Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


26.09.2017 19:18:00

Альфа-банк установил ставку 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. в размере 8,35%

Альфа-банк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-21 на 5 млрд рублей в размере 8,35% годовых, говорится в сообщении банка.

Ставка соответствует доходности к оферте через 3 года на уровне 8,52% годовых.

Сбор заявок проходил 26 сентября с 11:00 до 17:00 МСК.

Во время премаркетинга банк ориентировал на ставку 1-го купона на уровне 8,4-8,6% годовых. В ходе book building ориентир неоднократно изменялся, в финале составил 8,35% годовых.

Со стороны инвесторов был проявлен значительный интерес к выпуску: в ходе book building было подано более 30 заявок совокупный спрос на бумаги составил 17 млрд рублей.

"События последних недель, имевшие место в банковской среде, безусловно, оказали влияние на волатильность рынка банковских облигаций и вторичные котировки. Тем не менее, будучи уверенными в сильном кредитном профиле Альфа-банка, мы решили реализовать этот проект, чтобы удостовериться, что нам, как и прежде, доступен подобный инструмент диверсификации источников пассивов", - отметил руководитель блока "казначейство" банка Игорь Князев, слова которого приводятся в сообщении.

"Купон нового выпуска на 5 базисных пунктов ниже купонов, которые были показаны в сентябрьских выпусках банков с государственным участием" - также отметил И.Князев.

Техническое размещение запланировано на 2 октября.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, срок обращения - 15 лет, купоны - полугодовые.

Организует размещение банк самостоятельно.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций банка на 52,147 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам первого полугодия 2017 года занимает 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Альфа-Банк  


  Все новости  

 17.10 18:24 "Самаратранснефть-терминал" готовит три выпуска облигаций на 10 млрд рублей
 17.10 17:53 Ставка 1-го купона облигаций ФСК ЕЭС на 9 млрд рублей - 7,75%
 17.10 17:45 Рисков резкого сокращения доли вложений нерезидентов в ОФЗ нет - ЦБР
 17.10 17:03 Роснефть 26-27 октября проведет book building вторичного размещения бондов объемом до 20 млрд руб.
 17.10 16:51 АИЖК утвердило программу облигаций на 150 млрд рублей
 17.10 16:38 ВТБ разместил 65,9% выпуска однодневных бондов серии КС-2-172 на 49,5 млрд рублей
 17.10 16:14 Минфин РФ в среду проведет аукционы по размещению ОФЗ 25083 и 26221 на 30 млрд рублей
 17.10 16:10 АКРА присвоило двум выпускам облигаций Москвы кредитный рейтинг ААА(RU)
 17.10 15:44 "Ладья-Финанс" установило ставку 7-14-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 7%
 17.10 15:30 В среду, 18 октября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 102549,98 млн руб.
 17.10 15:30 В среду, 18 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 24563,43 млн руб.
 17.10 15:19 ФСК ЕЭС установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 9 млрд рублей в размере 7,75%
 17.10 15:16 Ставка 13-17-го купонов бондов 15-й серии РСХБ установлена в размере 8%
 17.10 14:49 ФСК ЕЭС снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 9 млрд рублей до 7,75-7,80%
 17.10 14:10 Нижегородская область 18 октября проведет сбор заявок на облигации объемом 12 млрд рублей
 17.10 13:19 ФСК ЕЭС снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 9 млрд рублей до 7,80-7,85%
 17.10 11:54 ВТБ разместит 17 октября однодневные бонды серии КС-2-172 на 75 млрд руб. по цене 99,978% от номинала
 17.10 10:06 Ставка 1-го купона облигаций "Газпром нефти" на 25 млрд руб. - 7,85%
 17.10 09:34 ВТБ разместит 18 октября однодневные бонды серии КС-2-173 на 75 млрд рублей
 17.10 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 87417,22 млн руб.
 17.10 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 5107,12 млн руб.
 16.10 19:09 Ставка 6-16-го купонов облигаций "РусГидро" 9-й серии на 10 млрд рублей - 7,5% годовых
 16.10 18:15 Ненецкий АО отложил на неопределенный срок размещение облигаций на 500 млн рублей
 16.10 18:04 ГК "Самолет" выставила на 2 ноября оферту по выкупу бондов 1-й серии на сумму до 1,5 млрд руб. по цене 101,84% от номинала
 16.10 17:46 "Домашние деньги" установили ставку 9-10-го купонов облигаций серии БО-01 в размере 20%
 16.10 17:44 Ориентир ставки купона облигаций Ульяновской области на 5 млрд рублей - 8-8,2%
 16.10 17:24 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Транснефти" на 25 млрд рублей
 16.10 17:23 Ставка 4-го купона облигаций "Регион-инвеста" серии БО-03 установлена в размере 10,48%
 16.10 17:13 Мосбиржа зарегистрировала бонды "ДиректЛизинга" на 100 млн рублей
 16.10 17:09 ДВМП предлагает держателям бондов БО-01 согласиться на очередную отсрочку выплат по бумагам - до 27 февраля

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.