Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


12.10.2017 16:03:00

"Транснефть" снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 25 млрд рублей до 7,90-7,95%

ПАО "Транснефть" снизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-08 объемом 25 млрд рублей до 7,90-7,95% годовых с 7,95-8,05% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Новый ориентир соответствует доходности к погашению через 8 лет на уровне 8,06-8,11% годовых.

Сбор заявок на бумаги проходит 12 октября с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Во время премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 8,00-8,20% годовых. В ходе bookbuilding ориентир был снижен до 7,95-8,05% годовых.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Техническое размещение запланировано на 19 октября.

Организаторами выпуска выступают Газпромбанк и Россельхозбанк.

Как сообщалось, в начале октября "Транснефть" досрочно погасила облигации 2-й серии объемом 35 млрд рублей, а также приняла решение 18 октября досрочно погасить биржевые облигации серии БО-03 на 15 млрд рублей.

В предыдущий раз "Транснефть" выходила на долговой рынок в мае, разместив биржевые облигации серии БО-001Р-07 на 30 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-7-го купонов.

В начале апреля первый вице-президент трубопроводной монополии Максим Гришанин сообщил, что всего в 2017 году "Транснефть" может разместить облигации на 60 млрд рублей.

"Они (средства, привлеченные от облигаций, в сумме 60 млрд рублей - прим. ИФ) будут направлены частично на досрочное погашение и частично на рефинансирование. А дальше - как будет рынок: будет рынок хороший, будут низкие ставки на длинные деньги, тогда возьмем чуть больше и погасим досрочно частично китайский кредит", - отметил тогда М.Гришанин. По его словам, объем оставшегося китайского долга на тот момент составлял около $8 млрд, всего в текущем году компания планирует погасить 117 млрд рублей долга.

Как сообщалось, в обмен на долгосрочные поставки нефти в 2009 году "Роснефть" (MOEX: ROSN) получила от китайских банков кредит в размере $15 млрд, "Транснефть" - $10 млрд. В рамках этого соглашения Россия поставляет в Китай по отводу от нефтепроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) 15 млн тонн нефти в год.

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций "Транснефти" (MOEX: TRNF) на общую сумму 201 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на общую сумму 100 млрд рублей.

ПАО "Транснефть" является монополистом в области транспортировки нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом. Компания является владельцем свыше 72 тыс. км магистральных трубопроводов, более 500 насосных станций, свыше 24 млн куб. метров резервуарных емкостей. Монополия осуществляет транспортировку около 90% добываемой в России нефти. В федеральной собственности находится 100% голосующих акций компании.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Транснефть  


  Все новости  

 15.12 19:56 АКРА повысило рейтинг Волгоградской области до "ВВВ(RU)", прогноз - "стабильный"
 15.12 19:38 Часть субординированных инструментов Промсвязьбанка финансировалась самим банком - зампред ЦБ
 15.12 19:21 Fitch подтвердило рейтинги "Почты России" на уровне "ВВВ-"
 15.12 19:17 ЦБ оценивает объем докапитализации Промсвязьбанка в 100-200 млрд руб.
 15.12 18:17 "Ломбард Мастер" разместил коммерческие облигации на 40 млн руб.
 15.12 18:10 ООО "Эбис" полностью разместил коммерческие облигации на 25 млн рублей
 15.12 17:43 Ставка 1-го купона облигаций ФПК "Гарант-инвест" объемом 1 млрд рублей - 12,75%
 15.12 17:41 АКРА присвоило выпуску облигаций ХМАО рейтинг "ААА(RU)"
 15.12 17:32 Ставка 1-го купона облигаций ФПК на 5 млрд рублей - 7,75%
 15.12 16:50 Мосбиржа зарегистрировала бонды Softline на 3 млрд рублей
 15.12 16:48 Мосбиржа зарегистрировала бонды "Газпром нефти" серий 001P-04R и 001P-05R на 15 млрд руб.
 15.12 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 декабря ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций
 15.12 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
 15.12 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 81 выпускам облигаций
 15.12 16:20 ВТБ разместил 93,6% выпуска однодневных бондов серии КС-2-214 на 70,2 млрд рублей
 15.12 15:52 ГК "Самолет" готовит выпуск облигаций на 290 млн рублей
 15.12 15:50 Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций ФПК на 5 млрд рублей - 7,75%
 15.12 15:30 В понедельник, 18 декабря, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 78153,50 млн руб.
 15.12 15:30 В понедельник, 18 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,16 млн
 15.12 15:30 В понедельник, 18 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 1813,09 млн руб.
 15.12 15:17 Ненецкий автономный округ доразместил облигации 35001 на 100 млн руб.
 15.12 15:15 ФПК снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. до 7,75-7,80%
 15.12 15:13 Девелоперская "дочка" "Системы" перенесла размещение облигаций БО-П02 на 4 млрд рублей на неопределенный срок
 15.12 15:12 Магаданская область снизила ориентир ставки 1-го купона облигаций на 1 млрд руб. до 8%
 15.12 14:50 Калининградская область снизила ориентир ставки 1-го купона облигаций на 2 млрд руб. до 7,65-7,95%
 15.12 14:34 ФПК снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. до 7,8-7,9%
 15.12 14:12 ФПК "Гарант-инвест" собирает заявки на бонды объемом 1 млрд рублей
 15.12 13:55 Ставка 1-го купона бондов Санкт-Петербурга на 100 млн рублей - 7,65%
 15.12 13:39 ЕБРР оценивает ситуацию с "Промсвязьбанком" как серьезную, намерен сотрудничать с ЦБР и временной администрацией
 15.12 13:33 Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 7,75% годовых

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.