Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


20.10.2017 18:48:00

"Трансфин-М" установил ставку 1-го купона облигаций на 10 млрд руб. в размере 10,5%

ПАО "Трансфин-М" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-04 объемом 10 млрд рублей в размере 10,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта.

Сбор заявок проходил 19 октября. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 10,25-10,50% годовых и на объем размещения на уровне 5 млрд рублей, но при открытии книги объем предложения был увеличен до 10 млрд рублей.

Техническое размещение бондов запланировано на 26 октября.

Срок обращения бондов - 10 лет, купоны - полугодовые, номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. рублей.

Организаторами выступают банк "Ак Барс", "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк и банк "Зенит".

Бумаги размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001Р на 70 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в апреле 2016 года под номером 4-50156-A-001P-02E. Срок обращения бумаг - 10 лет, номинал - 1 тыс. рублей.

Последний раз компания выходила на долговой рынок в июле, разместив в рамках программы 3-й выпуск 10-летних бондов на 500 млн рублей. Ставка 1-го купона и последующих до погашения установлена в размере 10,5% годовых.

В обращении также находятся 25 выпусков облигаций компании, в том числе 3 классических на 10 млрд рублей, а также 22 выпуска биржевых облигаций на 53,04 млрд рублей.

ПАО "Трансфин-М" - лизинговая компания, учрежденная в 2005 году НПФ "Благосостояние". По итогам первого полугодия 2017 года лизинговый портфель компании составляет 290 млрд рублей, причем около 87% портфеля приходится на железнодорожную технику. Как говорится в материалах компании к выпуску облигаций, с которыми ознакомился "Интерфакс", стратегия "Трансфин-М" на 2017-2020 годы предполагает диверсификацию портфеля за счет увеличения доли лизинга спецтехники, недвижимости и водных судов. Долю железнодорожной отрасли в портфеле к 2020 году планируется снизить до уровня менее 70%.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ТрансФин-М  


  Все новости  

 21.09 19:25 Владельцы бондов "Открытие Холдинга" 5-6-й серий согласились на условия реструктуризации
 21.09 19:05 Сбербанк разместил 47,3% выпуска структурных облигаций на 472,6 млн рублей
 21.09 18:33 АКРА присвоило выпуску облигаций Красноярского края на 12 млрд рублей рейтинг "А(RU)"
 21.09 18:31 ВТБ утвердил параметры 50 выпусков однодневных бондов серий КС-3-51 - КС-3-100 на 3,75 трлн рублей
 21.09 18:04 Отток капитала из акций и облигаций РФ со стороны фондов сократился $90 млн - БКС
 21.09 17:02 В августе продажи нерезидентами ОФЗ осуществлялись более равномерно, чем после введения санкций в апреле - ЦБР
 21.09 16:59 ВТБ разместил 42,3% выпуска однодневных бондов серии КС-3-41 на 31,7 млрд рублей
 21.09 16:41 Банк "ДельтаКредит" установил ставку 7-го купона бондов БО-07 на уровне 5%
 21.09 16:30 В течение ближайшей недели с 22 по 28 сентября ожидаются погашения по 32 выпускам облигаций
 21.09 16:30 В течение ближайшей недели с 22 по 28 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций
 21.09 16:30 В течение ближайшей недели с 22 по 28 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 138 выпускам облигаций
 21.09 15:30 В понедельник, 24 сентября, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 75555,61 млн руб.
 21.09 15:30 В понедельник, 24 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 4585,57 млн руб.
 21.09 15:30 В понедельник, 24 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $11,38 млн
 21.09 15:17 Ставка 1-го купона облигаций Красноярского края на 12 млрд руб. установлена на уровне 8,7%
 21.09 12:55 Томск 27 сентября начнет размещение облигаций для населения на 300 млн руб
 21.09 11:34 ВТБ разместит 21 сентября однодневные бонды серии КС-3-41 на 75 млрд руб. по цене 99,9418% от номинала
 21.09 09:40 ВТБ разместит 24 сентября однодневные бонды серии КС-3-42 на 75 млрд рублей
 21.09 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95500,00 млн руб.
 21.09 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1217,03 млн руб.
 21.09 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,81 млн
 20.09 19:21 Сбербанк разместил 48% выпуска структурных облигаций на 2,4 млрд рублей
 20.09 18:15 Ставка 9-10-го купонов облигаций Промсвязьбанка БО-06 установлена в размере 8,45%
 20.09 18:04 Мосбиржа зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций "КИТ Финанс Капитала"
 20.09 17:18 Мосбиржа зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка на 3 млрд рублей
 20.09 16:59 ГК "Автодор" готовит выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей
 20.09 16:40 ВТБ разместил 42,8% выпуска однодневных бондов серии КС-3-40 на 32,1 млрд рублей
 20.09 15:30 В пятницу, 21 сентября, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95500,00 млн руб.
 20.09 15:30 В пятницу, 21 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1218,22 млн руб.
 20.09 15:30 В пятницу, 21 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,81 млн

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.