Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


21.04.2017 19:09:00

Мосбиржа зарегистрировала 2-й выпуск структурных бондов Сбербанка объемом 600 млн рублей

"Московская биржа" зарегистрировала структурные биржевые облигации Сбербанка (MOEX: SBER) России серии БСО-OGZD_DIGIPRT-24m-001Р-02R объемом 600 млн рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020201481B001P. С 21 апреля бумаги включены во второй уровень котировального списка биржи.

Сбербанк проведет сбор заявок на указанные бонды 24-27 апреля.

Срок обращения бумаг - 2 года. По облигациям будет выплачиваться небольшой фиксированный купон и дополнительный доход - в случае, если цена ADR "Газпрома" при погашении облигаций будет равна или превысит цену расписок "Газпрома", зафиксированную в дату размещения облигаций Сбербанка.

При выполнении этого условия дополнительный доход от номинала облигации (рассчитанного в долларах по курсу в дату размещения облигаций Сбербанком) составит 5,65% годовых (за каждый год обращения облигации). Также в случае роста цены ADR "Газпрома" будет выплачен доход, зависящий от прироста цены (до уровня в 114% от первоначального, с коэффициентом участия равным 100%). Максимальный доход по облигациям Сбербанка может составить до 25,30% (от расчетного номинала в долларах США) за период обращения облигации.

Техническое размещение бумаг запланировано на 28 апреля.

Ранее глава Sberbank CIB Игорь Буланцев пояснил "Интерфаксу", что Сбербанк планирует регулярно выпускать структурные инструменты. Основной целевой аудиторией инвесторов в такие бумаги являются частные состоятельные клиенты Сбербанка.

Как сообщалось, Сбербанк России 16 декабря разместил дебютные биржевые структурные облигаций номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 45,64% выпуска на сумму 456,419 млн рублей. Бумаги полугодовые, по ним предусмотрена выплата одного купона. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Также по облигациям предусмотрен допдоход, который привязан к динамике курса рубль/доллар.

Данный выпуск стал первым в программе биржевых структурных облигаций Сбербанка общим номиналом 200 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 5 биржевых выпусков облигаций Сбербанка на 41,956 млрд рублей, а также 1 выпуск классических бондов на 18,5 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Сбербанк России   ММВБ ФБ  


  Все новости  

 30.05 12:00 Греция просит ЕЦБ включить ее облигации в программу QE
 30.05 11:54 ВТБ разместит 30 мая однодневные бонды серии КС-2-73 на 75 млрд руб. по цене 99,9749% от номинала
 30.05 11:45 Газпром в начале июля может разместить евробонды во франках
 30.05 11:36 Почта России установила ставку 1-го купона бондов на 5 млрд руб. в размере 8,45% годовых
 30.05 11:33 Тинькофф банк пока не планирует размещать рублевые облигации, до конца 2017г не исключает еще одного-двух размещений
 30.05 10:18 "О1 Груп Финанс" готовит выпуск облигаций на 5 млрд рублей
 30.05 09:58 Совкомбанк готовит программу биржевых облигаций на 100 млрд рублей
 30.05 09:42 "О1 Груп Финанс" полностью разместил бонды на 3 млрд рублей
 30.05 09:27 ВТБ разместит 31 мая однодневные бонды серии КС-2-74 на 75 млрд рублей
 30.05 09:02 Центробанк хочет расширить перечень допустимого обеспечения по облигациям с залогом
 30.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
 30.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 3346,73 млн руб.
 30.05 08:27 Brent дешевеет, цена WTI изменяется незначительно
 29.05 19:32 ЦБ РФ планирует расширить перечень допустимого обеспечения по облигациям с залогом
 29.05 19:11 ВТБ готовит 20 выпусков однодневных бондов серий КС-2-81- КС-2-100 на 1,5 трлн рублей
 29.05 18:03 Белгородская область 20 июня начнет размещение 7-летних облигаций на 4 млрд рублей
 29.05 17:36 Ставка 2-го купона облигаций "ТрансФин-М" серии БО-44 установлена в размере 10,75%
 29.05 17:32 "Полюс" меняет эмитента еще одного выпуска евробондов, переименовывает операционную дочку
 29.05 17:19 ФПК "Гарант-инвест" завершила размещение бондов на 1 млрд рублей
 29.05 17:18 "Вертолеты России" выкупили по оферте 96% выпуска облигаций БО-02 на 4,8 млрд рублей
 29.05 17:14 ФПК "Гарант-инвест" завершила размещение бондов на 1 млрд рублей
 29.05 17:01 Самарская область 9 июня начнет размещение 7-летних облигаций на 10 млрд руб
 29.05 16:44 Мосбиржа зарегистрировала бонды АО "Волга Капитал" на 1 млрд рублей
 29.05 16:36 ВТБ разместил 46,8% выпуска однодневных бондов серии КС-2-72 на 35,1 млрд рублей
 29.05 16:32 ГСС установил финальный ориентир цены вторичного размещения бондов БО-05 объемом до 3 млрд руб. на уровне 100% от номинала
 29.05 16:29 Мосбиржа зарегистрировала бонды "Уралкалия" на 15 млрд рублей
 29.05 16:24 "ННК-Актив" установил ставку 13-го купона облигаций 4-й и 6-й серий в размере 11,25%
 29.05 16:13 "Почта России" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 8,45%
 29.05 15:30 Во вторник, 30 мая, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
 29.05 15:30 Во вторник, 30 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 3346,73 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.