Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


12.09.2017 19:50:00

"Эталон ЛенСпецСМУ" установил ставку 1-го купона бондов на 5 млрд руб. в размере 8,95%

АО "Эталон ЛенСпецСМУ" (компания-застройщик, входит в петербургский холдинг Etalon) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей в размере 8,95% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на бонды проходил 12 сентября с 11:00 МСК до 17:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,40-9,65% годовых. В ходе book building ориентир неоднократно снижался, финальный ориентир составил 8,95% годовых.

Техническое размещение бумаг назначено на 15 сентября.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 11% от номинала погашается в даты выплат 12-19-го купонов, 12% от номинала погашается в дату выплаты 20-го купона.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - квартальные. Ставки 2-20-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

Облигации размещаются в рамках бессрочной программы биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 15 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в апреле 2016 года под номером 4-17644-J-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций "Эталон ЛенСпецСМУ" на 5 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 1,15 млрд рублей.

"Эталон ЛенСпецСМУ" в первом полугодии 2017 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5,8% по сравнению с показателем первого полугодия 2016 года - до 2,405 млрд рублей. Выручка застройщика снизилась на 36,7% - до 6,687 млрд рублей.

Девелопер Etalon Group занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений северо-запада РФ. Его основные бенефициары - основатель, президент и генеральный директор компании Вячеслав Заренков и члены его семьи.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Эталон ЛенСпецСМУ  


  Все новости  

 26.09 17:37 Альфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. в размере 8,35%
 26.09 17:27 Ставка 9-го купона бондов РЖД серии БО-13 определена в размере 4,3%
 26.09 16:57 Альфа-банк вновь сузил ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. - до 8,3-8,35%
 26.09 16:54 "Авангард-агро" готовит в рамках программы бонды на 3 млрд рублей
 26.09 16:49 Минфин РФ 27 сентября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26214 и 26222 на 40 млрд рублей
 26.09 16:36 ВТБ разместил 30,4% выпуска однодневных бондов серии КС-2-157 на 22,8 млрд рублей
 26.09 15:30 В среду, 27 сентября, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 85750,42 млн руб.
 26.09 15:30 В среду, 27 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 17971,01 млн руб.
 26.09 15:30 В среду, 27 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,38 млн
 26.09 15:25 Альфа-банк сузил ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. до 8,3-8,4%
 26.09 14:58 ГПБ полностью разместил облигации БО-24 на 5 млрд рублей
 26.09 13:16 Альфа-банк снизил ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. до 8,3-8,5%
 26.09 11:52 ВТБ разместит 26 сентября однодневные бонды серии КС-2-157 на 75 млрд руб. по цене 99,9775% от номинала
 26.09 11:38 ВЭБ полностью вернул в рынок выкупленные по оферте бонды 9-й серии на 800,7 млн рублей
 26.09 10:20 "РГС Недвижимость" допустила техдефолт по 5-му купону облигаций БО-П04 на 61 млн рублей
 26.09 10:19 Доля одного инвестора в евробондах "Россия-2027" и "Россия-2047" не превышает 22% - Минфин РФ
 26.09 09:29 ВТБ разместит 27 сентября однодневные бонды серии КС-2-158 на 75 млрд рублей
 26.09 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 75224,67 млн руб.
 26.09 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 7579,36 млн руб.
 26.09 08:21 Цены на нефть растут, Brent - выше $59 за баррель
 25.09 20:05 МОЭСК выкупила по оферте 33% выпуска бондов БО-04 на 1,63 млрд рублей
 25.09 19:31 Пик погашений O1 Properties сдвинулся на 2021 г, кредитов и крупных депозитов в "Открытии" нет
 25.09 19:30 Evraz досрочно погашает евробонды двух выпусков, оставшиеся в обращении после выкупа
 25.09 19:21 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций ОПИНа на 30 млрд руб
 25.09 18:59 Владельцы бондов "Открытие Холдинга" серий 5, 6, БО-06 и БО-02 рассмотрят вопрос о реструктуризации 10 октября
 25.09 18:57 "Открытие холдинг" выкупил по оферте облигации 4-й серии на 79 млн руб.
 25.09 17:47 "Левенгук" утвердил программу облигаций на 300 млн руб
 25.09 17:27 Саудовская Аравия готовит новое размещение долларовых бондов
 25.09 16:44 ВТБ разместил 38,5% выпуска однодневных бондов серии КС-2-156 на 28,8 млрд рублей
 25.09 16:40 ВЭБ вновь повысил ориентир цены вторичного размещения бондов объемом до 6,5 млрд руб. - теперь до уровня не менее 100,6% от номинала

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.