Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


19.05.2017 17:54:00

"О1 Пропертиз Финанс" установил ставку 1-го купона бондов на $150 млн на уровне 6%

АО "О1 Пропертиз Финанс", являющееся SPV-компанией инвестиционного холдинга O1 Properties, установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П02 на $150 млн в размере 6% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Сбор заявок на бумаги прошел 19 мая с 11:00 до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 6,00-6,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 6,09-6,61% годовых.

Срок погашения бумаг - 4 года, номинал - $1 тыс. Купоны - полугодовые.

Техническое размещение бумаг назначено на 23 мая.

Организаторами выпуска являются банк ФК "Открытие" (работает под брендом "Открытие") и компания "Атон".

Бумаги планируется разместить "для целей выкупа существующих рублевых облигационных займов с более высокой ставкой, а также дальнейшего улучшения условий по другим долгам", отмечал ранее финансовый директор O1 Properties Томаш Замяра, слова которого приводились в сообщении компании.

В предыдущий раз АО "О1 Пропертиз Финанс" размещало облигации в феврале, выпустив биржевые бонды серии БО-П01 объемом $335 млн. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов. Номинал бумаг - $1 тыс., купоны - полугодовые. Срок обращения - 4 года, оферта не предусмотрена. Организаторами размещения выступили банк "Открытие" и компания "Атон".

Как сообщалось, в конце декабря "Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций "О1 Пропертиз Финанс" объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен идентификационный номер 4-71827-H-001P-02E.

Максимальный срок погашения любого выпуска в рамках программы - до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании - один на 15 млрд рублей, другой - на $335 млн, а также один выпуск классических облигаций на сумму 6 млрд рублей.

О1 Properties LTD является крупным игроком в премиальном сегменте рынка офисной недвижимости Москвы. Портфель компании включает 14 бизнес-центров общей площадью 562 тыс. кв. м и рыночной стоимостью порядка $4,22 млрд.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: РЭДВАНС  


  Все новости  

 27.07 16:56 Мосбиржа с 31 июля переводит бонды "Полюса" серий БО-01 - БО-03 из 3-го в 1-й уровень котировального списка
 27.07 16:39 ВТБ разместил 62,4% выпуска однодневных бондов серии КС-2-114 на 46,8 млрд рублей
 27.07 15:41 Верхнебаканский цементный завод готовит программу биржевых облигаций серии 001P на 10 млрд рублей
 27.07 15:30 В пятницу, 28 июля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 76267,04 млн руб.
 27.07 15:30 В пятницу, 28 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 2951,18 млн руб.
 27.07 13:58 Совкомбанк выбран организатором выпуска облигаций ГТЛК на сумму до $170 млн
 27.07 13:41 Ирак готовит дебютный выпуск евробондов в долларах
 27.07 12:15 Сбербанк КИБ выступит организатором размещения облигаций Кемеровской области на 9 млрд руб
 27.07 12:14 "Тюменьэнерго" на конкурсе выберет организаторов размещения облигаций на 25 млрд рублей
 27.07 12:09 "Открытие холдинг" установил ставку 4-го купона облигаций БО-06 в размере 11,55% годовых
 27.07 12:02 ВТБ разместит 27 июля однодневные бонды серии КС-2-114 на 75 млрд руб. по цене 99,9754% от номинала
 27.07 09:35 ВТБ разместит 28 июля однодневные бонды серии КС-2-115 на 75 млрд рублей
 27.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 84299,98 млн руб.
 27.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $8,97 млн
 27.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 2373,01 млн руб.
 27.07 08:30 Moody's улучшило прогноз суверенных рейтингов Казахстана
 27.07 08:16 Нефтяные цены стабилизировались у максимумов с начала июня
 26.07 16:47 ВТБ разместил 56,2% выпуска однодневных бондов серии КС-2-113 на 42,1 млрд рублей
 26.07 16:40 Мосбиржа зарегистрировала очередные 20 выпусков однодневных бондов ВТБ серий КС-2-121 - КС-2-140 на 1,5 трлн рублей
 26.07 16:10 Средневзвешенная доходность ОФЗ 29012 на аукционе - 9,72%, спрос превысил предложение в 1,9 раза
 26.07 15:50 Абсолют банк 15 августа проведет оферту по выкупу облигаций серии БО-05 объемом до 1 млрд рублей
 26.07 15:33 Минфин РФ: Россия не сможет взыскивать с Украины долг по евробондам до апелляции, запланированной на январь
 26.07 15:31 "Роснефть" разместила два выпуска облигаций на общую сумму 266 млрд рублей
 26.07 15:30 В четверг, 27 июля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 84299,98 млн руб.
 26.07 15:30 В четверг, 27 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 2372,60 млн руб.
 26.07 15:30 В четверг, 27 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $8,97 млн
 26.07 14:21 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26214 на аукционе - 8,12%, спрос превысил предложение более чем в 2,6 раза
 26.07 14:04 Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации на $500 млн под 8,75% при спросе более $1,1 млрд - источник
 26.07 13:14 Чистая прибыль "НОВАТЭКа" в 1-м полугодии снизилась в 2 раза
 26.07 11:50 ВТБ разместит 26 июля однодневные бонды серии КС-2-113 на 75 млрд руб. по цене 99,976% от номинала

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.