Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


11.10.2017 18:44:00

Группа FESCO может привлечь в ВТБ до $750 млн, в том числе до $715 млн на выкуп и погашение бондов

Группа FESCO может привлечь в ВТБ до $750 млн, при этом до $715 млн из этой суммы может быть направлено на выкуп и погашение евробондов и рублевых облигаций, следует из материалов компании к внеочередному собранию акционеров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы), которое назначено на 27 октября.

Группе может быть открыта кредитная линия на общую сумму до $750 млн, эти средства могут быть предоставлены тремя траншами. Первый транш объемом $35,055 млн должен быть направлен на рефинансирование кредита, выданного компании VTB Bank (Deutschland) A.G. Второй транш объемом до $600 млн - на выкуп и погашение еврооблигаций группы с погашением в 2018 и 2020 годах. Третий транш объемом до $115 млн - на выкуп и погашение рублевых облигаций серии БО-01 с датой погашения 27 февраля 2018 года и серии БО-02 с датой погашения 28 ноября 2017 года.

Заемщиком выступит ПАО "Владивостокский морской торговый порт", входящий в группу, гарантом и залогодателем - ДВМП.

В качестве залога по кредиту ВТБ могут быть переданы 100% в компаниях ООО "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", ООО "Дальрефтранс", ООО "ТГ Логистика", АО "Транспортная компания" и ООО "Национальная контейнерная компания". Кроме того, в залог могут быть переданы 91,196% ООО "Фирма "Трансгарант", 50% ООО "М-Порт", а также движимое и недвижимое имущество ДВМП. Совокупная стоимость залога не должна превышать 62,3 млрд рублей.

Кредит ВТБ подлежит погашению не позднее 66 месяцев с даты подписания кредитного соглашения, но в любом случае не позднее 60 месяцев с даты первого использования, говорится в документах. Из материалов следует, что компания сможет выбрать валюту траншей - рубли или доллары. Процентная ставка по кредиту составит: ключевая ставка ЦБ + не более 3,5% - для кредитов в рублях, 3-месячный LIBOR + не более 6,5% - для кредитов в долларах США.

"Мы в данный момент продолжаем переговоры с ВТБ относительно условий и суммы кредита, на ВОСА вынесена максимально возможная сумма и верхняя планка остальных ключевых параметров. Финальные параметры соглашения будут известны только по итогам переговоров и заседания кредитного комитета банка", - сообщили "Интерфаксу" в ДВМП.

В начале октября ДВМП сообщило, что выкупит акции у лиц, которые проголосуют против крупной сделки с заинтересованностью или не будут принимать участия в голосовании 27 октября, по 3,87 руб. за бумагу, существенно ниже рыночных котировок.

В сентябре FESCO впервые в 2017 году опубликовала отчетность. Общий долг группы по состоянию на июль 2017 года составил $885,8 млн. Показатель EBITDA группы FESCO за 7 месяцев 2017 года увеличился на 44,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $68 млн. Выручка группы за январь-июль выросла на 28,7%, до $391 млн. Объем капитальных затрат за 7 месяцев составил $23,2 млн, что в 2,65 раза больше показателя аналогичного периода 2016 года. Расходы группы на выплату процентов и реструктуризацию в январе-июле равнялись $11 млн. Ключевые финансовые и операционные показатели деятельности группы за январь-июль 2017 года были опубликованы в соответствии с соглашением о фиксации намерений между ПАО "ДВМП", его "дочками" и ad hoc группой держателей еврооблигаций, которые в начале сентября согласовали условия реструктуризации.

FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе "Сумма" Зиявудина Магомедова принадлежит 32,5% акций головной компании холдинга - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG, 4,9% - у East Capital.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ДВМП   Fesco  


  Все новости  

 19.10 19:58 Владельцы бондов "Открытие Холдинга" серий БО-02 и БО-06 согласились на отказ от оферты за отступные в размере 1 копейка на бумагу
 19.10 19:51 Ставка 9-11-го купонов бондов банка "ФК Открытие" 9-й серии установлена в размере 8%
 19.10 18:21 ВЭБ выкупил по оферте 34% выпуска облигаций 6-й серии на 3,4 млрд рублей
 19.10 18:06 "Транснефть" полностью разместила облигации на 25 млрд рублей
 19.10 18:02 Мосбиржа зарегистрировала облигации ГК "Самолет" на 1,5 млрд рублей
 19.10 17:29 ГПБ установил ставку 9-го купона облигаций БО-07 в размере 8,35%
 19.10 16:40 ВТБ разместил 37,3% выпуска однодневных бондов серии КС-2-174 на 27,9 млрд рублей
 19.10 16:35 Банк "Зенит" выкупил по оферте 57% выпуска облигаций 11-й серии на 2,8 млрд рублей
 19.10 16:10 Кредит Европа банк завершил размещение бондов на 5 млрд рублей
 19.10 16:08 "Трансфин-М" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 10 млрд руб. на уровне 10,5%
 19.10 15:30 В пятницу, 20 октября, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 95450,00 млн руб.
 19.10 15:30 В пятницу, 20 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 5587,57 млн руб.
 19.10 15:02 Ставка 4-го купона облигаций "Регион-инвеста" серии БО-05 установлена в размере 10,48%
 19.10 14:52 Погашение нового выпуска КОБР в январе 2018г создает дополнительные инфляционные риски - Уралсиб
 19.10 13:43 "Полипласт" 9 ноября выкупит по оферте бонды серии БО-01
 19.10 13:07 СМП банк установил ставку 9-го купона биржевых бондов БО-03 на уровне 8,7%
 19.10 12:20 ВТБ разместит 19 октября однодневные бонды серии КС-2-174 на 75 млрд руб. по цене 99,9787% от номинала
 19.10 11:32 Объем спроса на дебютные бонды ЯНАО для населения на 1 млрд руб. составил около 1,5 млрд руб.
 19.10 10:23 "Трансфин-М" при открытии книги увеличил объем размещения облигаций до 10 млрд рублей
 19.10 09:45 ВТБ разместит 20 октября однодневные бонды серии КС-2-175 на 75 млрд рублей
 19.10 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 82146,20 млн руб.
 19.10 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,56 млн
 19.10 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 3430,97 млн руб.
 18.10 20:10 Ставка 4-го купона облигаций "Регион-инвеста" серии БО-04 установлена в размере 10,48%
 18.10 19:58 "РГС Недвижимость" не исполнила обязательства по бондам серии БО-01
 18.10 19:08 Санируемый банк "Уралсиб" готовит две программы бондов - биржевых на 10 млрд руб. и коммерческих на 10 млрд руб
 18.10 19:05 "Вымпелком" выкупил по оферте бонды БО-02 и БО-03 на 24,5 млрд рублей
 18.10 18:52 Банк России 24 октября разместит КОБР на полтриллиона рублей
 18.10 18:28 Владельцы бондов "Открытие Холдинга" серий БО-02 и БО-06 согласились на отказ от оферты за отступные в размере 1 копейка на бумагу
 18.10 17:59 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Газпром нефти" на 25 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.