Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


13.10.2017 10:13:00

Ставка 1-го купона облигаций "Транснефти" на 25 млрд руб. - 7,9% годовых

ПАО "Транснефть" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-08 объемом 25 млрд рублей в 7,9% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-16-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Сбор заявок на бумаги прошел 12 октября. Во время премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 8,00-8,20% годовых. В ходе book building ориентир был снижен сначала до 7,95-8,05% годовых, а затем до 7,95-8,05% годовых. В финале он составил 7,9% годовых.

Техническое размещение 8-летнего выпуска запланировано на 19 октября.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Организаторами выпуска выступают Газпромбанк и Россельхозбанк.

Как сообщалось, в начале октября "Транснефть" досрочно погасила облигации 2-й серии объемом 35 млрд рублей, а также приняла решение 18 октября досрочно погасить биржевые облигации серии БО-03 на 15 млрд рублей.

В предыдущий раз "Транснефть" выходила на долговой рынок в мае, разместив биржевые облигации серии БО-001Р-07 на 30 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-7-го купонов.

В начале апреля первый вице-президент трубопроводной монополии Максим Гришанин сообщил, что всего в 2017 году "Транснефть" может разместить облигации на 60 млрд рублей.

"Они (средства, привлеченные от облигаций, в сумме 60 млрд рублей - прим. ИФ) будут направлены частично на досрочное погашение и частично на рефинансирование. А дальше - как будет рынок: будет рынок хороший, будут низкие ставки на длинные деньги, тогда возьмем чуть больше и погасим досрочно частично китайский кредит", - отметил тогда М.Гришанин. По его словам, объем оставшегося китайского долга на тот момент составлял около $8 млрд. По его словам, всего в текущем году компания планирует погасить 117 млрд рублей долга.

Как сообщалось, в обмен на долгосрочные поставки нефти в 2009 году "Роснефть" (MOEX: ROSN) получила от китайских банков кредит в размере $15 млрд, "Транснефть" - $10 млрд. В рамках этого соглашения Россия поставляет в Китай по отводу от нефтепроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) 15 млн тонн нефти в год.

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций "Транснефти" (MOEX: TRNF) на общую сумму 201 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на общую сумму 100 млрд рублей.

ПАО "Транснефть" является монополистом в области транспортировки нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом. Компания является владельцем свыше 72 тыс. км магистральных трубопроводов, более 500 насосных станций, свыше 24 млн куб. метров резервуарных емкостей. Монополия осуществляет транспортировку около 90% добываемой в России нефти. В федеральной собственности находится 100% голосующих акций компании.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Транснефть  


  Все новости  

 16.07 19:07 ВЭБ 18-20 июля разместит три выпуска облигаций серий ПБО-001Р-К071-73 объемом 60 млрд рублей
 16.07 18:15 Центробанк зарегистрировал 6 выпусков субординированных облигаций МКБ на 50 млрд рублей
 16.07 18:12 МКБ объявил оферту на выкуп двух выпусков субординированных евробондов на сумму до $100 млн
 16.07 16:53 Ставка 12-го купона бондов "Еврофинансов-недвижимости" БО-01 установлена в размере 11%
 16.07 16:45 ВТБ разместил 42% выпуска однодневных бондов серии КС-2-352 на 31,5 млрд рублей
 16.07 16:34 АКРА подтвердило рейтинг Кредит Европа банка и его выпуска бондов на уровне "BBB(RU)", изменила прогноз на "позитивный"
 16.07 15:58 ЦБ РФ 17 июля проведет аукцион по размещению 10-го и 11-го выпусков КОБР на 1,2 трлн рублей
 16.07 15:30 Во вторник, 17 июля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 87000,00 млн руб.
 16.07 15:30 Во вторник, 17 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам облигаций на общую сумму 951,41 млн руб.
 16.07 13:25 "Эксперт РА" присвоил рейтинг "ДОМ.РФ" на уровне "ruAAA"
 16.07 13:18 "Окрашивать" ОФЗ для Фонда развития не планируется - Сторчак
 16.07 12:32 Ставка 12-го купона облигаций СМП банка БО-01 установлена в размере 7,45%
 16.07 12:18 ЕАБР установил ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 7,6%
 16.07 12:02 ВТБ разместит 16 июля однодневные бонды серии КС-2-352 на 75 млрд руб. по цене 99,9811% от номинала
 16.07 11:45 Мосбиржа перевела выпуски бондов Газпрома БО-07, БО-22, БО-23 из 3-го в 1-й котировальный список
 16.07 11:40 "Ренессанс страхование" до конца июля проведет сбор заявок на бонды объемом до 4 млрд рублей
 16.07 10:29 "Инвестторгстрой" утвердил параметры облигаций серии БО-01 на 1 млрд рублей
 16.07 10:27 Сбербанк с 16 по 20 июля собирает заявки на структурные бонды объемом 3 млрд рублей
 16.07 09:55 РН банк приобрел в рамках оферты 31,4% бондов 1-й серии на 1,6 млрд руб.
 16.07 09:36 Нерезиденты в июне продолжили сокращать вложения в ОФЗ, продав бумаги на 56 млрд рублей
 16.07 09:30 ВТБ разместит 17 июля однодневные бонды серии КС-2-353 на 75 млрд рублей
 16.07 09:24 ИТБ в течение года купит облигации на сопоставимую с финпомощью сумму в 72,4 млрд руб. - ЦБ РФ
 16.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 94650,20 млн руб.
 16.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 4001,19 млн руб.
 16.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $26,25 млн
 14.07 14:24 Стоимость долларовых облигаций эмитентов Азии упала на фоне роста доходности казначейских бондов США
 13.07 17:10 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Ломбард Мастер" БО-П02 на 50 млн рублей
 13.07 16:30 В течение ближайшей недели с 14 по 20 июля ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций
 13.07 16:30 В течение ближайшей недели с 14 по 20 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 60 выпускам облигаций
 13.07 16:30 В течение ближайшей недели с 14 по 20 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.