Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


15.12.2017 16:50:00

Мосбиржа зарегистрировала бонды Softline на 3 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала облигации АО "СофтЛайн трейд" (работает под брендом Softline) серии 001Р-01 на 3 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-45848-H-001P.

Сбор заявок на выпуск прошел 14 декабря. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,50% годовых. Ставка 1-го купона установлена в размере 11% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-6-го купонов.

Техническое размещение выпуска запланировано на 21 декабря.

Организаторами выступают Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, BCS Global Markets.

Трехлетние облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001P объемом 10 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, зарегистрированной "Московской биржей" в августе под номером 4-45848-H-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться сроком до 10 лет, срок действия программы - тоже 10 лет.

Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 50% от номинала будет погашаться в даты окончания 5-го и 6-го купонных периодов.

Обеспечение по выпуску предоставляет Axion Holding Cyprus Ltd.

Ранее Softline не выпускала облигаций.

Softline является поставщиком ИТ-решений и сервисов, компания работает на рынках России, стран СНГ, Латинской Америки, а также в Индии и Юго-Восточной Азии. Компания предлагает технологические решения, лицензирование программного обеспечения, аппаратное обеспечение и широкий спектр IT-услуг. Собственная облачная платформа Softline обеспечивает клиентов доступом к публичным, частным и гибридным облачным решениям.

По итогам 2016 финансового года оборот Softline превысил $1 млрд.

В августе 2016 года компания сообщила, что фонды семейства Da Vichi Capital Management вошли в состав ее акционеров с миноритарной долей. Тогда же компания сообщила, что в ближайшие три года планирует провести IPO на международной бирже, точный срок размещения зависит от рыночной конъюнктуры.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: СофтЛайн Трейд  


  Все новости  

 22.01 18:34 Банк "Центр-инвест" приобрел по оферте бонды БО-001Р-01 на 3,5 млн руб.
 22.01 17:56 Банк "Российский капитал" приобрел по оферте 28% бондов БО-03 на 850 млн руб.
 22.01 17:38 Мосбиржа зарегистрировала программу биржевых облигаций ОДК на 70 млрд рублей
 22.01 17:30 Мосбиржа зарегистрировала программу биржевых облигаций НПК на 100 млрд рублей
 22.01 17:04 АФК "Система" 26 января начинает сбор заявок на бонды объемом 10 млрд рублей
 22.01 16:59 АКРА присвоило "ТГК-1" рейтинг АА(RU), прогноз - "стабильный"
 22.01 16:40 ВТБ разместил 35% выпуска однодневных бондов серии КС-2-234 на 26,2 млрд рублей
 22.01 16:10 Ставка 6-11-го купонов бондов "Ленты" БО-03 установлена в размере 7,25%
 22.01 15:30 Во вторник, 23 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3255,56 млн руб.
 22.01 15:30 Во вторник, 23 января, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 80000,00 млн руб.
 22.01 15:26 ООО "Технологии строительства СОФЖИ" 6 февраля досрочно погасят бонды на 510 млн руб.
 22.01 13:25 ЦБ РФ зарегистрировал 6 выпусков рублевых бондов Совкомбанка на 20 млрд руб. и 6 выпусков валютных на $600 млн
 22.01 13:18 ЦБ РФ 23 января проводит аукцион по доразмещению 3-го и 5-го выпусков КОБР на 520 млрд рублей
 22.01 12:42 БСК 25 января проведет сбор заявок на дебютные облигации на 5 млрд рублей
 22.01 11:52 ВТБ разместит 22 января однодневные бонды серии КС-2-234 на 75 млрд руб. по цене 99,9811% от номинала
 22.01 11:51 Спрос на бонды ГТЛК объемом 10 млрд рублей втрое превысил предложение
 22.01 11:14 ЕАБР 26 января проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей
 22.01 10:59 "Полюс" разместил конвертируемые бонды на $250 млн с погашением в 2021г
 22.01 10:58 Суд признал банкротом "РГС недвижимость"
 22.01 09:59 Ставка 15-20-го купонов облигаций "Газпром нефти" 10-й серии - 7,6%
 22.01 09:33 ВТБ разместит 23 января однодневные бонды серии КС-2-235 на 75 млрд рублей
 22.01 09:18 Число дефолтов по корпоблигациям в 2017 году выросло в 1,5 раза - Rusbonds
 22.01 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75396,69 млн руб.
 22.01 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 11316,25 млн руб.
 19.01 17:26 Локо-банк приобрел по оферте 0,002% облигаций серии БО-05 на 69 тыс. рублей
 19.01 17:05 Fitch присвоило планируемым бондам РусАла рейтинг "ВВ-(exp)"
 19.01 16:30 В течение ближайшей недели с 20 по 26 января ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций
 19.01 16:30 В течение ближайшей недели с 20 по 26 января ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций
 19.01 16:30 В течение ближайшей недели с 20 по 26 января ожидаются выплаты купонных доходов по 77 выпускам облигаций
 19.01 16:20 ВТБ разместил 35,6% выпуска однодневных бондов серии КС-2-233 на 26,7 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.