Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


12.10.2017 15:28:00

ТКХ, владеющий 49% акций концерна "Калашников", разместил бонды на 7 млрд рублей

ООО "Транскомплектхолдинг" (ТКХ), владеющее 49% акций ОАО "Концерн "Калашников", завершило размещение биржевых облигаций серии БО-П01 на 7 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на бумаги проходил 10 октября. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку купона в размере 9,25-9,50% годовых. В день сбора заявок ориентир был снижен до 9,00-9,25% годовых. Во время book building ориентир был снова снижен до 8,90-9,00% годовых. Финальный ориентир составил 9,00% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 9,00% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов.

Срок обращения бумаг - 10 лет, номинал - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Организатором размещения является банк "Россия".

Оферентом по облигациям выступает АО "Концерн "Калашников", который в случае неисполнения эмитентом своих обязательств обязуется выкупить облигации (с учетом накопленного купонного дохода).

"Московская биржа" 9 октября зарегистрировала выпуск бондов серии БО-П01 под номером 4B02-01-00349-R-001P, включив бумаги во второй уровень котировального списка.

Бумаги размещались в рамках программы биржевых облигаций "Транскомплектхолдинга" серии 001Р на 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" 6 октября зарегистрировала под номером 4-00349-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

Ранее ТКХ облигаций не размещал.

"Транскомплектхолдинг" принадлежит Андрею Бокареву (25%-ная доля), Алексею Криворучко (50%-ная доля) и Искандару Махмудову (25%-ная доля).

ТКХ, в свою очередь, владеет 49% акций ОАО "Концерн "Калашников".

Как сообщалось в начале октября, концерн "Калашников" в первом квартале следующего года планирует завершить сделку по приобретению ООО "Верфь братьев Нобель" (Рыбинск).

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. В концерн входят три продуктовых оружейных бренда: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие. Концерн управляет Ижевским механическим заводом, производителем стрелкового оружия и управляемого вооружения, и Мытищинским машиностроительным заводом, выпускающим гусеничные машины.

Также "Калашников" включает Zala Aero (производитель беспилотных летательных аппаратов), "Еврояхтинг Рыбинская верфь" (производитель высокотехнологичных многофункциональных десантных и поисково-спасательных катеров) и АО "Судостроительный завод "Вымпел" (MOEX: SOVP) (выпускает средне- и малотоннажные морские и речные суда и катера военного и гражданского назначения).

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ТКХ  


  Все новости  

 15.12 19:56 АКРА повысило рейтинг Волгоградской области до "ВВВ(RU)", прогноз - "стабильный"
 15.12 19:38 Часть субординированных инструментов Промсвязьбанка финансировалась самим банком - зампред ЦБ
 15.12 19:21 Fitch подтвердило рейтинги "Почты России" на уровне "ВВВ-"
 15.12 19:17 ЦБ оценивает объем докапитализации Промсвязьбанка в 100-200 млрд руб.
 15.12 18:17 "Ломбард Мастер" разместил коммерческие облигации на 40 млн руб.
 15.12 18:10 ООО "Эбис" полностью разместил коммерческие облигации на 25 млн рублей
 15.12 17:43 Ставка 1-го купона облигаций ФПК "Гарант-инвест" объемом 1 млрд рублей - 12,75%
 15.12 17:41 АКРА присвоило выпуску облигаций ХМАО рейтинг "ААА(RU)"
 15.12 17:32 Ставка 1-го купона облигаций ФПК на 5 млрд рублей - 7,75%
 15.12 16:50 Мосбиржа зарегистрировала бонды Softline на 3 млрд рублей
 15.12 16:48 Мосбиржа зарегистрировала бонды "Газпром нефти" серий 001P-04R и 001P-05R на 15 млрд руб.
 15.12 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 декабря ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций
 15.12 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
 15.12 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 81 выпускам облигаций
 15.12 16:20 ВТБ разместил 93,6% выпуска однодневных бондов серии КС-2-214 на 70,2 млрд рублей
 15.12 15:52 ГК "Самолет" готовит выпуск облигаций на 290 млн рублей
 15.12 15:50 Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций ФПК на 5 млрд рублей - 7,75%
 15.12 15:30 В понедельник, 18 декабря, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 78153,50 млн руб.
 15.12 15:30 В понедельник, 18 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,16 млн
 15.12 15:30 В понедельник, 18 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 1813,09 млн руб.
 15.12 15:17 Ненецкий автономный округ доразместил облигации 35001 на 100 млн руб.
 15.12 15:15 ФПК снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. до 7,75-7,80%
 15.12 15:13 Девелоперская "дочка" "Системы" перенесла размещение облигаций БО-П02 на 4 млрд рублей на неопределенный срок
 15.12 15:12 Магаданская область снизила ориентир ставки 1-го купона облигаций на 1 млрд руб. до 8%
 15.12 14:50 Калининградская область снизила ориентир ставки 1-го купона облигаций на 2 млрд руб. до 7,65-7,95%
 15.12 14:34 ФПК снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. до 7,8-7,9%
 15.12 14:12 ФПК "Гарант-инвест" собирает заявки на бонды объемом 1 млрд рублей
 15.12 13:55 Ставка 1-го купона бондов Санкт-Петербурга на 100 млн рублей - 7,65%
 15.12 13:39 ЕБРР оценивает ситуацию с "Промсвязьбанком" как серьезную, намерен сотрудничать с ЦБР и временной администрацией
 15.12 13:33 Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 7,75% годовых

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.