Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


29.09.2017 12:37:00

РСХБ готовит 10 выпусков субордов на $450 млн и 300 млн евро

Россельхозбанк (РСХБ) утвердил параметры десяти выпусков субординированных облигаций на $450 млн и 300 млн евро, говорится в сообщении банка.

Готовящиеся выпуски облигаций являются бессрочными.

Совокупный объем облигаций серий 01B1 - 06B1 составит $450 млн, совокупный объем облигаций серий 07B1 - 10B1 - 300 млн евро.

Банк готовит выпуски 01B1 - 03B1 объемом $100 млн каждый, выпуски 04B1 - 06B1 объемом $50 млн каждый, выпуски 07B1 - 08B1 объемом 100 млн евро каждый и выпуски 09B1 - 10B1 объемом 50 млн евро каждый.

Номинал облигаций 01B1 - 06B1 составляет $100, номинал облигаций 07B1 - 10B1 - 100 евро.

Ставки 2-20-го купонов каждого из выпусков приравниваются к ставке 1-го купона. Продолжительность 1-20-го купонных периодов - полгода.

В случае, если по истечении первых 20 купонных периодов не будет принято решение о досрочном погашении бумаг, то ставки следующих 20 купонов облигаций в долларах (серии 01B1 - 06B1) будут привязаны к ставке 10-летних казначейских бондов США, ставки 21-40-го купонов облигаций в евро (серии 07B1 - 10B1) будут привязаны к ставке 9-10-летних облигаций ФРГ.

О том, что Россельхозбанк может разместить "вечные" облигации в валюте, в середине сентября сообщала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Зампред правления РСХБ Кирилл Лёвин в мае текущего года сообщал, что банк планирует определиться с планами по выпуску бессрочных бондов осенью. "Хотим дождаться более благоприятной ценовой конъюнктуры (. . .) Если мы увидим доходность ниже 10% годовых, то скорее всего мы, ориентируясь в большей степени на наших частных клиентов, сделаем выпуск, но пока преждевременно говорить об объеме и ориентирах", - сказал тогда он.

О том, что РСХБ изучает возможность пополнения капитала за счет нового выпуска "вечных" субордов, К.Лёвин говорил еще в марте 2017 года. По его словам, решение зависит от стоимости такого рода инструмента и планов правительства по докапитализации банка.

РСХБ летом 2016 года первым из российских банков выпустил "вечные" облигации по российскому праву. Россельхозбанк разместил два выпуска "вечных" субординированных облигаций на 10 млрд рублей под 14,5% годовых, в начале октября - еще один, на 5 млрд рублей, под 14,25% годовых.

Первый выпуск бессрочных евробондов в 2012 году разместил ВТБ. Затем "вечные" евробонды выпустили целый ряд банков, в числе которых Альфа-банк, Газпромбанк и даже Татфондбанк, у которого в марте ЦБ РФ отозвал лицензию.

Инструмент "вечных" бондов не дает их держателям права требовать их погашения либо предоставляет право требовать погашения на таких условиях, что погашение становится крайне маловероятным или может потребоваться в далеком будущем. При этом эмитент вправе отказаться от выплаты процентов по таким облигациям. Фактически бессрочные бонды не предоставляют их держателям права как на получение номинала, так и на получение процентов, и поэтому как инструмент близки к привилегированным акциям.

РСХБ по итогам первого полугодия 2017 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Россельхозбанк  


  Все новости  

 18.01 10:57 СМП банк установил ставку 10-го купона биржевых бондов БО-03 на уровне 7,95%
 18.01 09:44 ВТБ разместит 19 января однодневные бонды серии КС-2-233 на 75 млрд рублей
 18.01 09:42 "Прайм Финанс" допустил техдефолт по 9-му купону, планирует реструктуризацию 1-го выпуска
 18.01 09:24 РФ в ноябре увеличила вложения в US Treasurie, КНР и Япония сократили
 18.01 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 79464,20 млн руб.
 18.01 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1889,91 млн руб.
 17.01 18:26 РЖД выкупили по оферте 0,4% выпуска бондов 17-й серии на 68,4 млн руб.
 17.01 18:12 ВЭБ завершил размещение бондов ПБО-001Р-К003 и ПБО-001Р-К004 на 30 млрд рублей
 17.01 17:58 "ФосАгро" размещает евробонды на $500 млн под 3,95% при спросе свыше $2,4 млрд - источник
 17.01 17:02 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26221 на аукционе - 7,72%, спрос превысил предложение в 2,6 раза
 17.01 16:39 ВТБ разместил 30,5% выпуска однодневных бондов серии КС-2-231 на 22,9 млрд рублей
 17.01 15:56 СМП банк установил ставку 10-го купона бондов БО-02 на уровне 7,95%
 17.01 15:30 В четверг, 18 января, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 79464,20 млн руб.
 17.01 15:30 В четверг, 18 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1886,91 млн руб.
 17.01 14:24 РЖД отменили вторичное размещение бондов объемом до 8,6 млрд рублей
 17.01 14:22 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26222 на аукционе - 7,21%, спрос превысил предложение в 2,4 раза
 17.01 12:05 ВТБ разместит 17 января однодневные бонды серии КС-2-231 на 75 млрд руб. по цене 99,9814% от номинала
 17.01 10:44 "Дочка" Globaltrans утвердила программу биржевых бондов объемом до 100 млрд рублей
 17.01 10:43 Минфин: разместить евробонды в 2018 г на $3 млрд планируется одним траншем
 17.01 10:27 ГТЛК установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. в размере 8,5%
 17.01 09:35 ВТБ разместит 18 января однодневные бонды серии КС-2-232 на 75 млрд рублей
 17.01 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 590049,98 млн руб.
 17.01 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 6017,80 млн руб.
 17.01 08:07 Цены на нефть продолжают снижаться
 16.01 17:48 "Ипотечный агент Номос" досрочно погасит облигации классов А и Б
 16.01 17:01 Финальная величина маржи бондов ГТЛК на 10 млрд руб. - 0,75% годовых
 16.01 16:49 ВТБ разместил 32,6% выпуска однодневных бондов серии КС-2-230 на 24,5 млрд рублей
 16.01 16:26 Минфин РФ 17 января проведет аукционы по размещению ОФЗ 26221 и 26222 на 40 млрд рублей
 16.01 16:12 Ставка 10-го купона бондов ООО "Еврофинансы-недвижимость" серии БО-01 установлена в размере 11% годовых
 16.01 15:55 ГТЛК снизила ориентир маржи бондов на 10 млрд руб. до 0,7-0,8% годовых

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.