Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


24.11.2017 14:24:00

"Т Плюс" отказалась от размещения бондов БО-001Р-01 объемом 10 млрд рублей

ПАО "Т Плюс" по итогам сбора заявок инвесторов на облигации серии БО-001Р-01 объемом 10 млрд рублей отказалось от размещения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Отказались от размещения, поскольку предложенная ставка оказалась выше уровня нашего текущего кредитования. Дело в том, что компания уже и так кредитуется в долгую под 8,1%. Сегодня банки, с которыми работает компания, предлагают лучшие условия, чем рынок публичного долга. Об этом говорят и последние размещения энергетических компаний, например, "РусГидро" разместилось под 8,125%, "МРСК Юга" под 9,24%", - отметили в компании.

Говоря о дальнейших планах по заимствованиям, в компании отметили: "У нас остается зарегистрированная программа биржевых облигаций на 30 млрд рублей. Мы воспользуемся этим инструментом в случае, если стоимость этого ресурса будет более привлекательной, чем традиционное банковское кредитование".

Сбор заявок на 7-летние бонды прошел 22 ноября. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 8,00-8,20% годовых.

Техническое размещение выпуска было запланировано на 29 ноября. Купоны квартальные. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей.

Организаторы - Газпромбанк и Альфа-банк.

Средства планировалось направить на диверсификацию и рефинансирование одной пятой кредитного портфеля "Т Плюс" объемом 152 млрд рублей.

Ранее в интервью "Интерфаксу" заместитель генерального директора "Т Плюс" по экономике и финансам Кирилл Лыков сообщил, что "в ноябре компания собирается разместить дебютный выпуск биржевых облигаций на 10 млрд рублей, оставшаяся часть программы на 20 млрд рублей, возможно, будет предложена инвесторам в декабре. В начале 2018 года компания также планирует объявить торги на привлечение 7,5 млрд рублей для строительства солнечных электростанций".

Программу биржевых облигаций "Т Плюс" объемом до 30 млрд рублей "Московская биржа" зарегистрировала в марте этого года.

В августе и октябре были погашены три выпуска семилетних облигаций генерирующих компаний, консолидированных "Т Плюс" - "ТГК-5", "ТГК-6" и "ТГК-9" - общим объемом 17 млрд рублей.

"Т Плюс" входит в группу "Ренова" Виктора Вексельберга, занимается производством тепловой и электрической энергии.

Консолидированная EBITDA "Т Плюс" в первом полугодии 2017 года выросла в 1,5 раза, до 30,9 млрд рублей. Долгосрочные кредиты и займы по итогам июня - 100,2 млрд рублей, краткосрочные - 46 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Т Плюс  


  Все новости  

 18.07 18:38 РЖД выкупили по оферте 8,3% выпуска бондов 19-й серии на 831,4 млн руб.
 18.07 18:01 МКБ 19-20 июля проведет сбор заявок на субординированные бонды объемом 5 млрд рублей
 18.07 17:55 ВЭБ установил ставку купона бондов серии ПБО-001Р-К073 на уровне 6,93%
 18.07 17:41 "ВЭБ-лизинг" установил ставку 7-8-го купонов бондов серии 001Р-01 на уровне 4,01%
 18.07 17:39 Мосбиржа зарегистрировала структурные бонды ГПБ серии 002Р-01-GAZP_CALL_SPREAD на 1 млрд рублей
 18.07 17:21 Сбербанк 20 июля соберет заявки на 4,5-летние облигации объемом от 15 млрд рублей
 18.07 17:18 "Буровая компания "Евразия" установила цену выкупа бондов на уровне 102,85%
 18.07 16:51 Банк "Центр-инвест" выкупил по оферте 1% выпуска бондов БО-001Р-03 на 2,3 млн рублей
 18.07 16:39 ВТБ разместил 33,7% выпуска однодневных бондов серии КС-2-354 на 25,2 млрд рублей
 18.07 16:24 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26224 на аукционе - 7,81%, спрос превысил предложение почти в 1,9 раза
 18.07 15:30 В четверг, 19 июля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95250,00 млн руб.
 18.07 15:30 В четверг, 19 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 1512,30 млн руб.
 18.07 15:30 В четверг, 19 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $14,88 млн
 18.07 13:51 Средневзвешенная доходность ОФЗ 25083 на аукционе - 7,39%, спрос превысил предложение более чем в 2,6 раза
 18.07 12:16 Альфа-банк 19 июля проведет сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд рублей
 18.07 12:12 СМП банк установил ставку 12-го купона биржевых бондов БО-02 на уровне 7,45%
 18.07 12:12 Совкомбанк выступит генагентом облигационного займа Кировской области 2018г
 18.07 11:47 ВТБ разместит 18 июля однодневные бонды серии КС-2-354 на 75 млрд руб. по цене 99,9811% от номинала
 18.07 10:01 ОБЗОР: Встреча в Хельсинки обнадежила долговой рынок РФ, но не улучшила ожиданий на конец года
 18.07 09:56 Газпромбанк готовит 3-ю программу облигаций на 75 млрд руб. и 4 выпуска субординированных облигаций
 18.07 09:29 ВТБ разместит 19 июля однодневные бонды серии КС-2-355 на 75 млрд рублей
 18.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 4908,16 млн руб.
 18.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 799889,98 млн руб.
 17.07 19:43 Ставка 11-15-го купонов облигаций РСХБ 21-й серии составит 7,4% годовых
 17.07 19:12 Ставка 1-го купона облигаций ломбарда "Мастер" БО-П02 установлена на уровне 18%
 17.07 17:54 ВЭБ разместил 75% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К070 на 15 млрд рублей
 17.07 17:53 ВЭБ установил ставку купона бондов серии ПБО-001Р-К072 на уровне 6,93%
 17.07 17:52 Ярославская область 27 июля проведет сбор заявок на 7-летние бонды объемом 3 млрд рублей
 17.07 17:31 Альфа-банк 19 июля проведет сбор заявок на трехлетние бонды серии 002Р-01
 17.07 17:10 Мосбиржа зарегистрировала 21 выпуск краткосрочных облигаций ВЭБа общим объемом 420 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.