Мосбиржа зарегистрировала бонды концерна "Калашников" объемом 3 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации АО "Концерн Калашников" серии БО-001Р-01 объемом 3млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-57320-D-001P.

Как сообщалось, сбор заявок на бонды эмитент планирует провести 25 апреля с 11:00 МСК до 17:00 МСК.

Организатором дебютного размещения бондов "Калашникова" выступит банк "Россия", находящийся под западными санкциями.

Ориентир ставки 1-го купона - 11,00-11,50% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 11,30-11,83% годовых.

О том, что находящийся под западными санкциями концерн "Калашников" изучает возможность дебютного выпуска российских облигаций, "Интерфаксу" еще в середине апреля сообщили три источника на банковском рынке. Собеседники агентства также указывали, что крупнейшие инвестбанки как потенциальные организаторы размещения с осторожностью относятся к такой сделке.

"Калашников" - это непростой заемщик, прежде всего по причине санкций. Окончательного решения о выпуске облигаций и структуре сделки еще не принято", - отметил тогда один из собеседников агентства.

Срок обращения бумаг - 5 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Техническое размещение бумаг запланировано на 27 апреля.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001P объемом до 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 18 апреля под номером 4-57320-D-001P-02E.

В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

Концерн "Калашников" и банк "Россия" с 2014 года входят в санкционный список США.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. 51% акций концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 49% - частным инвесторам (Андрей Бокарев, Искандер Махмудов и гендиректор "Калашникова" Алексей Криворучко). Летом этого года "Ростех" рассчитывает закрыть сделку по продаже еще 26% минус 1 акция из своего пакета, сохранив блокирующую долю, говорил в марте глава госкорпорации Сергей Чемезов.

В концерн входят три продуктовых бренда: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие.