Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


07.12.2017 13:52:00

АКРА присвоило выпуску облигаций Совкомбанка на 10 млрд руб. кредитный рейтинг "A(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в четверг присвоило выпуску облигаций Совкомбанка серии БО-05 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "А(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Выпуск, по мнению агентства, является старшим необеспеченным долгом банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает данные облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Совкомбанка - "A(RU)".

Сбор заявок на бонды прошел 5 декабря. Во время премаркетинга банк планировал разместить бонды серии БО-02 на 5 млрд рублей. Но накануне открытия книги эмитент увеличил объем предложения до 7 млрд рублей и заменил выпуск БО-02 на выпуск БО-04. В дальнейшем выпуск был снова заменен - на этот раз на серию БО-05 объемом 10 млрд рублей. В ходе сбора заявок Совкомбанк планировал разместить облигации серии БО-05 на сумму не менее 7 млрд рублей, по итогам закрытия книги объем размещения составляет 10 млрд рублей.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,25-9,50% годовых. В день сбора заявок ориентир был дважды снижен, в финале он составил 8,9% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,9% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона.

Техническое размещение 10-летнего выпуска запланировано на 7 декабря.

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Организаторами выступают банк "Ак Барс", Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк и Юникредитбанк.

В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в августе 2016 года, разместив бонды серии БО-03 на 7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,9% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска биржевых бондов банка на 9 млрд рублей и выпуск классических облигаций объемом 2 млрд рублей.

Совкомбанк по итогам третьего квартала 2017 года занял 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Совкомбанк   АКРА  


  Все новости  

 18.12 19:24 "Самаратранснефть-терминал" 21 декабря проведет сбор заявок на бонды БО-05 объемом 3 млрд руб., размещение - 25 декабря
 18.12 19:06 ВЭБ установил ставку 1-го купона облигаций объемом 30 млрд рублей в размере 8,24%
 18.12 19:04 "Газпром нефть" 19 декабря проведет сбор заявок на облигации 001P-05R объемом 5 млрд рублей
 18.12 18:42 ОДК утвердила программу облигаций объемом 70 млрд руб
 18.12 17:43 Мосбиржа зарегистрировала дебютные бонды ЦППК объемом 4 млрд рублей
 18.12 17:25 Ставка 1-го купона облигаций ООО "Самаратранснефть-терминал" на 2 млрд руб. - 12%
 18.12 17:24 АКРА присвоило выпуску облигаций ГК "Автодор" на 7 млрд руб. рейтинг "AA(RU)"
 18.12 16:48 ГТЛК проведет 29 декабря book building вторичного размещения бондов объемом до 4 млрд руб.
 18.12 16:46 ВЭБ размещает бонды на 30 млрд рублей
 18.12 16:40 ВТБ разместил 88,1% выпуска однодневных бондов серии КС-2-215 на 66,1 млрд рублей
 18.12 16:36 Ставка 1-го купона облигаций УОМЗ на 1,5 млрд рублей - 9,25% годовых
 18.12 16:30 Ставка 1-го купона облигаций Верхнебаканского цемзавода на 3,6 млрд руб. - 12,5%
 18.12 16:17 Ставка 1-го купона облигаций Роснефти на 30 млрд руб. - 7,75%
 18.12 15:46 РЖД снова повысили ориентир цены вторичного размещения бондов объемом до 5 млрд руб. - теперь до 100,15-100,20%
 18.12 15:30 Во вторник, 19 декабря, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 80342,68 млн руб.
 18.12 15:30 Во вторник, 19 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 1903,93 млн руб.
 18.12 15:06 РЖД повысили ориентир цены вторичного размещения бондов объемом до 5 млрд руб. до 100,10-100,15%
 18.12 15:03 "ВТБ Лизинг Финанс" установил ставки купонов по трем выпускам бондов
 18.12 14:46 Минфин не будет в угоду санкциям корректировать свои планы по внешним заимствованиям
 18.12 14:38 АИЖК установило ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд руб. на уровне 7,6%
 18.12 14:20 ЦБ РФ 19 декабря проведет аукцион по доразмещению 4-го выпуска купонных облигаций объемом 182 млрд руб.
 18.12 13:13 АИЖК снизило ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд рублей до 7,60-7,65%
 18.12 13:10 Ставка 9-20-го купонов облигаций ГТЛК серии БО-07 установлена в размере 8,15%
 18.12 12:59 РЖД проводит book building вторичного размещения бондов объемом до 5 млрд руб.
 18.12 12:59 Ставка 3-го купона облигаций СМП банка 2-й серии - 8,75%, 3-й серии - 9,25%
 18.12 12:29 В октябре вложения РФ в US Treasuries выросли на $1,1 млрд
 18.12 11:56 ВТБ разместит 18 декабря однодневные бонды серии КС-2-215 на 75 млрд руб. по цене 99,979% от номинала
 18.12 11:28 ВЭБ собирает заявки на новый выпуск биржевых бондов
 18.12 11:26 Роснефть собирает заявки на новый транш биржевых бондов
 18.12 10:40 Верхнебаканский цемзавод с 11:00 до 14:00 проведет сбор заявок на бонды на 3,6 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.