Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


12.10.2017 15:28:00

ТКХ, владеющий 49% акций концерна "Калашников", разместил бонды на 7 млрд рублей

ООО "Транскомплектхолдинг" (ТКХ), владеющее 49% акций ОАО "Концерн "Калашников", завершило размещение биржевых облигаций серии БО-П01 на 7 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на бумаги проходил 10 октября. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку купона в размере 9,25-9,50% годовых. В день сбора заявок ориентир был снижен до 9,00-9,25% годовых. Во время book building ориентир был снова снижен до 8,90-9,00% годовых. Финальный ориентир составил 9,00% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 9,00% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов.

Срок обращения бумаг - 10 лет, номинал - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Организатором размещения является банк "Россия".

Оферентом по облигациям выступает АО "Концерн "Калашников", который в случае неисполнения эмитентом своих обязательств обязуется выкупить облигации (с учетом накопленного купонного дохода).

"Московская биржа" 9 октября зарегистрировала выпуск бондов серии БО-П01 под номером 4B02-01-00349-R-001P, включив бумаги во второй уровень котировального списка.

Бумаги размещались в рамках программы биржевых облигаций "Транскомплектхолдинга" серии 001Р на 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" 6 октября зарегистрировала под номером 4-00349-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

Ранее ТКХ облигаций не размещал.

"Транскомплектхолдинг" принадлежит Андрею Бокареву (25%-ная доля), Алексею Криворучко (50%-ная доля) и Искандару Махмудову (25%-ная доля).

ТКХ, в свою очередь, владеет 49% акций ОАО "Концерн "Калашников".

Как сообщалось в начале октября, концерн "Калашников" в первом квартале следующего года планирует завершить сделку по приобретению ООО "Верфь братьев Нобель" (Рыбинск).

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. В концерн входят три продуктовых оружейных бренда: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие. Концерн управляет Ижевским механическим заводом, производителем стрелкового оружия и управляемого вооружения, и Мытищинским машиностроительным заводом, выпускающим гусеничные машины.

Также "Калашников" включает Zala Aero (производитель беспилотных летательных аппаратов), "Еврояхтинг Рыбинская верфь" (производитель высокотехнологичных многофункциональных десантных и поисково-спасательных катеров) и АО "Судостроительный завод "Вымпел" (MOEX: SOVP) (выпускает средне- и малотоннажные морские и речные суда и катера военного и гражданского назначения).

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ТКХ  


  Все новости  

 20.10 19:45 "Сэтл групп" установил ставку 1-го купона облигаций на 5 млрд рублей в размере 9,7%
 20.10 19:04 "ДиректЛизинг" 26 октября разместит дебютные бонды на 100 млн рублей
 20.10 18:48 "Трансфин-М" установил ставку 1-го купона облигаций на 10 млрд руб. в размере 10,5%
 20.10 17:56 Ставка 5-6-го купонов облигаций банка "ДельтаКредит" серии БО-19 - 5% годовых
 20.10 17:44 Райффайзенбанк установил ставку 9-10-го купонов облигаций БО-01 в размере 0,01%
 20.10 17:28 Ставка 9-18-го купонов бондов РСХБ серии БО-09 установлена в размере 7,95%
 20.10 17:26 "Трансфин-М" готовит выпуск облигаций серии 001Р-05 на 600 млн рублей
 20.10 16:41 "Транспортная концессионная компания" перенесла на 9 ноября размещение бондов класса А2 объемом 3,5 млрд рублей
 20.10 16:30 В течение ближайшей недели с 21 по 27 октября ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций
 20.10 16:30 В течение ближайшей недели с 21 по 27 октября ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций
 20.10 16:30 В течение ближайшей недели с 21 по 27 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 109 выпускам облигаций
 20.10 16:30 В течение ближайшей недели с 21 по 27 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций
 20.10 16:20 ВТБ разместил 33,2% выпуска однодневных бондов серии КС-2-175 на 24,9 млрд рублей
 20.10 15:30 В понедельник, 23 октября, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 79231,33 млн руб.
 20.10 15:30 В понедельник, 23 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 40 выпускам облигаций на общую сумму 13587,23 млн руб.
 20.10 15:30 В понедельник, 23 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $104,06 млн
 20.10 15:16 "Автобан-Финанс" установил ставку 2-го купона бондов БО-П01 в размере 11,5% годовых
 20.10 12:36 "Открытие Холдинг" перенес оферты по бондам БО-02 и БО-06 на осень 2018г, продлило длительность текущих купонов
 20.10 12:15 ВТБ разместит 20 октября однодневные бонды серии КС-2-175 на 75 млрд руб. по цене 99,9373% от номинала
 20.10 10:56 Нижегородская область установила ставку 1-го купона бондов на 12 млрд руб. в размере 8,1%
 20.10 09:27 ВТБ разместит 23 октября однодневные бонды серии КС-2-176 на 75 млрд рублей
 20.10 08:47 Очередной выпуск КОБР с высокой вероятностью будет размещен в январе - ЦБР
 20.10 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 95450,00 млн руб.
 20.10 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 5587,57 млн руб.
 19.10 19:51 Ставка 9-11-го купонов бондов банка "ФК Открытие" 9-й серии установлена в размере 8%
 19.10 18:21 ВЭБ выкупил по оферте 34% выпуска облигаций 6-й серии на 3,4 млрд рублей
 19.10 18:06 "Транснефть" полностью разместила облигации на 25 млрд рублей
 19.10 18:02 Мосбиржа зарегистрировала облигации ГК "Самолет" на 1,5 млрд рублей
 19.10 17:29 ГПБ установил ставку 9-го купона облигаций БО-07 в размере 8,35%
 19.10 16:40 ВТБ разместил 37,3% выпуска однодневных бондов серии КС-2-174 на 27,9 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.