Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


19.01.2018 12:55:00

"РусАл" готовит долларовые евробонды, начнет road show 22 января - источник

"РусАл" готовит выпуск долларовых еврооблигаций со сроком обращения 5-7 лет, встречи с инвесторами начнутся 22 января, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами размещения назначены Citi, JP Morgan, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), NATIXIS и Sberbank CIB.

Road show пройдет в США, Европе, Азии и Москве 22-24 января.

"РусАл" дебютировал на рынке еврооблигаций в январе 2017 года - компания разместила выпуск 5-летних евробондов на $600 млн с доходностью 5,125%.

В апреле компания вышла на рынок евробондов еще раз, объем размещения 6-летних долговых бумаг составил $500 млн, доходность - 5,3%.

Чистый долг "РусАла" с начала 2017 года снизился почти на 10% и на 30 сентября составлял $7,6 млрд. Соотношение чистого долга к LTM EBITDA на конец III квартала - 4х (против 4,6х на конец II квартала).

Долг "РусАла" к погашению в 2018 году, согласно ноябрьской презентации компании, составляет $300 млн. Основной объем погашений начнется с 2021 года.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: РУСАЛ  


  Все новости  

 11.12 16:14 Минфин РФ 12 декабря проведет аукционы по размещению ОФЗ 29012 и 25083 на 21,2 млрд рублей
 11.12 15:57 Ставка 5-го купона бондов "КИТ Финанс Капитала" БО-09 установлена в размере 9,75%
 11.12 15:30 В среду, 12 декабря, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 975207,50 млн руб.
 11.12 15:30 В среду, 12 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 35645,52 млн руб.
 11.12 14:10 ЦБ РФ разместил купонные облигации 16-го выпуска на 215,5 млрд рублей
 11.12 14:07 ЦБ РФ разместил купонные облигации 15-го выпуска на 165,6 млрд рублей
 11.12 13:37 "Открытие холдинг" перенес на год оферту и уменьшил количество купонов в выпуске облигаций 4-й серии
 11.12 12:21 "Ломбард "Мастер" завершил размещение 8-го выпуска коммерческих бондов на 50 млн рублей
 11.12 11:44 ВТБ разместит 11 декабря однодневные бонды серии КС-3-97 на 75 млрд руб. по цене 99,9805% от номинала
 11.12 11:39 Мосбиржа зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка на 3 млрд рублей
 11.12 11:34 Мосбиржа зарегистрировала выпуск 001P-11R облигаций РЖД на 10 млрд рублей
 11.12 11:20 Мосбиржа зарегистрировала облигации Кредит Европа банка на 3 млрд рублей
 11.12 11:05 Бинбанк выкупил по оферте облигации серий БО-05, БО-10-БО-13 на 144,258 млн рублей
 11.12 10:07 ВТБ разместит 12 декабря однодневные бонды серии КС-3-98 на 75 млрд рублей
 11.12 09:49 "ТД "Энерго-Угли" утвердил выпуск облигаций БО-03 на 25 млн рублей
 11.12 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 76078,88 млн руб.
 11.12 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 2544,56 млн руб.
 10.12 18:55 "Инград" установил ставку 1-го купона бондов серии 001Р-02 в размере 10%
 10.12 17:40 "Роснефть" установила ставку 11-го купона облигаций БО-05 и БО-06 в размере 8,5%
 10.12 16:59 "Комкор" установило ставку 5-6-го купонов облигаций П01-БО-01 на уровне 12,75%
 10.12 16:38 ВТБ разместил 24,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-96 на 18,1 млрд рублей
 10.12 16:25 Ставка 10-го купона бондов РЖД серии БО-19 установлена в размере 4,8%
 10.12 15:47 Мосбиржа зарегистрировала структурные облигации Газпромбанка на 1 млрд рублей
 10.12 15:30 Во вторник, 11 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 2544,56 млн руб.
 10.12 15:30 Во вторник, 11 декабря, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 76078,88 млн руб.
 10.12 15:18 Альфа-банк 11 декабря будет собирать заявки на выпуск облигаций объемом от 5 млрд руб., ориентир ставки 1-го купона 9-9,2%
 10.12 14:59 ЦБ РФ 11 декабря проведет аукцион по размещению 15-го и 16-го выпусков КОБР на 715 млрд рублей
 10.12 14:56 Росэксимбанк установил ставку 5-8-го купонов бондов БО-001P-01 на уровне 6,5%
 10.12 14:38 Альфа-банк 11 декабря будет собирать заявки на облигации серии 002Р-03
 10.12 12:25 ООО "Солид-Лизинг" 17 декабря начнет размещение облигаций серии БО-001-03 объемом 110 млн рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.