Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


18.05.2017 18:51:00

Ставка 1-го купона облигаций "ЕвроХима" на 15 млрд руб. установлена в размере 8,75%

АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей в размере 8,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Сбор заявок на бонды проходил 18 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга компания собиралась разместить бонды объемом не менее 10 млрд рублей, ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 8,9-9,1% годовых. При открытии книги объем был увеличен до 15 млрд рублей. Во время book building ориентир ставки 1-го купона был снижен до 8,7-8,85% годовых, а затем - до 8,7-8,8% годовых. В финале он составил 8,75% годовых.

Срок обращения бумаг - 3 года.

Поручителем по выпуску выступает EuroChem Group AG.

Техническое размещение бумаг запланировано на 26 мая.

Организаторами размещения выступают Росбанк, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

В настоящее время в обращении находится два выпуска классических облигаций "ЕвроХима" на общую сумму 5 млрд рублей и один выпуск биржевых облигаций компании на 15 млрд рублей.

МХК "ЕвроХим" входит в число 10 крупнейших агрохимических компаний в мире по производственным мощностям. В состав группы "ЕвроХим" входят российские заводы "Невинномысский Азот", "Новомосковский "Азот", "Фосфорит", "Белореченские минудобрения" и Ковдорский ГОК, а также литовский завод фосфорных удобрений Lifosa и завод в Бельгии EuroChem Antwerpen.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ЕвроХим МХК  


  Все новости  

 26.05 19:10 "Фабрика ИЦБ" 29 мая проведет сбор заявок на бонды на 1,4 млрд рублей
 26.05 18:57 Fitch понизило рейтинги "Связь-банка", подтвердило рейтинги "Глобэксбанка" и "Еврофинанс Моснарбанка"
 26.05 18:16 Акрон установил ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей в размере 8,6%
 26.05 17:58 Локо-банк объявил на 14 июня допоферту по бондам серии БО-05
 26.05 17:22 "ЕвроХим" завершил размещение бондов на 15 млрд руб.
 26.05 16:56 Акрон вновь снизил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом не менее 5 млрд рублей - до 8,6%
 26.05 16:30 В течение ближайшей недели с 27 мая по 2 июня ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций
 26.05 16:30 В течение ближайшей недели с 27 мая по 2 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций
 26.05 16:30 В течение ближайшей недели с 27 мая по 2 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 76 выпускам облигаций
 26.05 16:25 Акрон установил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом не менее 5 млрд руб. на уровне 8,65%
 26.05 16:20 ВТБ разместил 47,7% выпуска однодневных бондов серии КС-2-71 на 35,8 млрд рублей
 26.05 15:55 ООО "Обувьрус" 26 мая досрочно погасит бонды БО-04 и БО-05 на 2 млрд рублей
 26.05 15:34 ВЭБ разместил облигации серии ПБО-001Р-07 на 25 млрд рублей
 26.05 15:30 В понедельник, 29 мая, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 76104,51 млн руб.
 26.05 15:30 В понедельник, 29 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $125,31 млн
 26.05 15:30 В понедельник, 29 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 2418,46 млн руб.
 26.05 15:08 Акрон вновь снизил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом не менее 5 млрд рублей - до 8,65-8,75%
 26.05 14:47 "Икс 5 финанс" завершил размещение бондов на 10 млрд руб. под 8,45% годовых
 26.05 13:59 Акрон снизил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом не менее 5 млрд рублей до 8,75-8,85%
 26.05 13:56 "Хевелу" интересно размещение облигаций и привлечение институциональных инвесторов
 26.05 12:40 "Фабрика ИЦБ" завершила размещение бондов на 50 млрд рублей в рамках секьюритизации ипотеки Сбербанка
 26.05 12:17 ВТБ разместит 26 мая однодневные бонды серии КС-2-71 на 75 млрд руб. по цене 99,9256% от номинала
 26.05 10:53 Сбербанк выпустит субординированные облигации для населения
 26.05 10:03 Сбербанк планирует выпуск субординированных облигаций для населения на 50 млрд руб.
 26.05 09:36 ВТБ разместит 29 мая однодневные бонды серии КС-2-72 на 75 млрд рублей
 26.05 09:34 "Волга Капитал" утвердила дебютный выпуск облигаций на 1 млрд рублей
 26.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 77826,37 млн руб.
 26.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,34 млн
 26.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 6838,82 млн руб.
 26.05 08:07 Нефть продолжает дешеветь из-за отказа ОПЕК от увеличения сокращений нефтедобычи

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.