Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


19.05.2017 17:54:00

"О1 Пропертиз Финанс" установил ставку 1-го купона бондов на $150 млн на уровне 6%

АО "О1 Пропертиз Финанс", являющееся SPV-компанией инвестиционного холдинга O1 Properties, установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П02 на $150 млн в размере 6% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Сбор заявок на бумаги прошел 19 мая с 11:00 до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 6,00-6,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 6,09-6,61% годовых.

Срок погашения бумаг - 4 года, номинал - $1 тыс. Купоны - полугодовые.

Техническое размещение бумаг назначено на 23 мая.

Организаторами выпуска являются банк ФК "Открытие" (работает под брендом "Открытие") и компания "Атон".

Бумаги планируется разместить "для целей выкупа существующих рублевых облигационных займов с более высокой ставкой, а также дальнейшего улучшения условий по другим долгам", отмечал ранее финансовый директор O1 Properties Томаш Замяра, слова которого приводились в сообщении компании.

В предыдущий раз АО "О1 Пропертиз Финанс" размещало облигации в феврале, выпустив биржевые бонды серии БО-П01 объемом $335 млн. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов. Номинал бумаг - $1 тыс., купоны - полугодовые. Срок обращения - 4 года, оферта не предусмотрена. Организаторами размещения выступили банк "Открытие" и компания "Атон".

Как сообщалось, в конце декабря "Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций "О1 Пропертиз Финанс" объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен идентификационный номер 4-71827-H-001P-02E.

Максимальный срок погашения любого выпуска в рамках программы - до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании - один на 15 млрд рублей, другой - на $335 млн, а также один выпуск классических облигаций на сумму 6 млрд рублей.

О1 Properties LTD является крупным игроком в премиальном сегменте рынка офисной недвижимости Москвы. Портфель компании включает 14 бизнес-центров общей площадью 562 тыс. кв. м и рыночной стоимостью порядка $4,22 млрд.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: РЭДВАНС  


  Все новости  

 22.11 11:00 "Концессии теплоснабжения" 29 ноября проведут размещение облигаций 2-й серии на 2 млрд рублей
 22.11 10:48 Санкт-Петербург 4 декабря проведет book building облигаций на 30 млрд руб
 22.11 10:31 Инвесторам в облигации emerging markets надо готовиться к политическим рискам 2018 года
 22.11 10:29 "Концессии водоснабжения" 4 декабря проведут размещение бондов на 1,1 млрд рублей
 22.11 10:00 ВТБ разместит 23 ноября однодневные бонды серии КС-2-198 на 75 млрд рублей
 22.11 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $600,00 млн
 22.11 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
 22.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $50,35 млн
 22.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 22515,65 млн руб.
 21.11 20:23 Ставка 1-го купона бондов Росбанка серии БО-002Р-03 объемом 3 млрд руб. - 7,85%
 21.11 19:38 Ставка 1-го купона бондов Альфа-банка на 5 млрд рублей - 8,1%
 21.11 19:13 ОПИН завершил размещение облигаций объемом 10 млрд рублей
 21.11 17:58 Совкомбанк 5 декабря проведет book building облигаций на 5 млрд руб
 21.11 17:57 МИБ приобрел по оферте 25% облигаций 4-й серии на 1,3 млрд руб.
 21.11 17:52 ВТБ разместил 66,8% выпуска однодневных бондов серии КС-2-196 на 50,1 млрд рублей
 21.11 16:59 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов Альфа-банка на 5 млрд рублей - 8,1%
 21.11 16:18 Минфин РФ 22 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26207 и 26222 на 24,4 млрд рублей
 21.11 16:17 АКРА присвоило облигациям Ростелекома серии 001P-03R кредитный рейтинг AA(RU)
 21.11 16:12 Законопроект об упрощении выпуска облигаций внесен в Госдуму
 21.11 15:43 Ростелеком завершил размещение бондов на 10 млрд рублей
 21.11 14:44 Альфа-банк сузил ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей до 8,00-8,10%
 21.11 14:08 АКРА присвоило Н.Новгороду кредитный рейтинг А-(RU) со "стабильным" прогнозом
 21.11 14:00 "Авангард-агро" 28 ноября начнет размещение бондов на 3 млрд рублей
 21.11 13:04 FESCO выплатила владельцам евробондов $551,7 млн, завершила реструктуризации долга
 21.11 13:00 "МРСК Центра" досрочно погасила бонды БО-03 на 5 млрд рублей
 21.11 12:43 ПГК снизила ориентир цены выкупа облигаций 1-й серии до 103,57-103,78% от номинала, 5-й серии - 105,87-106,21% от номинала
 21.11 12:40 Ставка 9-го купона бондов Трансбалтстроя 1-й серии - 11%
 21.11 12:06 ВТБ разместит 21 ноября однодневные бонды серии КС-2-196 на 75 млрд руб. по цене 99,9779% от номинала
 21.11 11:02 ЦБ РФ разместил облигации 3-го выпуска на 13,149 млрд руб.
 21.11 10:47 Ставка 3-го купона облигаций ОФЗ 29012 - 8,95%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.