Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


18.05.2017 18:45:00

ЦБ РФ зарегистрировал выпускаемые в рамках секьюритизации ипотеки Сбербанка бонды "Фабрики ИЦБ" на 50 млрд руб

ЦБ РФ зарегистрировал жилищные облигации ООО "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" (SPV-компания Агентства ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) серии АИЖК-002 на 49,999 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Выпуску присвоен номер 4-01-00307-R-002P.

Ипотечные бонды будут выпущены в рамках сделки по секьюритизации ипотеки Сбербанка. Размещать бумаги планируется по закрытой подписке в пользу самого банка.

Ранее в мае АИЖК сообщало, что намерено закрыть сделку со Сбербанком по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством агентства на 50 млрд рублей до конца второго квартала.

"Фабрика ИЦБ" - новая программа АИЖК по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК.

Главным новшеством программы являются отсутствие в выпускаемых бумагах младших траншей (по которым банки должны начислять повышенные коэффициенты риска при расчете норматива достаточности капитала Н1) и поручительство АИЖК (в ноябре 2016 года ЦБ снизил коэффициент риска по облигациям АИЖК и облигациям с поручительством агентства).

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования (БЖФ).

Сделка со Сбербанка станет второй по счету и первой крупной сделкой в рамках "Фабрики".

Как сообщала в середине мая газета "Коммерсантъ", планировалось, что Сбербанк будет первым участником этой программы - АИЖК анонсировало сделку еще в конце 2015 года. По сведениям издания, переговоры об условиях сделки затянулись, в частности потому, что Сбербанк не готов был платить высокую комиссию за поручительство АИЖК. Сбербанк не был готов платить выше 0,2%, в то время как АИЖК за эти услуги в среднем берет 1-2%.

Кроме того, как отмечала газета, в рамках программы секьюритизации АИЖК планировался перевод обслуживания кредитов в банк ВТБ 24, но Сбербанк отстоял себе эксклюзивные условия - обслуживание кредитов останется у него.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ИА Фабрика ИЦБ  


  Все новости  

 17.10 18:24 "Самаратранснефть-терминал" готовит три выпуска облигаций на 10 млрд рублей
 17.10 17:53 Ставка 1-го купона облигаций ФСК ЕЭС на 9 млрд рублей - 7,75%
 17.10 17:45 Рисков резкого сокращения доли вложений нерезидентов в ОФЗ нет - ЦБР
 17.10 17:03 Роснефть 26-27 октября проведет book building вторичного размещения бондов объемом до 20 млрд руб.
 17.10 16:51 АИЖК утвердило программу облигаций на 150 млрд рублей
 17.10 16:38 ВТБ разместил 65,9% выпуска однодневных бондов серии КС-2-172 на 49,5 млрд рублей
 17.10 16:14 Минфин РФ в среду проведет аукционы по размещению ОФЗ 25083 и 26221 на 30 млрд рублей
 17.10 16:10 АКРА присвоило двум выпускам облигаций Москвы кредитный рейтинг ААА(RU)
 17.10 15:44 "Ладья-Финанс" установило ставку 7-14-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 7%
 17.10 15:30 В среду, 18 октября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 102549,98 млн руб.
 17.10 15:30 В среду, 18 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 24563,43 млн руб.
 17.10 15:19 ФСК ЕЭС установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 9 млрд рублей в размере 7,75%
 17.10 15:16 Ставка 13-17-го купонов бондов 15-й серии РСХБ установлена в размере 8%
 17.10 14:49 ФСК ЕЭС снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 9 млрд рублей до 7,75-7,80%
 17.10 14:10 Нижегородская область 18 октября проведет сбор заявок на облигации объемом 12 млрд рублей
 17.10 13:19 ФСК ЕЭС снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 9 млрд рублей до 7,80-7,85%
 17.10 11:54 ВТБ разместит 17 октября однодневные бонды серии КС-2-172 на 75 млрд руб. по цене 99,978% от номинала
 17.10 10:06 Ставка 1-го купона облигаций "Газпром нефти" на 25 млрд руб. - 7,85%
 17.10 09:34 ВТБ разместит 18 октября однодневные бонды серии КС-2-173 на 75 млрд рублей
 17.10 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 87417,22 млн руб.
 17.10 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 5107,12 млн руб.
 16.10 19:09 Ставка 6-16-го купонов облигаций "РусГидро" 9-й серии на 10 млрд рублей - 7,5% годовых
 16.10 18:15 Ненецкий АО отложил на неопределенный срок размещение облигаций на 500 млн рублей
 16.10 18:04 ГК "Самолет" выставила на 2 ноября оферту по выкупу бондов 1-й серии на сумму до 1,5 млрд руб. по цене 101,84% от номинала
 16.10 17:46 "Домашние деньги" установили ставку 9-10-го купонов облигаций серии БО-01 в размере 20%
 16.10 17:44 Ориентир ставки купона облигаций Ульяновской области на 5 млрд рублей - 8-8,2%
 16.10 17:24 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Транснефти" на 25 млрд рублей
 16.10 17:23 Ставка 4-го купона облигаций "Регион-инвеста" серии БО-03 установлена в размере 10,48%
 16.10 17:13 Мосбиржа зарегистрировала бонды "ДиректЛизинга" на 100 млн рублей
 16.10 17:09 ДВМП предлагает держателям бондов БО-01 согласиться на очередную отсрочку выплат по бумагам - до 27 февраля

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.