Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


13.09.2017 15:58:00

"РСГ-Финанс" сузил ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. до 13,00 - 13,25%

ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы компаний "Кортрос") сузило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд рублей до 13,00-13,25% годовых с 13,00-13,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Новый ориентир соответствует доходности к погашению через три года на уровне 13,42-13,69% годовых.

Сбор заявок на бонды проходит 13 сентября с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку купона в размере 13,00-13,50% годовых.

Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Техническое размещение бумаг запланировано на 15 сентября.

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB), Россельхозбанк и Связь-банк.

В предыдущий раз "РСГ-Финанс" выходила на долговой рынок в апреле, разместив биржевые облигации серии БО-07 объемом 3 млрд рублей.

По итогам сбора заявок ставка 1-го купона установлена в размере 13,50% годовых, что соответствует доходности к 2-хлетней оферте на уровне 13,96% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

По облигациям предполагается выплата полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Поручителем по выпуску выступает RSG International Ltd.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 13 млрд рублей.

ГК "Кортрос" (ранее "Ренова-Стройгруп") строит жилую и коммерческую недвижимость в Москве и в регионах РФ. Под управлением ГК "Кортрос" находится портфель проектов на более чем 16 млн кв. м недвижимости в различных регионах РФ. В 2016 году выручка группы составила 20,5 млрд рублей, чистая прибыль - 2,242 млрд рублей. В 2017 году компания прогнозирует выручку на уровне 18,145 млрд рублей, чистую прибыль на уровне 759 млн рублей.

Фактическим владельцем группы является Виктор Вексельберг.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: РСГ-Финанс  


  Все новости  

 26.09 17:27 Ставка 9-го купона бондов РЖД серии БО-13 определена в размере 4,3%
 26.09 16:57 Альфа-банк вновь сузил ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. - до 8,3-8,35%
 26.09 16:54 "Авангард-агро" готовит в рамках программы бонды на 3 млрд рублей
 26.09 16:49 Минфин РФ 27 сентября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26214 и 26222 на 40 млрд рублей
 26.09 16:36 ВТБ разместил 30,4% выпуска однодневных бондов серии КС-2-157 на 22,8 млрд рублей
 26.09 15:30 В среду, 27 сентября, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 85750,42 млн руб.
 26.09 15:30 В среду, 27 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 17971,01 млн руб.
 26.09 15:30 В среду, 27 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,38 млн
 26.09 15:25 Альфа-банк сузил ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. до 8,3-8,4%
 26.09 14:58 ГПБ полностью разместил облигации БО-24 на 5 млрд рублей
 26.09 13:16 Альфа-банк снизил ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. до 8,3-8,5%
 26.09 11:52 ВТБ разместит 26 сентября однодневные бонды серии КС-2-157 на 75 млрд руб. по цене 99,9775% от номинала
 26.09 11:38 ВЭБ полностью вернул в рынок выкупленные по оферте бонды 9-й серии на 800,7 млн рублей
 26.09 10:20 "РГС Недвижимость" допустила техдефолт по 5-му купону облигаций БО-П04 на 61 млн рублей
 26.09 10:19 Доля одного инвестора в евробондах "Россия-2027" и "Россия-2047" не превышает 22% - Минфин РФ
 26.09 09:29 ВТБ разместит 27 сентября однодневные бонды серии КС-2-158 на 75 млрд рублей
 26.09 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 75224,67 млн руб.
 26.09 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 7579,36 млн руб.
 26.09 08:21 Цены на нефть растут, Brent - выше $59 за баррель
 25.09 20:05 МОЭСК выкупила по оферте 33% выпуска бондов БО-04 на 1,63 млрд рублей
 25.09 19:31 Пик погашений O1 Properties сдвинулся на 2021 г, кредитов и крупных депозитов в "Открытии" нет
 25.09 19:30 Evraz досрочно погашает евробонды двух выпусков, оставшиеся в обращении после выкупа
 25.09 19:21 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций ОПИНа на 30 млрд руб
 25.09 18:59 Владельцы бондов "Открытие Холдинга" серий 5, 6, БО-06 и БО-02 рассмотрят вопрос о реструктуризации 10 октября
 25.09 18:57 "Открытие холдинг" выкупил по оферте облигации 4-й серии на 79 млн руб.
 25.09 17:47 "Левенгук" утвердил программу облигаций на 300 млн руб
 25.09 17:27 Саудовская Аравия готовит новое размещение долларовых бондов
 25.09 16:44 ВТБ разместил 38,5% выпуска однодневных бондов серии КС-2-156 на 28,8 млрд рублей
 25.09 16:40 ВЭБ вновь повысил ориентир цены вторичного размещения бондов объемом до 6,5 млрд руб. - теперь до уровня не менее 100,6% от номинала
 25.09 16:30 АКРА присвоило выпуску облигаций ГПБ серии БО-24 кредитный рейтинг AA(RU)

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.