Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


13.10.2017 15:19:00

Объем спроса на биржевые бонды "Транснефти" на 25 млрд руб. составил около 52 млрд руб. - ГПБ

Объем спроса на биржевые облигации ПАО "Транснефть" серии БО-001Р-08 объемом 25 млрд рублей составил около 52 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

"Общий объем спроса на облигации "Транснефти" в два раза превысил объем предложения и составил более 52 млрд рублей. Заявки на участие в книге подали порядка 60 банков, около 20 управляющих компаний и примерно 15 инвесткомпаний. Кроме того, в числе инвесторов есть страховые компании и физические лица", - прокомментировал инвестбанкир.

"Транснефть" провела сбор заявок на бумаги 12 октября.

Во время премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 8,00-8,20% годовых. В ходе book building ориентир был снижен сначала до 7,95-8,05% годовых, а затем до 7,90-7,95% годовых. В финале он составил 7,9% годовых.

В результате ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,9% годовых.

"Это самое крупное размещение с минимальной ставкой купона среди рыночных выпусков на столь длительный срок - 8 лет - на локальном рынке России. "Транснефть" разместила более "длинные" бумаги, чем размещенные вчера же евробонды "РЖД" в рублях с той же ставкой купона ("РЖД" 12 октября разместили 7-летние еврооблигации на 15 млрд рублей под 7,9% - прим. ИФ). Стоит подчеркнуть, что "РЖД" в отличие от "Транснефти" не находятся под санкциями. Важно, что именно "Транснефть" смогла сделать рекордное по своим параметрам размещение на российском рынке", - подчеркнул Д.Шулаков.

Ставки 2-16-го купонов облигаций "Транснефти" приравнены к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Техническое размещение 8-летнего выпуска запланировано на 19 октября.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Организаторами выпуска помимо Газпромбанка выступил Россельхозбанк.

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций "Транснефти" на общую сумму 201 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на общую сумму 100 млрд рублей.

ПАО "Транснефть" является монополистом в области транспортировки нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом. Компания является владельцем свыше 72 тыс. км магистральных трубопроводов, более 500 насосных станций, свыше 24 млн кубометров резервуарных емкостей. Монополия осуществляет транспортировку около 90% добываемой в России нефти. В федеральной собственности находится 100% голосующих акций компании.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Транснефть  


  Все новости  

 18.07 13:51 Средневзвешенная доходность ОФЗ 25083 на аукционе - 7,39%, спрос превысил предложение более чем в 2,6 раза
 18.07 12:16 Альфа-банк 19 июля проведет сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд рублей
 18.07 12:12 Совкомбанк выступит генагентом облигационного займа Кировской области 2018г
 18.07 12:12 СМП банк установил ставку 12-го купона биржевых бондов БО-02 на уровне 7,45%
 18.07 11:47 ВТБ разместит 18 июля однодневные бонды серии КС-2-354 на 75 млрд руб. по цене 99,9811% от номинала
 18.07 10:01 ОБЗОР: Встреча в Хельсинки обнадежила долговой рынок РФ, но не улучшила ожиданий на конец года
 18.07 09:56 Газпромбанк готовит 3-ю программу облигаций на 75 млрд руб. и 4 выпуска субординированных облигаций
 18.07 09:29 ВТБ разместит 19 июля однодневные бонды серии КС-2-355 на 75 млрд рублей
 18.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 4908,16 млн руб.
 18.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 799889,98 млн руб.
 17.07 19:43 Ставка 11-15-го купонов облигаций РСХБ 21-й серии составит 7,4% годовых
 17.07 19:12 Ставка 1-го купона облигаций ломбарда "Мастер" БО-П02 установлена на уровне 18%
 17.07 17:54 ВЭБ разместил 75% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К070 на 15 млрд рублей
 17.07 17:53 ВЭБ установил ставку купона бондов серии ПБО-001Р-К072 на уровне 6,93%
 17.07 17:52 Ярославская область 27 июля проведет сбор заявок на 7-летние бонды объемом 3 млрд рублей
 17.07 17:31 Альфа-банк 19 июля проведет сбор заявок на трехлетние бонды серии 002Р-01
 17.07 17:10 Мосбиржа зарегистрировала 21 выпуск краткосрочных облигаций ВЭБа общим объемом 420 млрд рублей
 17.07 16:38 ВТБ разместил 32,2% выпуска однодневных бондов серии КС-2-353 на 24,2 млрд рублей
 17.07 15:58 Минфин РФ 18 июля проведет аукционы по размещению ОФЗ 25083 и 26224 на 40 млрд рублей
 17.07 15:30 В среду, 18 июля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 799889,98 млн руб.
 17.07 15:30 В среду, 18 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 4908,16 млн руб.
 17.07 14:58 "Ломбард "Мастер" 17 июля собирает заявки на облигации БО-П02 объемом 50 млн рублей
 17.07 13:59 ЦБ РФ разместил купонные облигации 10-го выпуска на 6,92 млрд рублей
 17.07 11:59 ВТБ разместит 17 июля однодневные бонды серии КС-2-353 на 75 млрд руб. по цене 99,9811% от номинала
 17.07 11:42 ЦБ РФ разместил купонные облигации 11-го выпуска на 197,9 млрд рублей
 17.07 10:51 ВЭБ разместил 80,4% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К069 на 16,8 млрд рублей
 17.07 09:23 ВТБ разместит 18 июля однодневные бонды серии КС-2-354 на 75 млрд рублей
 17.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 87000,00 млн руб.
 17.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам облигаций на общую сумму 951,41 млн руб.
 16.07 19:07 ВЭБ 18-20 июля разместит три выпуска облигаций серий ПБО-001Р-К071-73 объемом 60 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.