Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


18.05.2017 18:51:00

Ставка 1-го купона облигаций "ЕвроХима" на 15 млрд руб. установлена в размере 8,75%

АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей в размере 8,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Сбор заявок на бонды проходил 18 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга компания собиралась разместить бонды объемом не менее 10 млрд рублей, ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 8,9-9,1% годовых. При открытии книги объем был увеличен до 15 млрд рублей. Во время book building ориентир ставки 1-го купона был снижен до 8,7-8,85% годовых, а затем - до 8,7-8,8% годовых. В финале он составил 8,75% годовых.

Срок обращения бумаг - 3 года.

Поручителем по выпуску выступает EuroChem Group AG.

Техническое размещение бумаг запланировано на 26 мая.

Организаторами размещения выступают Росбанк, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

В настоящее время в обращении находится два выпуска классических облигаций "ЕвроХима" на общую сумму 5 млрд рублей и один выпуск биржевых облигаций компании на 15 млрд рублей.

МХК "ЕвроХим" входит в число 10 крупнейших агрохимических компаний в мире по производственным мощностям. В состав группы "ЕвроХим" входят российские заводы "Невинномысский Азот", "Новомосковский "Азот", "Фосфорит", "Белореченские минудобрения" и Ковдорский ГОК, а также литовский завод фосфорных удобрений Lifosa и завод в Бельгии EuroChem Antwerpen.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ЕвроХим МХК  


  Все новости  

 22.09 16:20 ВТБ разместил 36% выпуска однодневных бондов серии КС-2-155 на 27 млрд рублей
 22.09 16:18 Россельхозбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом до 10 млрд рублей на уровне 8,4%
 22.09 16:15 Мосбиржа зарегистрировала облигации банка "ДельтаКредит" на 7 млрд рублей
 22.09 16:13 В понедельник, 25 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $57,99 млн
 22.09 16:12 В понедельник, 25 сентября, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 78286,30 млн руб.
 22.09 16:12 В понедельник, 25 сентября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1000,00 млн
 22.09 16:12 В понедельник, 25 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 4826,69 млн руб.
 22.09 15:31 Россельхозбанк вновь сузил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом до 10 млрд руб. - до 8,4-8,45%
 22.09 13:30 РСХБ сузил ориентир ставки 1-го купона бондов до 8,4-8,5%, увеличил возможный объем размещения до 10 млрд рублей
 22.09 12:48 Ярославская область установила цену доразмещения бондов на 2,5 млрд руб. в размере 101,7% от номинала
 22.09 12:43 Кемеровская область установила ставку 1-го купона облигаций на 9 млрд руб. в размере 8,2%, спрос на бонды составил 34 млрд руб
 22.09 11:47 ВТБ разместит 22 сентября однодневные бонды серии КС-2-155 на 75 млрд руб. по цене 99,9326% от номинала
 22.09 11:19 Курская область установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 1,3 млрд руб. на уровне 8,3-8,5%
 22.09 10:42 МФК CarMoney завершила размещение бондов объемом 300 млн руб.
 22.09 10:29 "Регион-инвест" объявил на 3 октября оферту по бондам 1-й серии
 22.09 09:42 ВТБ разместит 25 сентября однодневные бонды серии КС-2-156 на 75 млрд рублей
 22.09 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 85905,34 млн руб.
 22.09 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3932,24 млн руб.
 21.09 20:07 НЛМК досрочно погасит облигации БО-13 объемом 5 млрд руб
 21.09 17:36 АИЖК полностью разместило облигации серии БО-09 объемом 10 млрд рублей
 21.09 16:37 ВТБ разместил 59,7% выпуска однодневных бондов серии КС-2-154 на 44,8 млрд рублей
 21.09 16:33 "РусГидро" размещает 5-летние евробонды на 20 млрд руб. под 8,125% - источник
 21.09 16:08 Мосбиржа зарегистрировала программу биржевых бондов ВБРР на 50 млрд рублей
 21.09 16:07 "ОВК Финанс" завершил размещение бондов БО-П03 объемом 5 млрд руб.
 21.09 15:30 В пятницу, 22 сентября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 85905,34 млн руб.
 21.09 15:30 В пятницу, 22 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3932,24 млн руб.
 21.09 15:30 Ориентир ставки 1-го купона облигаций Россельхозбанка объемом от 5 млрд рублей - 8,4-8,6%
 21.09 15:14 Татарстан заказал АКРА рейтинг за 699 тыс. рублей
 21.09 14:32 Новый ориентир доходности евробондов "РусГидро" составляет 8-8,125%, объем сделки - 15-20 млрд руб. - источник
 21.09 13:20 Курская область 5 октября проведет сбор заявок на бонды на 1,3 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.