона облигаций БО-10 в размере 7,95%
 25.09 10:43 "КИТ Финанс Капитал" допустил техдефолт по выплате 3-го купона бондов БО-06 на 66,7 млн рублей
 25.09 09:59 "ТрансФин-М" выкупил по оферте весь выпуск облигаций БО-44 на 2,5 млрд рублей
 25.09 09:58 "Сибстекло" готовит дебютный выпуск облигаций на 200 млн рублей
 25.09 09:45 ВТБ разместит 26 сентября однодневные бонды серии КС-3-44 на 75 млрд рублей
 25.09 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 85020,20 млн руб.
 25.09 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 7019,39 млн руб.
 25.09 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн
 24.09 19:43 ВЭБ установил ставку бондов серии ПБО-001Р-К090 в размере 7,22%
 24.09 19:07 Якутия 27 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 6 млрд рублей
 24.09 18:04 ДОМ.РФ выкупил по оферте 59% бондов БО-09 на 5,9 млрд рублей
 24.09 17:06 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг "Транснефти" на уровне "ruAAA"
 24.09 16:40 ВТБ разместил 48,1% выпуска однодневных бондов серии КС-3-42 на 36 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.