АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочерняя компания ОАО "Российские железные дороги") установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 5 млрд рублей в размере 7,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Данному ориентиру соответствует доходности к 5-летней оферте в размере 7,9% годовых.
Сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации серии 001Р-02 прошел 15 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,90-8,10% годовых. В процессе маркетинга был сужен до 7,90-8,00% годовых, а затем снижен до 7,80-7,90% годовых и до 7,75-7,80% годовых.
Техническое размещение выпуска запланировано на 21 декабря.
Организаторы - "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.
Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Ранее генеральный директор ФПК Петр Иванов сообщил журналистам, что компания с высокой долей вероятности будет размещать облигации в 2018 году. "Мы однозначно в следующем году будем размещаться под приобретение дополнительного подвижного состава. В этом году (размещение - ИФ) маловероятно. Скорее всего, это будет уже именно следующий год", - уточнил он.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов ФПК серии 001Р объемом 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в марте под номером 4-55465-E-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия самой программы также 10 лет.
В предыдущий раз компания выходила на рынок облигаций в апреле, разместив в рамках программы бонды серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,8% годовых, к ней приравнены ставки 2-11-го купонов. Объявлена оферта с исполнением через 5,5 года.
В обращении также находится выпуск классических облигаций ФПК на 5 млрд рублей.
АО "Федеральная пассажирская компания", созданное в рамках структурной реформы железнодорожного транспорта, с 2010 года осуществляет в РФ пассажирские перевозки в дальнем сообщении. 100% акций ФПК владеет ОАО "РЖД".
