Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


24.11.2017 14:24:00

"Т Плюс" отказалась от размещения бондов БО-001Р-01 объемом 10 млрд рублей

ПАО "Т Плюс" по итогам сбора заявок инвесторов на облигации серии БО-001Р-01 объемом 10 млрд рублей отказалось от размещения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Отказались от размещения, поскольку предложенная ставка оказалась выше уровня нашего текущего кредитования. Дело в том, что компания уже и так кредитуется в долгую под 8,1%. Сегодня банки, с которыми работает компания, предлагают лучшие условия, чем рынок публичного долга. Об этом говорят и последние размещения энергетических компаний, например, "РусГидро" разместилось под 8,125%, "МРСК Юга" под 9,24%", - отметили в компании.

Говоря о дальнейших планах по заимствованиям, в компании отметили: "У нас остается зарегистрированная программа биржевых облигаций на 30 млрд рублей. Мы воспользуемся этим инструментом в случае, если стоимость этого ресурса будет более привлекательной, чем традиционное банковское кредитование".

Сбор заявок на 7-летние бонды прошел 22 ноября. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 8,00-8,20% годовых.

Техническое размещение выпуска было запланировано на 29 ноября. Купоны квартальные. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей.

Организаторы - Газпромбанк и Альфа-банк.

Средства планировалось направить на диверсификацию и рефинансирование одной пятой кредитного портфеля "Т Плюс" объемом 152 млрд рублей.

Ранее в интервью "Интерфаксу" заместитель генерального директора "Т Плюс" по экономике и финансам Кирилл Лыков сообщил, что "в ноябре компания собирается разместить дебютный выпуск биржевых облигаций на 10 млрд рублей, оставшаяся часть программы на 20 млрд рублей, возможно, будет предложена инвесторам в декабре. В начале 2018 года компания также планирует объявить торги на привлечение 7,5 млрд рублей для строительства солнечных электростанций".

Программу биржевых облигаций "Т Плюс" объемом до 30 млрд рублей "Московская биржа" зарегистрировала в марте этого года.

В августе и октябре были погашены три выпуска семилетних облигаций генерирующих компаний, консолидированных "Т Плюс" - "ТГК-5", "ТГК-6" и "ТГК-9" - общим объемом 17 млрд рублей.

"Т Плюс" входит в группу "Ренова" Виктора Вексельберга, занимается производством тепловой и электрической энергии.

Консолидированная EBITDA "Т Плюс" в первом полугодии 2017 года выросла в 1,5 раза, до 30,9 млрд рублей. Долгосрочные кредиты и займы по итогам июня - 100,2 млрд рублей, краткосрочные - 46 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Т Плюс  


  Все новости  

 15.12 19:56 АКРА повысило рейтинг Волгоградской области до "ВВВ(RU)", прогноз - "стабильный"
 15.12 19:38 Часть субординированных инструментов Промсвязьбанка финансировалась самим банком - зампред ЦБ
 15.12 19:21 Fitch подтвердило рейтинги "Почты России" на уровне "ВВВ-"
 15.12 19:17 ЦБ оценивает объем докапитализации Промсвязьбанка в 100-200 млрд руб.
 15.12 18:17 "Ломбард Мастер" разместил коммерческие облигации на 40 млн руб.
 15.12 18:10 ООО "Эбис" полностью разместил коммерческие облигации на 25 млн рублей
 15.12 17:43 Ставка 1-го купона облигаций ФПК "Гарант-инвест" объемом 1 млрд рублей - 12,75%
 15.12 17:41 АКРА присвоило выпуску облигаций ХМАО рейтинг "ААА(RU)"
 15.12 17:32 Ставка 1-го купона облигаций ФПК на 5 млрд рублей - 7,75%
 15.12 16:50 Мосбиржа зарегистрировала бонды Softline на 3 млрд рублей
 15.12 16:48 Мосбиржа зарегистрировала бонды "Газпром нефти" серий 001P-04R и 001P-05R на 15 млрд руб.
 15.12 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 декабря ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций
 15.12 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
 15.12 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 81 выпускам облигаций
 15.12 16:20 ВТБ разместил 93,6% выпуска однодневных бондов серии КС-2-214 на 70,2 млрд рублей
 15.12 15:52 ГК "Самолет" готовит выпуск облигаций на 290 млн рублей
 15.12 15:50 Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций ФПК на 5 млрд рублей - 7,75%
 15.12 15:30 В понедельник, 18 декабря, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 78153,50 млн руб.
 15.12 15:30 В понедельник, 18 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,16 млн
 15.12 15:30 В понедельник, 18 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 1813,09 млн руб.
 15.12 15:17 Ненецкий автономный округ доразместил облигации 35001 на 100 млн руб.
 15.12 15:15 ФПК снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. до 7,75-7,80%
 15.12 15:13 Девелоперская "дочка" "Системы" перенесла размещение облигаций БО-П02 на 4 млрд рублей на неопределенный срок
 15.12 15:12 Магаданская область снизила ориентир ставки 1-го купона облигаций на 1 млрд руб. до 8%
 15.12 14:50 Калининградская область снизила ориентир ставки 1-го купона облигаций на 2 млрд руб. до 7,65-7,95%
 15.12 14:34 ФПК снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. до 7,8-7,9%
 15.12 14:12 ФПК "Гарант-инвест" собирает заявки на бонды объемом 1 млрд рублей
 15.12 13:55 Ставка 1-го купона бондов Санкт-Петербурга на 100 млн рублей - 7,65%
 15.12 13:39 ЕБРР оценивает ситуацию с "Промсвязьбанком" как серьезную, намерен сотрудничать с ЦБР и временной администрацией
 15.12 13:33 Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 7,75% годовых

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.