RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


13.02.2018 13:03:00

"Дочка" Globaltrans снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. до 7,25-7,4%

"Дочка" Globaltrans - АО "Новая перевозочная компания" (НПК), снизила ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-01 объемом 5 млрд рублей до 7,25-7,4% годовых с 7,50-7,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Новому ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 7,38-7,54% годовых.

Сбор заявок проходит 13 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Техническое размещение облигаций запланировано на 20 февраля.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Росбанк.

Поручитель выпуска - Globaltrans Investment PLC.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, оферта не предусмотрена. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 7-10-го купонов.

"Московская биржа" 22 января зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии П01-БО на 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен номер 4-08551-A-001P-02. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, срок действия программы также 20 лет.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование задолженности и общекорпоративные цели. "Globaltrans обязуется приобрести облигации в случае дефолта эмитента", - отмечалось ранее в сообщении компании.

"Новая перевозочная компания" - один из ключевых активов Globaltrans. Железнодорожный оператор занимается перевозками продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов. В связи с планами выпуска облигаций "Новой перевозочной компании" Globaltrans сообщил о сумме обязательств группы и графике их погашения: по состоянию на 31 декабря 2017 года чистый долг составил 11,379 млрд рублей, общий - 16,334 млрд рублей. Из последней суммы в первом квартале 2018 года железнодорожному холдингу предстоит погасить 2,6 млрд рублей, во втором квартале - 1,038 млрд рублей, в третьем квартале - 2,465 млрд рублей, в четвертом квартале - 1,181 млрд рублей, в 2019 году - 5,726 млрд рублей, в 2020 году - 1,924 млрд рублей, в 2021-2022 годах - 1,4 млрд рублей.

В связи с планами выпуска облигаций "Новой перевозочной компании" Globaltrans сообщил о сумме обязательств группы и графике их погашения: по состоянию на 31 декабря 2017 года чистый долг составил 11,379 млрд рублей, общий - 16,334 млрд рублей. Из последней суммы в первом квартале 2018 года железнодорожному холдингу предстоит погасить 2,6 млрд рублей, во втором квартале - 1,038 млрд рублей, в третьем квартале - 2,465 млрд рублей, в четвертом квартале - 1,181 млрд рублей, в 2019 году - 5,726 млрд рублей, в 2020 году - 1,924 млрд рублей, в 2021-2022 годах - 1,4 млрд рублей.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. В парке группы по состоянию на 30 июня 2017 года находилось около 67 тыс. вагонов (в основном полувагоны и цистерны) и 75 локомотивов. Около 91% парка находится в собственности. Основателям компании - Константину Николаеву, Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, бывшему главе совета директоров Александру Елисееву - 6,3%. Free float - 59% (включая 5%, которыми владеет инвестиционный фонд BlackRock, а также 4,5% акций, переданных директором по стратегии Globaltrans, советником главы ОАО "Российские железные дороги" Сергеем Мальцевым в неконтролируемый траст).

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: НПК  

  Все новости  

 21.05 15:33 Якутия сузила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5,5 млрд руб. до 7,4-7,6% годовых
 21.05 15:30 Во вторник, 22 мая, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
 21.05 15:30 Во вторник, 22 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 5049,73 млн руб.
 21.05 15:30 Во вторник, 22 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $34,00 млн
 21.05 14:57 Якутия снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5,5 млрд руб. до 7,40-7,75%
 21.05 14:28 ЦБ РФ 22 мая проведет аукцион по доразмещению 8-го и 9-го выпусков КОБР на 900 млрд рублей
 21.05 14:11 Доходность US Treasuries впервые с 2000 года превысила ставки бондов основных развитых стран мира
 21.05 12:29 "Самаратранснефть-терминал" отозвал иск о самобанкротстве
 21.05 12:10 ВТБ разместит 21 мая однодневные бонды серии КС-2-313 на 75 млрд руб. по цене 99,9814% от номинала
 21.05 11:53 Сбербанк 22 мая проведет сбор заявок на бонды объемом не менее 15 млрд руб.
 21.05 10:31 "О1 Груп Финанс" установило ставку 5-го купона бондов серии 001Р-02 в размере 9,75%
 21.05 09:50 ВТБ разместит 22 мая однодневные бонды серии КС-2-314 на 75 млрд рублей
 21.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 92614,25 млн руб.
 21.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $34,17 млн
 21.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 1032,70 млн руб.
 18.05 18:16 АКРА присвоило бондам "ИА Металлинвест-2" на 2,354 млрд руб. итоговый рейтинг "ААА(RU.sf)"
 18.05 17:45 "Транспортная концессионная компания" перенесла на 20 августа размещение облигаций класса "А4" на 3,752 млрд рублей
 18.05 16:58 "Самаратранснефть-терминал" подал иск о самобанкротстве
 18.05 16:57 ВЭБ разместил 7,5% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К041 на 1,5 млрд рублей
 18.05 16:30 В течение ближайшей недели с 19 по 25 мая ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций
 18.05 16:30 В течение ближайшей недели с 19 по 25 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
 18.05 16:30 В течение ближайшей недели с 19 по 25 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 86 выпускам облигаций
 18.05 16:22 Конвертируемые бонды "Полюса" на $200 млн допущены к торгам во Франкфурте и Штутгарте
 18.05 16:20 ВТБ разместил 51,8% выпуска однодневных бондов серии КС-2-312 на 38,8 млрд рублей
 18.05 15:47 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций МБЭС на 70 млрд рублей
 18.05 15:45 Мосбиржа зарегистрировала облигации "ЧЗПСН-Профнастил" серии БО-01 на 200 млн рублей
 18.05 15:30 В понедельник, 21 мая, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 92614,25 млн руб.
 18.05 15:30 В понедельник, 21 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 1032,70 млн руб.
 18.05 15:30 В понедельник, 21 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $34,17 млн
 18.05 15:11 Авиакомпания S7 создаст "дочку" для выпуска эмиссионных ценных бумаг

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.