Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


06.12.2017 13:17:00

Softline 14 декабря будет собирать заявки инвесторов на дебютные бонды объемом 3 млрд рублей

АО "СофтЛайн трейд" (работает под брендом Softline) 14 декабря откроет книгу заявок инвесторов на облигации серии 001Р-01 объемом не более 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 11,00-11,50% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 11,30-11,83% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 21 декабря. Организаторами выступят Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, BCS Global Markets.

Трехлетние облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001P объемом 10 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) в августе под номером 4-45848-H-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться сроком до 10 лет, срок действия программы - тоже 10 лет.

Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 50% от номинала будет погашаться в даты окончания 5-го и 6-го купонных периодов.

Обеспечение по выпуску предоставляет Axion Holding Cyprus Ltd.

Ранее Softline не выпускала облигаций.

Softline является поставщиком ИТ-решений и сервисов, компания работает на рынках России, стран СНГ, Латинской Америки, а также в Индии и Юго-Восточной Азии. Компания предлагает технологические решения, лицензирование программного обеспечения, аппаратное обеспечение и широкий спектр IT-услуг. Собственная облачная платформа Softline обеспечивает клиентов доступом к публичным, частным и гибридным облачным решениям.

По итогам 2016 финансового года оборот Softline превысил $1 млрд.

В августе 2016 года компания сообщила, что фонды семейства Da Vichi Capital Management вошли в состав ее акционеров с миноритарной долей. Тогда же компания сообщила, что в ближайшие три года планирует провести IPO на международной бирже, точный срок размещения зависит от рыночной конъюнктуры.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: СофтЛайн Трейд  


  Все новости  

 23.10 19:39 "Открытие Холдинг" 8 ноября проведет собрание владельцев облигаций серии БО-П01
 23.10 19:23 Ставка 15-го купона бондов ФСК 37-38-й серий установлена в размере 4,4%
 23.10 19:21 Сбербанк разместил 18,9% выпуска структурных бондов на сумму 567,5 млн рублей
 23.10 17:37 ФПК установила ставку 1-го купона бондов на 5 млрд рублей в размере 8,9%
 23.10 17:31 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций ФСК ЕЭС на 10 млрд рублей
 23.10 17:08 Мосбиржа зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка на 1 млрд рублей
 23.10 16:41 ВТБ разместил 38,1% выпуска однодневных бондов серии КС-3-63 на 28,6 млрд рублей
 23.10 16:10 Минфин РФ 24 октября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26223 и 26225 на 20 млрд рублей
 23.10 16:10 "КИТ Финанс Капитал" допустил техдефолт по выплате 4-го купона бондов БО-07 на 54,3 млн рублей
 23.10 16:08 АО "Светофор Групп" завершило размещение облигаций на 50 млн рублей
 23.10 15:51 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов "ФПК" на 5 млрд рублей - 8,9%
 23.10 15:42 Ставка 11-го купона бондов РЖД серии БО-15 - 4,4% годовых
 23.10 15:30 В среду, 24 октября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 120000,00 млн руб.
 23.10 15:30 В среду, 24 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 15590,57 млн руб.
 23.10 15:30 В среду, 24 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $44,10 млн
 23.10 13:57 ЦБ РФ разместил купонные облигации 13-го выпуска на 12,15 млрд рублей
 23.10 12:18 Камчатский край 7 ноября проведет сбор заявок на дебютные бонды на 2 млрд рублей
 23.10 11:42 ВТБ разместит 23 октября однодневные бонды серии КС-3-63 на 75 млрд руб. по цене 99,9811% от номинала
 23.10 11:22 Ориентир ставки 1-го купона облигаций Хабаровского края на 5 млрд руб. установлен на уровне 9,25-9,45%
 23.10 11:20 "Концессии теплоснабжения" 30 октября начнут размещение облигаций на 1,1 млрд руб
 23.10 11:16 "ФПК" установила ориентир ставки 1-го купона по облигациям объемом 5 млрд руб. на уровне 9-9,2%
 23.10 10:54 ЦБ РФ разместил купонные облигации 14-го выпуска на 27,15 млрд рублей
 23.10 10:21 ГТЛК проведет 1 ноября book building вторичного размещения бондов объемом до 4 млрд рублей
 23.10 10:11 ЦБ РФ зарегистрировал выпуск облигаций ГК "Автодор" на 8,8 млрд рублей
 23.10 09:52 ВТБ разместит 24 октября однодневные бонды серии КС-3-64 на 75 млрд рублей
 23.10 09:50 ГК "Автодор" 25 октября начнет размещение облигаций объемом 2 млрд рублей
 23.10 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 77250,00 млн руб.
 23.10 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2083,75 млн руб.
 23.10 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $104,06 млн
 22.10 20:15 "Открытие Холдинг" 7 ноября проведет собрание владельцев облигаций серии БО-03

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.