Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


11.10.2017 18:44:00

Группа FESCO может привлечь в ВТБ до $750 млн, в том числе до $715 млн на выкуп и погашение бондов

Группа FESCO может привлечь в ВТБ до $750 млн, при этом до $715 млн из этой суммы может быть направлено на выкуп и погашение евробондов и рублевых облигаций, следует из материалов компании к внеочередному собранию акционеров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы), которое назначено на 27 октября.

Группе может быть открыта кредитная линия на общую сумму до $750 млн, эти средства могут быть предоставлены тремя траншами. Первый транш объемом $35,055 млн должен быть направлен на рефинансирование кредита, выданного компании VTB Bank (Deutschland) A.G. Второй транш объемом до $600 млн - на выкуп и погашение еврооблигаций группы с погашением в 2018 и 2020 годах. Третий транш объемом до $115 млн - на выкуп и погашение рублевых облигаций серии БО-01 с датой погашения 27 февраля 2018 года и серии БО-02 с датой погашения 28 ноября 2017 года.

Заемщиком выступит ПАО "Владивостокский морской торговый порт", входящий в группу, гарантом и залогодателем - ДВМП.

В качестве залога по кредиту ВТБ могут быть переданы 100% в компаниях ООО "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", ООО "Дальрефтранс", ООО "ТГ Логистика", АО "Транспортная компания" и ООО "Национальная контейнерная компания". Кроме того, в залог могут быть переданы 91,196% ООО "Фирма "Трансгарант", 50% ООО "М-Порт", а также движимое и недвижимое имущество ДВМП. Совокупная стоимость залога не должна превышать 62,3 млрд рублей.

Кредит ВТБ подлежит погашению не позднее 66 месяцев с даты подписания кредитного соглашения, но в любом случае не позднее 60 месяцев с даты первого использования, говорится в документах. Из материалов следует, что компания сможет выбрать валюту траншей - рубли или доллары. Процентная ставка по кредиту составит: ключевая ставка ЦБ + не более 3,5% - для кредитов в рублях, 3-месячный LIBOR + не более 6,5% - для кредитов в долларах США.

"Мы в данный момент продолжаем переговоры с ВТБ относительно условий и суммы кредита, на ВОСА вынесена максимально возможная сумма и верхняя планка остальных ключевых параметров. Финальные параметры соглашения будут известны только по итогам переговоров и заседания кредитного комитета банка", - сообщили "Интерфаксу" в ДВМП.

В начале октября ДВМП сообщило, что выкупит акции у лиц, которые проголосуют против крупной сделки с заинтересованностью или не будут принимать участия в голосовании 27 октября, по 3,87 руб. за бумагу, существенно ниже рыночных котировок.

В сентябре FESCO впервые в 2017 году опубликовала отчетность. Общий долг группы по состоянию на июль 2017 года составил $885,8 млн. Показатель EBITDA группы FESCO за 7 месяцев 2017 года увеличился на 44,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $68 млн. Выручка группы за январь-июль выросла на 28,7%, до $391 млн. Объем капитальных затрат за 7 месяцев составил $23,2 млн, что в 2,65 раза больше показателя аналогичного периода 2016 года. Расходы группы на выплату процентов и реструктуризацию в январе-июле равнялись $11 млн. Ключевые финансовые и операционные показатели деятельности группы за январь-июль 2017 года были опубликованы в соответствии с соглашением о фиксации намерений между ПАО "ДВМП", его "дочками" и ad hoc группой держателей еврооблигаций, которые в начале сентября согласовали условия реструктуризации.

FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе "Сумма" Зиявудина Магомедова принадлежит 32,5% акций головной компании холдинга - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG, 4,9% - у East Capital.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ДВМП   Fesco  


  Все новости  

 18.12 11:28 ВЭБ собирает заявки на новый выпуск биржевых бондов
 18.12 11:26 Роснефть собирает заявки на новый транш биржевых бондов
 18.12 10:40 Верхнебаканский цемзавод с 11:00 до 14:00 проведет сбор заявок на бонды на 3,6 млрд рублей
 18.12 10:24 "ИА Кама" допустил техдефолт по 8-му купону ипотечных бондов на сумму 546 млн руб.
 18.12 10:06 ГК "Автодор" завершила размещение облигаций на 7 млрд рублей
 18.12 10:05 УОМЗ с 11:00 до 12:00 проведет сбор заявок на облигации объемом 1,5 млрд рублей
 18.12 09:33 ВТБ разместит 19 декабря однодневные бонды серии КС-2-216 на 75 млрд рублей
 18.12 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 78153,50 млн руб.
 18.12 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 1813,09 млн руб.
 18.12 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,16 млн
 15.12 19:56 АКРА повысило рейтинг Волгоградской области до "ВВВ(RU)", прогноз - "стабильный"
 15.12 19:38 Часть субординированных инструментов Промсвязьбанка финансировалась самим банком - зампред ЦБ
 15.12 19:21 Fitch подтвердило рейтинги "Почты России" на уровне "ВВВ-"
 15.12 19:17 ЦБ оценивает объем докапитализации Промсвязьбанка в 100-200 млрд руб.
 15.12 18:17 "Ломбард Мастер" разместил коммерческие облигации на 40 млн руб.
 15.12 18:10 ООО "Эбис" полностью разместил коммерческие облигации на 25 млн рублей
 15.12 17:43 Ставка 1-го купона облигаций ФПК "Гарант-инвест" объемом 1 млрд рублей - 12,75%
 15.12 17:41 АКРА присвоило выпуску облигаций ХМАО рейтинг "ААА(RU)"
 15.12 17:32 Ставка 1-го купона облигаций ФПК на 5 млрд рублей - 7,75%
 15.12 16:50 Мосбиржа зарегистрировала бонды Softline на 3 млрд рублей
 15.12 16:48 Мосбиржа зарегистрировала бонды "Газпром нефти" серий 001P-04R и 001P-05R на 15 млрд руб.
 15.12 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 декабря ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций
 15.12 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
 15.12 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 81 выпускам облигаций
 15.12 16:20 ВТБ разместил 93,6% выпуска однодневных бондов серии КС-2-214 на 70,2 млрд рублей
 15.12 15:52 ГК "Самолет" готовит выпуск облигаций на 290 млн рублей
 15.12 15:50 Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций ФПК на 5 млрд рублей - 7,75%
 15.12 15:30 В понедельник, 18 декабря, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 78153,50 млн руб.
 15.12 15:30 В понедельник, 18 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,16 млн
 15.12 15:30 В понедельник, 18 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 1813,09 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.